VerkehrsRundschau-Index

VerkehrsRundschau-IndexPreise steigen nur noch minimal Zum sechsten Mal hintereinander steigen die Transportpreise im Straßengüterverkehr. Damit klettert der VerkehrsRundschau-Index im dritten Quartal auf einen neuen Rekordwert. Allerdings fällt das Plus so klein aus wie seit dem ersten Quartal 2010 nicht mehr.Es ist dies auch die uralte Geschichte von dem Glas, das zur Hälfte gefüllt ist: halb leer oder halb voll? Es kommt, wie immer, auf die Betrachtungsweise an. Der Index erklimmt ein neues Allzeithoch So hängt auch das Urteil über die derzeitige Lage auf dem Transportmarkt stark davon ab, welchen Standpunkt man einnimmt. Aus Sicht der Dienstleister beispielsweise könnte man positiv formulieren, dass die Frachtraten im dritten Quartal 2011 ein neues Allzeithoch in der Geschichte des VerkehrsRundschau-Index erklommen haben: Nie haben die Transporteure mehr Geld bekommen für ihre Leistung. Man könnte aber natürlich auch die Brille der Skeptiker aufziehen. Das liest sich dann so: Der Index ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal nur um 0,05 Punkte von 119,11 auf 119,16 Punkte gestiegen. Das entspricht einem kaum wahrnehmbaren Plus von 0,04 Prozent. Einen solch geringen Anstieg der Frachtraten hat es zuletzt vor sechs Quartalen, im ersten Quartal 2010 gegeben. Neigt sich damit also die Zeit von (hohen) Preissteigerungen dem Ende zu? Noch anders formuliert, aus Sicht der verladenden Wirtschaft, könnte damit aber auch eine positive Botschaft verbunden sein: Gehören mit diesem Quartal steigende Preise der Vergangenheit an?Um zur weiteren Entwicklung der Frachtraten eine Aussage machen zu können, reicht es natürlich nicht, eine Entwicklung fortzuschreiben. Dazu muss man das Umfeld beleuchten, beispielsweise die konjunkturelle Entwicklung. Die Prognosen, die derzeit dazu abgegeben werden, stützen eher die These, dass der Gipfel erreicht ist und die Wirtschaft, wenn auch vielleicht nicht gleich abstürzt, so doch sich allenfalls auf der gleichen Ebene weiterbewegen wird. Ein Beispiel für diese These ist die Prognose der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Die hat die wirtschaftliche Entwicklung in den wichtigsten Industrieländern der Erde bis zum Jahresende vorhergesagt. Demnach würde das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im vierten Quartal 2011 im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent schrumpfen. Deutschland wäre damit das Schlusslicht unter den großen Industrienationen. Und auch die EU-Kommission sagt für ihre Mitgliedsstaaten ein kaum spürbares Wirtschaftswachstum im dritten und vierten Quartal 2011 vorher (+ 0,2 Prozent).Die von der VerkehrsRundschau befragten Verlader und Dienstleister zeigen sich beim Blick in die Zukunft nicht so skeptisch wie die Volkswirte der diversen Wirtschaftsinstitute. So sagen immerhin 43,8 Prozent der Unternehmen voraus, dass im kommenden Quartal das Transportaufkommen weiter steigen wird. Für die nächsten zwölf Monate rechnen sogar 52,9 Prozent der befragten Unternehmen mit einem zunehmenden Auftragsvolumen. Aber: Es gibt Anzeichen dafür, dass sich der Markt abkühlt. So gab es bei der Befragung im zweiten Quartal mehr Unternehmen, die der Meinung waren, dass die Transportmengen steigen. Auf Drei-Monatssicht teilten 45,2 Prozent diese Ansicht, auf Jahresfrist waren es 56,5 Prozent.Bei den Prognosen zur Entwicklung des Aufkommens verdient ein anderer Aspekt besondere Beachtung, den vor allem die Transportdienstleister in ihrer zukünftigen (Investitions-)Planung berücksichtigen sollten: Denn die Einschätzungen der Dienstleister und Verlader unterscheiden sich spürbar. Die Vertreter der verladenden Wirtschaft zeigen sich deutlich skeptischer. Während bei den Dienstleistern 51,7 Prozent mit einem steigenden Aufkommen in den kommenden drei Monaten rechnen, sind es bei den Verladern nur 35,4 Prozent. Nicht ganz so groß ist die Diskrepanz, wenn es um die Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten geht. Hier sagen 55,1 Prozent der Unternehmen aus dem Transportgewerbe steigende Mengen voraus, bei deren Auftraggebern sind es immerhin noch 50,5 Prozent. Diese Zahlen machen im übrigen auch deutlich, dass kein anderer Index im Logistikgewerbe Preise und zukünftige Entwicklung so umfangreich abfragt wie der VerkehrsRundschau-Index und damit nur dieser Indikator solche Rückschlüsse erlaubt.Der Verlauf der Nachfrage ist ein Faktor, der auch die Preisentwicklung beeinflusst, je nach Umfeld sogar maßgeblich. Die nicht mehr so euphorisch ausfallenden Prognosen bei den Transportmengen dämpfen die Erwartungen bei den Preisen. Zwar rechnet mit 59,7 Prozent nach wie vor die Mehrheit mit steigenden Frachtraten in den kommenden zwölf Monaten. Aber im letzten Quartal teilten diese Meinung noch 64,9 Prozent. Kurzfristig (für die nächsten drei Monate) gehen sogar nur 25,4 Prozent von steigenden Preisen aus nach 41,3 Prozent im zweiten Quartal 2011 (s. mittlerer Kasten Seite 21).Die zu beobachtende Abkühlung bei der Mengenentwicklung dürfte auch eine wichtige Ursache für die Stagnation der Frachtraten im dritten Quartal gewesen sein. Zwar berichtet die Mehrzahl der Befragten noch von steigenden Mengen in den letzten drei Monaten (52,6 Prozent) und nur 27 Prozent von einem fallenden Aufkommen. Aber zum einen ist da der Vergleichszeitraum das zweite Quartal 2011, in dem der Konjunkturmotor noch nicht stotterte. Zum anderen ist im Vergleich zur letzten Befragung eine leichte Eintrübung festzustellen, als noch 62,5 Prozent angaben, dass ihr Transportvolumen in den letzten drei Monaten geklettert ist, während nur 12,8 Prozent von sinkenden Mengen berichteten.Am stärksten von der konjunkturellen Beruhigung betroffen waren im dritten Quartal 2011 die Preise für Teilladungen (der Index ist sogar gesunken) und Paletten. Noch am ehesten ist es den Dienstleistern bei Komplettladungen gelungen, höhere Frachtraten durchzusetzen.Transportpreise steigen um 4,6 ProzentVergleicht man die Frachtraten mit dem Vorjahr, so ist der VerkehrsRundschau-Index um 5,25 Punkte von 113,91 Punkte auf 119,16 Punkte gestiegen. Auf das Jahr gesehen ergibt das ein Plus bei den Transportpreisen in Höhe von 4,6 Prozent.4,6 Prozent, das hört sich ganz ordentlich an, wenn man beispielsweise die Inflationsrate in Deutschland vergleicht, die im August 2011 bei 2,4 Prozent lag im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite: Das Transportgewerbe kommt aus einem tiefen Tal, in dem die Unternehmen alles andere als üppig verdient haben. Das lässt sich beispielsweise an der Bonität der Unternehmen ablesen. Im dritten Quartal 2011 galten laut Creditreform 4,05 Prozent der Logistik- und Transportunternehmen als ausfallgefährdet (Vorquartal: 4,08 Prozent). Eine leichte Verbesserung also, aber dennoch ist damit das Risiko eines Zahlungsausfalls fast doppelt so hoch wie im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (2,21 Prozent).Dass trotz gestiegener Frachtraten die Unternehmen der Transportbranche so große Probleme haben, sich im Markt zu behaupten, hängt ohne Frage auch mit der Kostenentwicklung zusammen – ein weiterer Grund, warum man den Preisanstieg nicht überbewerten sollte. So lag im August 2011 der Dieselpreis pro Liter bei Abgabe an Großverbraucher laut Destatis mit 1,0945 Euro (ohne Mehrwertsteuer) um 13,12 Cent oder 13,6 Prozent höher als im Vorjahresmonat (0,9633 Euro). In der Branche gilt der Leitsatz, dass im Fernverkehr die Kraftstoffkosten etwa ein Viertel der Gesamtkosten ausmachen. Somit bedeutet allein die Verteuerung des Diesels bereits eine Steigerung der Gesamtkosten um 3,4 Prozent. An dieser Stelle soll jedoch der Einschub nicht unerwähnt bleiben, dass die Dieselpreise seit Mai 2011 tendenziell sinken und womöglich auch diese Entwicklung dazu beigetragen hat, dass der VerkehrsRundschau-Index nahezu stagniert. Kosten steigen um 5,77 ProzentDoch zurück zu den Kosten. Neben den