Die Krisen-Gewinner?

Die VerkehrsRundschau beleuchtet die Aussichten für die Branche: VR 30: Wie entwickelt sich der Kontraktlogistikmarkt?VR 31: Wie es im KEP-Markt in diesem Jahr weitergehtVR 32: Briefmarkt in der Krise – wie sind die Aussichten?VR 33: Astag schlägt Alarm: Über den Transportmarkt in der SchweizDie Krisen-Gewinner?Die Krise trifft die Kurier- und Expressdienstleister schwer. Denn immer weniger Verlader sind bereit, für pünktliche, zuverlässige Zustellung mehr Geld zu zahlen. Warum der KEP-Markt dennoch zu den heimlichen Gewinnern zählt, zeigt das VR-Barometer.In der Krise spart jeder Verlader. Selbst in der Outbound-Logistik. Zu Recht, meint Professor Hartmut Zadek von der Universität Magdeburg. Schließlich lassen sich satte 35 Prozent bei den Distributionskosten einsparen, behauptet er. Vorausgesetzt man würde die Outbound-Logistik grundlegend optimieren. Vor allem der weit verbreitete 24-Stunden-Zustellservice gehört laut Zadek auf den Prüfstand. „Liefertreue“ sei Kunden wichtiger als Schnelligkeit. Umstrittenes Alleinstellungsmerkmal Solche Empfehlungen haben den Kurier- und Expressdiensten noch gefehlt. Ausgerechnet in der größten Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg wird ihr Alleinstellungsmerkmal im Markt, der möglichst schnelle Transport von A nach B, infrage gestellt. Allenfalls Paketdienste dürften verhaltene Genugtuung empfinden. Denn wer beim Transport sparen will, steigt von Kurier- und Expresssendungen auf den rund fünfmal günstigeren Pakettransport um. Vergleichbares war schon bei der letzten Wirtschaftskrise nach 2001 passiert. Vor diesem Hintergrund wundern die relativ guten Jahresbilanzen nicht, die die meisten Paketdienste in den letzten Monaten vorgelegt haben. Konjunkturbedingte Sendungsausfälle ab Sommer 2008 sind durch Zusatzvolumina von kostenbewussten Versendern einigermaßen kompensiert worden, sodass Verluste im Sendungsaufkommen auf unter zehn Prozent begrenzt werden konnten. „Paket schlägt Fracht und Express“, sagt GLS-Chef Rico Back. „Viele Unternehmen versenden vermehrt kleinteilige Sendungen statt größerer Mengen und verzichten außerdem zu Gunsten preiswerter Standardprodukte auf Premiumservices.“ Ansonsten profitierte die Branche von der bis Jahresmitte relativ stabilen Endkundennachfrage, die zuletzt auch vielen Versandhändlern und E-Commerce-Anbietern gute Umsätze bescherte. Am deutlichsten wird dies bei Paket- und Logistikdienstleister Hermes Logistik Gruppe (HLG). Im Geschäftsjahr 08/09 (1. März) sind die Sendungsvolumina um über drei Prozent auf 252 Millionen geklettert.Einbrüche von 30 Prozent und mehrVon solchen Zahlen können viele Kurier- und Expressdienste, die im Herbst 2008 und Winter 2009 gar Einbrüche von 30 Prozent und mehr hinnehmen mussten, nur träumen. Verluste in dieser Größenordnung können sie meist nur mit Neu-kunden kompensieren, doch deren Akquisition zieht sich hin. Vor allem kleinere und mittlere KEP-Dienste müssen nun in völlig neue Märkte vordringen. Gerade ihnen macht die hohe Abhängigkeit von einzelnen Verladerbranchen wie der Automobilwirtschaft zu schaffen. Manche Anbieter können hingegen wegen der hohen Logistikkosten ihrer Kunden ihre Auftragszahlen recht stabil halten oder sogar leicht steigern. Wer etwa mit Schnelllieferungen Bestandskosten im eigenen Lager oder in der Kundenlogistik sparen kann, sattelt auf KEP-Dienste um. Von solchen Strategiewechseln profitieren vor allem mittelständische Netze wie Go! General Overnight, die auch 2009 auf leichte Zuwächse hoffen dürfen. Ansonsten hängt viel von den Großkunden ab. Wer sein Geld vor allem in den bislang recht krisenresistenten Branchen wie Pharmaindustrie verdient, kommt ganz gut über die Runden.Überhaupt greift – seit Jahresmitte – in der KEP-Branche gedämpfte Zuversicht um sich: Wenn also eine Branche ungeschoren durch die Krise kommt, dann dürften das tatsächlich die KEP-Dienste sein. Im jüngsten Transportmarkt-Barometer, das Progtrans und das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) jedes Quartal erstellen, fallen die Dienste und ihre Auftraggeber als die größten Optimisten auf. Jeder Zweite erwartet hier unveränderte Volumina im zweiten Halbjahr 2009, über 18 Prozent rechnen sogar mit einem Plus und nur jeder Dritte sagt ein sinkendes Aufkommen voraus – vergleichbar gute Werte erzielt keine andere Verkehrsbranche (s. Grafik).Homogenes Bild bekommt RisseSelbst gebeutelte KEP-Dienste gehen davon aus, dass der Boden der Krise jetzt erreicht sei. „Allerdings muss auch innerhalb der Branchen zwischen den einzelnen Anbietern unterschieden werden“, betont Horst Manner-Romberg, Inhaber der Beratung MRU. So kann das homogene Bild, das zuletzt die Paketdienste abgaben, schnell Risse bekommen. Lässt jetzt infolge der langsam, aber stetig anschwellenden Arbeitslosigkeit die Endkundennachfrage nach, wird dies Hermes, das fast ausschließlich vom B2C-Geschäft lebt, stark treffen. Dagegen dürften sich Unternehmen wie DPD, GLS und UPS, die vor allem an Geschäftskunden (B2B) liefern, auch in den kommenden Monaten recht gut behaupten. Eine Sonderrolle spielt DHL infolge der Arcandor-Insolvenz. Rund 200 Millionen Euro Umsatz stehen auf dem Spiel – das steckt auch ein Branchenriese wie die Post nicht einfach weg.Kurierunternehmen setzen derweil auf das Prinzip Hoffnung. „Viele Betriebe haben gegenwärtig einen ruhigen Geschäftsverlauf“, sagt Manner-Romberg. „Allerdings fällt es ihnen schwer, zwischen Sommerloch und konjunkturbedingten Ausfällen zu unterscheiden.