Demag Cranes nennt Details zum Börsengang

Düsseldorf. Innerhalb dieser Preisspanne können Anleger noch bis voraussichtlich 19. Juni 2006 Kaufangebote abgeben. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 20. Juni erfolgen. Inklusive der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) werden insgesamt bis zu 14,95 Millionen auf den Inhaber lautende Stückaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre angeboten. Die Aktien sind für das Geschäftsjahr 2005/2006 voll dividendenberechtigt. Zum Mittelwert der Preisspanne entspricht dies einem Gesamtplatzierungsvolumen (inklusive Mehrzuteilungsoption) von rund 426 Millionen Euro. Die Demag Holding S.à r.l., Luxemburg, an welcher von Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP (KKR) beratene Private Equity-Investmentfonds mittelbar mit 81 Prozent und die Siemens AG mit 19 Prozent beteiligt sind, wird ihre indirekte Beteiligung deutlich verringern und im Anschluss an den Börsengang (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich 18,3 Prozent weiterhin indirekt an der Gesellschaft halten. Der Streubesitzanteil (Free Float) wird sich nach Platzierung aller Aktien, einschließlich der Mehrzuteilungsoption, voraussichtlich auf rund 70,6 Prozent belaufen. Der Erlös aus dem Aktienverkauf fließt den abgebenden Aktionären zu. Eine Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen zufließen würde, ist im Rahmen des Börsengangs nicht geplant. Der Vorstandsvorsitzende von des Kranherstellers, Harald Joos: "Ich erwarte, dass unsere klare Ausrichtung auf nachhaltig profitables Wachstum Investoren überzeugen wird. Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unseren Märkten geben uns Rückenwind. Wir freuen uns auf die Börsennotiz." Im Geschäftsjahr 2004/2005 erwirtschaftete der Konzern einen Gesamtumsatz von 881,6 Millionen Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 64 Millionen Euro. Vor dem Börsengang ist das Management des Demag-Cranes-Konzerns an Gesellschaften beteiligt, die ca. 11,1 Prozent der Anteile an Demag Cranes halten. Das Management wird seine Anteile am Unternehmen im Rahmen des Börsengangs nicht veräußern. Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und eine Privatplatzierung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien an qualifizierte institutionelle Anleger im Rahmen einer Platzierung gemäß Rule 144A des United States Securities Act angeboten. Bei dem Börsengang stehen dem Unternehmen Goldman Sachs International und Lehman Brothers International (Europe) als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners zur Seite. Die Commerzbank AG, die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, die WestLB AG sowie Calyon fungieren als Co-Lead Managers. Die Aktien der Demag Cranes AG werden voraussichtlich ab dem 20. Juni 2006 unter dem Kürzel D9C im Amtlichen Markt an der Frankfurter Börse (Prime Standard) gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Demag Cranes lautet DE 000 DCAG01 0, die Wertpapierkennnummer (WKN) DCAG01.