Verteuerungen für den Kraftstoff müssen die Unternehmen auch mehr bezahlen für andere Kostenfaktoren wie für das Personal, Reifen, Reparaturen etc. So hat der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) für seine Mitgliedsunternehmen eine Erhöhung der Gesamtkosten zwischen Juli 2010 und Juli 2011 von 5,77 Prozent errechnet. Das würde bedeuten, dass die Frachtratensteigerung im dritten Quartal 2011 von 4,6 Prozent durch die gestiegenen Kosten mehr als aufgefressen wurde. Die Kostenentwicklung muss man jedoch im Blick behalten, wenn man die Frage beantworten will, ob die Preisentwicklung tatsächlich an einem Wendepunkt angelangt ist. Auf lange Sicht spricht vieles dafür, dass es sich nur um eine kurze Verschnaufpause handelt und Transporte sich verteuern, weil die Kosten weiter steigen werden. Zum einen muss man davon ausgehen, dass sich die Kraftstoffe weiter verteuern. Darüber sind sich die meisten Marktbeobachter einig, unklar ist lediglich, in welchem Tempo die Notierungen an den Rohstoffbörsen klettern werden.Zum anderen ist auch beim zweiten großen Kostenblock – Personal – zu befürchten, dass dieser sich verteuert. Denn LKW-Fahrer sind schon jetzt knapp und werden künftig noch gefragter sein. Junge Menschen von diesem Beruf zu überzeugen, wird sicher auch eine Frage des Geldes sein. Da sind sich die Verlader und Dienstleister ausnahmsweise einmal einig. ❙❚■Michael CordesVerkehrsRundschau-IndexVR-IndexDie wichtigsten ErgebnisseZukünftige PreisentwicklungOb nun die sich häufenden Meldungen über die gebremste konjunkturelle Entwicklung in Deutschland oder die Verunsicherung über den Euro, die Verschuldung einiger EU-Staaten und die sinkenden Aktienkurse: Gründe, warum die Preiserwartungen im dritten Quartal 2011 nicht mehr so euphorische ausfallen wie in den drei Monaten zuvor, gibt es genug.Vor allem für die nächsten drei Monate stehen die Chancen auf höhere Frachtraten eher schlecht. 71,8 Prozent rechnen mit stabilen Preisen. Immerhin ein Viertel (25,4 Prozent) hält steigende Entgelte für möglich. Zum Vergleich: Ein Quartal zuvor sagten 55,5 Prozent voraus, dass sich am Preisniveau nichts ändern werde (damit sollten sie recht behalten). Mit 41,3 Prozent war der Anteil derjenigen, die mit einer Verteuerung in den kommenden drei Monaten rechneten, deutlich höher. Nicht ganz so groß sind die Verschiebungen, wenn man sich die Preiserwartungen für die kommenden zwölf Monate heranzieht. Im zweiten Quartal sagten noch 64,9 Prozent der Befragten voraus, dass die Frachtraten in diesem Zeitraum klettern werden. Jetzt sind es mit 59,7 Prozent zwar weniger, aber immer noch eine deutliche Mehrheit. Interessante Rückschlüsse liefert das nach Verladern und Logistikdienstleistern getrennte Ergebnis. Während für die kommenden drei Monate 51,7 Prozent der Dienstleister mit steigenden Frachtraten rechnen, sind es bei den Verladern nur 35,4 Prozent. Hier zeichnet sich ein Konflikt zwischen beiden Parteien ab und man darf gespannt sein, wer von den beiden Marktteilnehmern sich durchsetzen wird.Nicht ganz so weit klaffen die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate auseinander. Hier rechnen 60,4 Prozent der Dienstleister und 59,0 Prozent der Verlader mit einer Verteuerung. Aber: Die Bereitschaft, Preiszugeständnisse zu machen, hat bei den Verladern abgenommen. Denn vor drei Monaten sagten noch 65,1 Prozent steigende Frachtraten voraus. cd% > -12- 12 bis -9- 9 bis -6 - 6 bis -3 -3 bis 000 - 33 - 66 - 99 - 12> 12%706050403020100Erwartete Preisentwicklung in drei beziehungsweise zwölf Monaten (Umfrage 3. Quartal 2011, befragt: Dienstleister und Verlader) Ausprägung desPreisanstiegs(in Prozent)Ausprägung derPreissenkung(in Prozent)VR-Index nach EntfernungsklassenKeine gravierenden Änderungen hat es bei den Preisindizes nach Entfernungen gegeben. Die Veränderungen beschränkten sich in allen Klassen auf die Nachkommastelle. Angesichts solcher marginaler Unterschiede ist auch keine einheitliche