Baumarkt-Branche

Baumarkt-Branche „Der Hausspediteur gerät unter Druck“ Praktiker und die Schwestermarke Max Bahr sind pleite. Das Unternehmen ist das erste Opfer eines ruinösen Wettbewerbs in der Baumarkt- Branche. Wie lukrativ ist dieses Segment noch für Spediteure? Auf welche Herausforderungen müssen sich diese einstellen? Der Werbeslogan „20 Prozent auf alles“ wird demnächst aus dem Radio verschwinden. Denn Praktiker ist pleite. Am 10. Juli erklärte sich die vom Umsatz her drittgrößte Baumarktkette Deutschlands für zahlungsunfähig, ein vorläufiger Insolvenzverwalter leitet jetzt das Unternehmen (siehe Tabelle Seite 26). In den Märkten geht das Geschäft weiter – vorerst. Auch weil der Schwestermarke Max Bahr von Experten zunächst gute Überlebenschancen eingeräumt worden waren. Diese sollte, so der Plan, die angeschlagenen Praktiker-Filialen unterstützen. Diese Rechnung wird aber, steht zu befürchten, wohl doch nicht aufgehen: Denn auch das einst profitable Max-Bahr-Geschäft meldete aktuell am Donnerstag 25. Juli Insolvenz an. Der Grund: Wie die Praktiker AG ist auch die Schwestermarke zahlungsunfähig und überschuldet. Und damit dürfte, diversen Medienberichten zufolge, die Rettung von Praktiker noch schwieriger werden. Nur das internationale Geschäft der Baumarktkette innerhalb der Firmengruppe ist von der Insolvenz nicht betroffen. Zuletzt gab es 132 Max-Bahr-Standorte und 169-Praktiker-Filialen. Bei Praktiker sind hierzulande rund 5400 Beschäftigte tätig, bei Max Bahr sind es knapp 5100. Sie müssen jetzt mit dem Schlimmsten rechnen. Einzige Nutznießer der Praktiker-Pleite sind die Konkurrenten: Toom, OBI und Hornbach werden sich die Umsätze einverleiben, so die einhellige Einschätzung von Branchenkennern. Kommentieren will das Aus des Wettbewerbers freilich kein Anbieter. Woran ist die Baumarktkette Praktiker (inklusive Max Bahr) gescheitert? „Das Unternehmen strauchelte schon länger – und dann kam das schlechte Wetter dazu“, sagt Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln. Hintergrund: Der kalte und verregnete Frühling hat der Branche einen Umsatzeinbruch beschert, wie ihn selbst Veteranen noch nicht erlebt haben. 12 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr steht für das erste Quartal in der Bilanz, allein im März waren es minus 24 Prozent. „Das war eine Katastrophe“, betont Wüst. Die gute Nachricht für Transport- und Logistikdienstleister: der Do-it-yourself-(DIY)-Branche an sich geht es nicht schlecht. So stiegen in den letzten zehn Jahren die Umsätze um 20 Prozent, von 17,6 auf 21,2 Milliarden Euro, und auch für dieses Jahr rechnete man mit ein bis zwei Prozent Wachstum – bevor das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte. Grundsätzlich profitieren die Bau- und Gartenmärkte gleich von mehreren Trends: Zum einen ist Basteln und Heimwerken einfach angesagt, zum anderen liegt das Leben draußen im Trend – nicht nur im Garten, sondern auch auf Balkon oder Terrasse. Scheiden weitere Baumärkte aus? Diese Trends haben dazu geführt, dass die Sortimente immer breiter werden und das klassische Baumarktangebot (Farbe, Beton, Werkzeug) nur noch rund ein Drittel des Umsatzes ausmacht. Allerdings stellen sie die Anbieter auch vor neue Aufgaben. „Durch die facettenreicheren Bedürfnisse der Kunden steigen Komplexität und Beratungsintensität“, erklärt Verbandschef Wüst. Fachkundiges Personal wird also wichtiger, doch das ist im Handel – wie vielerorts – rar. Die zweite große Herausforderung für die Baumärkte liegt im Vormarsch