“ Wenigstens die nationalen Direktkuriere spüren wieder Boden unter den Füßen. So hat Roberts Europe laut eigenen Angaben im März 2009 die Talfahrt der letzten Monate mit zweistelligen Umsatzeinbrüchen gestoppt und seitdem drei neue Großkunden gewonnen. „Wir sehen vor allem in der Pharma- und Chemiebranche Bedarf an zusätzlichen Direktfahrtenangeboten“, sagt Sprecherin Nina Krockow. Auch die infolge der Automobilkrise schwer getroffene Intime Express Logistik, die Anfang 2009 rund 40 Stellen gestrichen hat, meldet die Akquisition von mehreren Neukunden, die bisher nur mit Gebietsspediteuren zusammengearbeitet haben. Seit Mitte Juli kooperieren die Hannoveraner mit TNT Express und übernehmen als „preferred Carrier“ die meisten Direktfahrten innerhalb Deutschlands sowie von und zu ausländischen Destinationen.Stadtkuriere zahlen den PreisVöllig unübersichtlich ist die Lage bei den Stadtkurieren, die Einbrüche von bis zu 40 Prozent verzeichnen. Ihre Zukunft hängt sehr von ihrem Sendungsgut ab. Wer Produkte, Ersatzteile und andere materielle Güter umschlägt, darf spätestens beim nächsten Aufschwung auf ein Ende der Krise hoffen. Wer indes Dokumente und andere leicht digitalisierbare Unterlagen zustellt, muss sich schleunigst nach anderen Kunden umschauen. „Wie ein Erdrutsch“ (Manner-Romberg) nimmt der internetgestützte Versand in manchen Branchen zu. Typisches Beispiel sind die Werbeagenturen, die Anzeigenunterlagen an viele Verlage nur noch online verschicken. An entsprechende Systeme sind mittlerweile alle großen Zeitschriftenhäuser und jeder fünfte Tageszeitungsverlag angeschlossen. Den Preis zahlen vor allem die Stadtkuriere: Inwieweit sie diese Auftragsverluste durch Mehrwertlogistik ersetzen können, hängt vom Einzelfall ab. „Die Zeiten, in denen Kuriere als Taxi-ersatz eingesetzt wurden, sind definitiv vorbei,“ sagt Manner-Romberg. ❙❚■ Stefan Bottler, freier JournalistFlaute am Band? Ganz im Gegenteil: Den Paketdiensten spült die Krise mehr Volumen in die NetzePreise, Preise, PreiseDie Lage im Kurier-, Express- und Paketmarkt ist zwiegespalten. So brechen den Kurier- und Expressdiensten durch den verstärkten Kostendruck der Verlader kräftig Sendungen weg. Vor allem Stadt- und Direktkuriere leiden unter der neuen Sparsamkeit. Nutznießer der Entwicklung sind die Paketdienste. Sie profitieren von mehr Volumen in ihren Netzen – bei gleichzeitigem Preisverfall. Prognose: es geht im KEP-Markt langsam, aber stetig aufwärts – aber zu welchem Preis! ehFazit„Paketdienste sind Gewinner der Krise“Ob der Tiefpunkt im KEP-Markt schon erreicht ist, sagt Mark Winkelmann, Geschäftsführer von ITA Logistics in Hamburg. Viele KEP-Unternehmen sehen die Talsohle erreicht – zu Recht?Mark Winkelmann: Das hängt sehr von dem Segment ab, in dem die KEP-Dienste tätig sind. Viele Citykuriere kriseln zum Beispiel schon seit zwei Jahren, weil immer mehr Versandunterlagen digitalisiert werden. Sie können kaum auf eine Besserung hoffen. Auch für die nationalen Direktkuriere bleibt die Lage schwierig. Wenn sie nicht gerade in viel versprechenden Nischenmärkten tätig sind, werden sie vorerst kaum größere Wachstumszahlen melden.Wie steht es um die Paket- und Expressdienste? Hochpreisige Versandlösungen sind derzeit wenig gefragt. Daher sehe ich die Paketdienste trotz Umsatzeinbußen im ersten Halbjahr als die Gewinner der Krise. Viele Aufträge sind aus dem Express- in den Paketmarkt gewechselt. Wird dies auch nach der Krise so bleiben?Auf jeden Fall. Die Auftraggeber werden sich über ihren Transporteinkauf Gedanken machen und preiswertere Alternativen suchen. Vor allem größere Expressdienstleister bekommen dies heute schon zu spüren und können nur mit drastisch reduzierten Preisen ihre teu-ren Netze auslasten. botInterviewMark Winkelmann KEP-VolumenFast die Hälfte der KEP-Dienste und deren Kunden gehen von einem stabilen Auftragsvolumen aus. Fast ein Fünftel rechnet sogar mit einem Anstieg. Die KEP-Branche ist von der Krise offenbar weniger getroffen als andere Verkehrssegmente. ehDas erwarten KEP-Dienste und Kunden

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