Tendenz nach oben oder unten zu erkennen. Den größten Sprung nach oben machten noch die Frachtraten über eine Entfernung von 400 Kilometern mit einem Plus von 0,7 Punkten (entspricht 0,6 Prozent). Die stärksten Einbußen gab es auf den kurzen Distanzen über 50 und 75 Kilometer. Aber auch in diesen Entfernungsklassen waren die Verluste mit 0,27 Prozent beziehungsweise 0,31 Prozent kaum wahrnehmbar. Damit bleibt es dabei, dass seit Bestehen des Index auf den ganz kurzen Distanzen über 50 Kilometer und auf den mittleren Distanzen über 100 und 150 Kilometer die Frachtraten am stärksten gestiegen sind. Hingegen liegt der Preisindex für die langen Entfernungen deutlich niedriger, was sich damit erklären lässt, dass auf diesen Distanzen der Wettbewerb mit günstigen Anbietern aus dem Ausland deutlich höher ist und dies zu einem größeren Preisdruck führt. cdKonstanz bei den Preisindizes nach EntfernungenVerkehrsRundschau-IndexTeilnehmer für VR-Index gesucht Sie sind Logistikdienstleister oder Verlader und wollen mitmachen beim VR-Index? Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie brauchen sich dazu nur an das Meinungsforschungsinstitut Kleffmann, Frau Gronowski (Tel.: 02591/9188-303), wenden. Das Mitmachen wird mit einer Benchmark-Auswertung und einem Geschenk belohnt, das umso größer ausfällt, je regelmäßiger Sie teilnehmen. Mehr dazu finden Sie im Internet auf der Website der VerkehrsRundschau unter dem Link www.verkehrsrundschau.de/index. cdErhebungsmethodikWas man zur Methodik des VerkehrsRundschau-Index wissen muss Wer wurde befragt? Im dritten Quartal 2011 haben 226 Unternehmen bei der Befragung mitgemacht, jeweils etwa zur Hälfte Logistikdienstleister und Verlader. Die Dienstleister sind in der Mehrheit typische Mittelständler. 50,9 Prozent haben bis zu 50 Mitarbeiter. 84 Prozent besitzen einen eigenen Fuhrpark. 16 Prozent der Dienstleister fahren ausschließlich im Selbsteintritt, beauftragen also keine Subunternehmen. Im Gegensatz zu der Unternehmensstruktur bei den Logistikdienstleistern hat die Mehrzahl der befragten Verlader (70 Prozent) mehr als 100 Mitarbeiter – doch spiegelt dieses Kräfteverhältnis die Marktgegebenheiten wider. Die Betriebe der verladenden Wirtschaft sind in der Regel deutlich größer als die klein- und mittelständischen Firmen, die das Bild der Transportwirtschaft prägen. Der überwiegende Anteil der Verlader stammt aus der Metall verarbeitenden Industrie, der Lebensmittelindustrie, dem Handel, der Chemieindustrie/Pharma, der Fahrzeugbauindustrie und dem Maschinenbau. Welche Transportleistungen wurden abgefragt? Die zugrunde gelegten Aufträge beziehen sich auf unspezifische, palettierbare Güter, die keine besondere Handhabung verlangen. Folgende Faktoren nehmen Einfluss auf die Preisgestaltung:EntfernungenSendungsgrößenQuell- und Zielraum – Transporte innerhalb und zwischen BallungsgebietenArt des Vertragsverhältnisses zwischen Verlader und Transporteur – keine langfristigen KontraktePreisbildung der Aufträge ohne Annahme einer RückfrachtWie häufig erscheint der Index?Die Daten werden vierteljährlich vom Meinungsforschungsinstitut Kleffmann erhoben. Der nächste Index zum vierten Quartal 2011 erscheint im Dezember 2011 (VR 50/2011). cdMehr Infos zu TransportpreisenMehr Informationen rund um das Thema Transportpreise gibt es im Internet unter www.verkehrsrundschau.de unter „Transport + Logistik“. Dort finden Sie die wichtigsten Ergebnisse im Überblick, Nachrichten zu den Einflussgrößen der Frachtraten und Meldungen zu dem Verlauf anderer Indizes und zu Marktumfragen im Güterverkehr. Außerdem erfahren Sie, unter welchen Rahmenbedingungen Sie mitmachen können beim VR-Index. Mehr unter: www.verkehrsrundschau.de/index. Und kostenlos für Premium-Abonnenten finden Sie den großen Vergleich der Preis- und Marktindizes im Transportgewerbe unter www.verkehrsrundschau.de/marktuebersichten . cdVerkehrsRundschau-Index

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