des Onlinehandels. Noch halten sich die Verbraucher zurück, wenn es darum geht, Mörtel oder Gipsplatten im Netz zu bestellen, doch Marktkenner gehen davon aus, dass auf lange Sicht 8 bis 16 Prozent der Umsätze online gemacht werden, in Randsortimenten wie Fahrrädern, Blumenerde oder Kaminen sogar noch mehr. Wie genau sich der Markt aufteilt, ist aber keineswegs klar. „Weltweit weiß noch keiner, wie die Menschen mit Heimwerker-Produkten im Internet umgehen“, gibt Experte Wüst zu bedenken. Es gebe jedenfalls keinen Grund zur Panik, meint der BHB-Mann. „Das Internet beschleunigt und schafft Transparenz – doch es hebelt die Gesetze des Handels nicht aus.“ Andere Experten sehen die Lage weniger entspannt. Einer von fünf Baumärkten wird in den nächsten Jahren schließen, prognostiziert Sven Suberg, Geschäftsführer von Suberg Strategy Consultants, München. Hauptgrund sei der späte Online-Start der Dickschiffe. „Die Baumärkte haben den Internet-Vertrieb verschlafen“, sagt der Unternehmensberater. Dadurch hätten Marktfremde wie Amazon die Möglichkeit gehabt, erfolgreich den Netzvertrieb für Baumarkt-Artikel aufzuziehen. Komplizierter dürfte in Zukunft auch die Logistik werden – kein Wunder, schließlich reicht das verbreiterte Sortiment vom Porzellan-Gartenzwerg über Gefahrstoffe wie Lack bis zu ganzen Gartenhäuschen. Entsprechend unterschiedlich sind die Konzepte: Zum einen gibt es immer noch die Direktbelieferung, etwa bei Baumärkten von Hellweg oder Raiffeisen. Experten schätzen, dass rund die Hälfte aller Produkte im Bau- und Gartensegment nach wie vor direkt vom Hersteller in die Filialen transportiert wird. Das führt natürlich oftmals zu Staus an den Rampen. Hausspediteure geraten unter Druck Einen anderen Weg gehen große Ketten wie OBI oder Toom: Sie geben im Rahmen der Beschaffungslogistik den Spediteur fest vor. Er holt die Ware bei den Lieferanten ab und bringt sie zu einem Cross-Docking-Center (Zulauf). Dort werden die Lieferungen konsolidiert und an die Märkte verteilt (Nachlauf). Andere Branchengrößen wie Bauhaus arbeiten mit einem Zentrallager und organisieren nur den Transport zu den Märkten in Eigenregie. Solche Konzepte sind auf dem Vormarsch, unter anderem, weil sich so leichter importierte Ware in die Lieferkette einspeisen lässt. „Die Bedeutung der Zentralläger nimmt stark zu“, bestätigt Markus Schering, Leiter von Synlog. In diesem Netz haben sich viele namhafte DIY-Lieferanten organisiert, mit dem Ziel, Waren gebündelt zu den Kunden zu bringen. Das lastet Kapazitäten besser aus, hat ökologische wie ökonomische Vorteile und entlastet die Rampen der Märkte. Für kleine Dienstleister ist die zunehmende Zentralisierung der Logistik keine gute Nachricht. „Der Hausspediteur gerät unter Druck“, räumt Marktkenner Schering ein. Tatsächlich schreiben immer mehr Märkte ihren Lieferanten vor, mit welchem Logistikdienstleister sie zusammenarbeiten sollen – und das ist in der Regel einer der Großen wie Dachser, DHL oder Schenker. So haben unabhängige Spediteure oft nur zwei Optionen: Entweder sie schließen sich einem großen Stückgutnetzwerk wie etwa dem IDS an, das auch für Synlog tätig ist, oder sie finden eine lukrative Nische. Ein Beispiel dafür wäre der Transport von sperrigen Gütern wie Zement, Styropor oder Erden. Solche Güter werden nämlich nicht nur palettiert, sondern oft als halbe oder ganze LKW-Ladung transportiert. „Anders als beim systemfähigen Stückgut gibt es hier noch Chancen für kleinere Dienstleister“, urteilt Schering DIY-Logistiker müssen B2C können Leichter wird das Geschäft für die DIY-Logistiker in Zukunft sicher nicht, denn die nächsten Herausforderungen zeichnen sich schon ab. Zum einen arbeiten die großen Ketten mit Hochdruck daran, ihre Lieferketten „grün“ zu gestalten. Sprich: Der CO2-Fußabdruck der Ware soll vom Hersteller bis zum Regal nachweisbar sein. Um das zu leisten, sind durchgängige IT-Systeme nötig – die wiederum nur die Großen in der Branche vorweisen können. Daneben gewinnt der E-Commerce weiter an Boden, und damit auch die Direktbelieferung der Endkunden. „In Zukunft müssen die Dienstleister auch das B2C-Geschäft beherrschen“, prognostiziert Synlog-Leiter Schering. Und das ist nicht trivial. Ein Beispiel: Der Verkaufsschlager in vielen Baumärkten sind derzeit so genannte Kotas, finnische Grillhütten für den Garten. Diese Holzhäuser bestellt der Kunde im Markt, geliefert werden sie oft direkt vom Hersteller, der dann auch vor Ort die Montage übernimmt. Dafür ist mitunter ein Zwei-Mann-Betrieb wie in der Möbellogistik notwendig, und den beherrschen nicht viele Dienstleister – allein schon deshalb, weil das Personal so knapp ist. Im Endkunden-Geschäft aktiv ist zum Beispiel die Spedition Müller aus Opfenbach. Der Betrieb übernimmt für Bauhaus, Hagebau, Toom und OBI die Zustellung von schweren oder sperrigen Gütern. Der Ablauf: Ein Fahrer sammelt die Ware direkt beim jeweiligen Baumarkt ein und befördert sie noch am selben Tag zum Kunden. Eingesetzt werden 12- bis 18-Tonner mit Hebebühne, wenn möglich kombiniert Müller die Touren mit dem Stückgutgeschäft. Ganz einfach ist der Markt freilich nicht: Da oft Gartenprodukte transportiert werden, fällt die meiste Arbeit zwischen April und Oktober an. „Das ist ein Zusatzgeschäft, von dem Sie nicht leben können“, sagt Geschäftsführer Walter Müller. Zudem hat das Privatkundengeschäft seine Eigenheiten: Fahrer müssen Bargeld an Bord haben, da manche Käufer erst bei Erhalt der Ware bezahlen. „Das ist aufwendig und risikoreich“, räumt er ein. Hinzu kommt, dass Pfand für Paletten kassiert werden muss, um deren Rücklauf zum Markt zu garantieren. Insgesamt ist die Nachfrage nach der Dienstleistung hoch. Die Max Müller Spedition muss sich nicht um Aufträge bemühen – die Märkte rufen meist von selbst an, weil sie mit ihrem bisherigen Dienstleister nicht zufrieden sind. Was ist das Erfolgsgeheimnis? „Sie brauchen motiviertes und höfliches Fahrpersonal – das ist der Dreh- und Angelpunkt“, betont Müller. ❙❚■ Constantin Gillies, Eva Hassa Interview „Praktiker-Pleite ist ein wichtiges Signal“ Wie attraktiv die Baumarkt-Branche noch für Spediteure ist, sagt Professor Christian Kille von der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Ist die Praktiker-Insolvenz erst der Anfang einer größeren Konsolidierung in der Do-it-Yourself-Branche (DIY) oder ist der Bereinigungsprozess damit abgeschlossen? Christian Kille: Es sieht sehr danach aus, dass noch weitere Player unter das Dach von großen Bau- und Heimwerker-Ketten schlüpfen werden. Der Konzentrationsprozess wird also weiter anhalten. Wie attraktiv ist das DIY-Segment vor diesem Hintergrund überhaupt noch für Logistikdienstleister? Dieses Segment birgt noch sehr viel interessantes Wachstumspotenzial – vermutlich nicht in der Transportlogistik, aber auf alle Fälle in der Kontraktlogistik. Denn die Baumärkte haben großes Optimierungspotenzial bei ihrer In-Store-Logistik und dem oft damit zusammenhängenden Bestandsmanagement in der Filiale. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und genau das kann auch Potenzial für Logistikdienstleister bergen, wenn sie dafür entsprechende Lösungen entwickeln und die Baumärkte auch bereit wären, dies durch Externe optimieren zu lassen. Baumärkte würden davon insofern profitieren, dass sie insbesondere ihre Bestände optimieren könnten. Können diese Services auch mittelständische Spediteure leisten? Ich befürchte, dass Mittelständler hier schwerer zum Zuge kommen. Nicht in der DIY-Branche, die von wenigen großen Unternehmen dominiert ist. Hier haben große Logistikdienstleister die besseren Karten. Zumal es sich für große Baumärkte lohnt, die Logistik tendenziell selbst zu steuern: entweder in Eigenregie oder durch Fremdvergabe an einen zentralen großen Logistikdienstleister, so wie das der Metro-Konzern seit Jahren macht. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass mittelständische Spediteure, die im Moment meist von Lieferanten beauftragt werden, mittelfristig entweder ihre Aufträge verlieren, oder als Sub-Dienstleister tätig werden. Mit welchen logistischen Services kann ein mittelständischer Spediteur überhaupt noch in der DIY-Branche punkten? Sicherlich gibt es einige Ansätze. Schon heute prüfen sogenannte Rackjobber im Auftrag von Lieferanten in Baumärkten, ob deren Produkte ausreichend zur Verfügung stehen. Sie bekommen dafür von dem jeweiligen Baumarkt ein bestimmtes Regal zugewiesen, für das sie verantwortlich sind. Das ist ein Service, den auch Mittelständler leisten können. Dafür müsste man nur die Mitarbeiter entsprechend schulen. Dies könnte wie in der Industrie die lieferanten-gesteuerte Bestandsführung (Vendor-Managed Inventory) realisiert werden. Die Baumarktkette Praktiker ist nicht zuletzt aufgrund ihrer Billigpreis-Politik zugrunde gegangen. Was kann die Transport- und Logistikbranche daraus lernen? Das Unternehmen Praktiker hatte sehr starke Cashflow-Probleme. Deshalb wollte die Baumarktkette über Niedrigpreise Umsatz generieren. Für die Ertragslage des Unternehmens war das ruinös. Die Praktiker-Pleite ist deshalb für die Transport- und Logistikbranche ein sehr wichtiges Signal. Das Ganze zeigt, dass es nichts bringt, über Niedrigpreise Umsatz beziehungsweise Cash-Flow zu generieren. Das ist einfach zu kurzfristig gedacht. eh „Weltweit weiß noch keiner, wie die Menschen mit Heimwerker-Produkten im Internet umgehen“ Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband BHB Die umsatzstärksten Baumärkte in Deutschland Unternehmen Umsatz 2011* Gesamt Umsatz 2011 in Deutschland OBI (gehört zur Unternehmensgruppe Tengelmann mit Sitz in Mülheim an der Ruhr) 6,70 Mrd. Euro 3,70 Mrd. Euro Bauhaus 4,75 Mrd. Euro 2,70 Mrd. Euro Praktiker 3,81 Mrd. Euro 2,72 Mrd. Euro Hornbach Holding 3,50 Mrd. Euro 2,05 Mrd. Euro Zeus Zentrale für Einkauf und Service (u.a. mit Hagebaumarkt, Werkers Welt und Floraland) 2,63 Mrd. Euro 2,39 Mrd. Euro Toom Baumarkt (gehört zur Rewe Group mit Sitz in Köln) 2,41 Mrd. Euro 2,41 Mrd. Euro Globus Holding 1,38 Mrd. Euro 1,36 Mrd. Euro Hellweg/Baywa ** 0,93 Mrd. Euro 0,93 Mrd. Euro Eurobaustoff 0,92 Mrd. Euro 0,92 Mrd. Euro EMV-Profi 0,80 Mrd. Euro 0,80 Mrd. Euro Quelle: Dähne-Verlag, Stand Februar 2012; Anmerkungen: * Brutto-Umsätze einschließlich Auslandsumsätze; ** Proforma-Zahlen (Hellweg übernimmt ab 2012 Teil des Baywa-Geschäftes) Dreh- und Angelpunkt in der Privatkundenbelieferung (B2C) sind höfliche Fahrer „Die Bedeutung der Zentralläger nimmt in der Heimwerker- und Baumarkt-Branche zu“ markus Schering, Verantwortlicher Leiter von Synlog