World Transport Report

World Transport ReportGrenzenloses Wachstum war gesternWie entwickelt sich der Güterverkehr in Deutschland und Europa bis zum Jahr 2025? Der World Transport Report wagt den Blick in die Zukunft – mit erstaunlichen Ergebnissen zum Thema Modal Split und Transitverkehr. Ohne Wachstum ist alles nichts.“ Ein Satz, der Unternehmer, Wissenschaftler und Feuilletonisten gleichermaßen beschäftigt. Und auch wenn in der aktuellen Diskussion um Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung durchaus kritische Töne zu hören sind, ist dennoch klar: Wirtschaft und Unternehmer brauchen weiterhin ökonomische Zuwächse – oder, wie es die Kanzlerin formuliert hat: „Wachstum ist der Schlüssel zum Ganzen.“ Gerade im Transportmarkt ist die Frage nach dem Wachstum besonders relevant, steht doch die Entwicklung der Gütermengen in direktem Zusammenhang zum Wirtschaftswachstum. Erst der Boom, dann die Krise – und nun?Noch im Jahr 2007 sprachen Unternehmer, Politiker und Experten von grenzenlosem Wachstum. Ein Irrglaube, wie spätestens mit dem Crash im darauffolgenden Jahr deutlich wurde. Doch wie geht es weiter mit dem Güterverkehr in Deutschland, Europa und der Welt? Der neueste „World Transport Report 2010/2011“ (WTR) hat die Antwort. In der Studie, die von dem Basler Beratungsunternehmen Progtrans veröffentlicht wurde (s. Kasten S. 21) und die der VerkehrsRundschau in Auszügen vorab vorliegt, wagen die Prognostiker den Blick bis ins Jahr 2025 – für Deutschland, 34 europäische Länder sowie Brasilien, China, Indien, Japan und die USA. Absenkung früherer Prognosen Grundsätzlich steht fest: „Die Güterverkehrsnachfrage wird in Europa weiter zulegen“, fasst Progtrans-Geschäftsführer Stefan Rommerskirchen zusammen. Allerdings nicht in dem Tempo, das viele Experten und Fachleute noch vor der Krise vorhergesagt haben. Konkret gehen die Baseler von einem Wachstum der Güterverkehrsleistung in Deutschland von 2008 bis zum Jahr 2025 um insgesamt 23 Prozent aus – im Durchschnitt wären das 1,2 Prozent pro Jahr. „Das bedeutet, dass die Güterverkehrsleistungen von einem hohen Niveau aus immerhin noch einmal um fast ein Viertel zulegen“, bewertet Rommerskirchen das Ergebnis, in das die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise bereits eingerechnet sind. In absoluten Zahlen heißt das für die Bundesrepublik: Im Jahr 2025 erwartet Progtrans eine gesamtmodale Güterverkehrsleistung von 732 Milliarden Tonnenkilometern für Straße, Schiene und Binnenwasserstraße (2008: 595 Mrd. tkm). Doch auch wenn ein Wachstum von rund einem Viertel sicherlich nicht zu vernachlässigen ist – im Vergleich zur alten Prognose aus dem Jahr 2007 ist diese Vorhersage deutlich zurückhaltender. Nach der 2007er-Prognose sollte die Verkehrsleistung in Deutschland von 2008 bis zum Jahr 2020 noch um gut 27 Prozent zulegen, im neusten Report sagen die Experten demselben Zeitraum lediglich noch knapp 16 Prozent voraus – nahezu 12 Prozentpunkte weniger. Diese bemerkenswerte Reduzierung führt Rommers-kirchen (siehe auch Interview auf Seite 20) vor allem auf die veränderten Rahmenbedingungen zurück: „Wir sehen deutlich die Bremsspuren durch die Wirtschafts- und Finanzkrise aus den Jahren 2008 und 2009.“ So legt das Reportteam von Progtrans den Verkehrsnachfrageprognosen ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 2008 bis 2025 um 10,3 Prozent zugrunde – signifikant weniger als noch beim letzten Report, als ein Wachstum im selben Zeitraum um 27 Prozent als wahrscheinlich galt. Das gleiche Bild beim Export: „Wir gehen heute von einer Steigerung des Exportes von 2008 bis zum Jahr 2025 um rund 18 Prozent aus“, sagt Rommerskirchen. Demgegenüber standen vor drei Jahren noch euphorische 63,3 Prozent. Deutschland ist größter TransportmarktDennoch zeigt auch der aktuelle World Transport Report, dass der Transportmarkt auch in Zukunft ein Wachstumsmarkt bleibt – in Deutschland und Europa. Die dynamischsten Märkte sind dabei hauptsächlich im Osten zu finden (siehe Tabelle 2). Im Vergleich zu den westeuropäischen Ländern (15 alte EU-Länder, Norwegen, Schweiz) wachsen die Transportmärkte der Landverkehrsträger im Osten (12 neue EU-Länder, Kroatien, Mazedonien, Türkei, Weißrussland, Ukraine und Russland) bis zum Jahr 2025 jährlich um durchschnittlich zwei Prozent – das alte Europa kann dem nur ein Wachstum von 0,9 Prozent entgegenhalten. Dennoch ist Deutschland der Markt in der Europäischen Union, der in absoluten Zahlen am stärksten zulegen kann. Damit ist und bleibt die Bundesrepublik der mit Abstand größte Transportmarkt in der EU (siehe Tabelle 1). Eins machen die Zahlen jedoch auch deutlich: „Das mit Abstand größte Wachstum findet in Zukunft außerhalb Europas statt“, sagt Rommerskirchen. Die Wachstumsraten sind gigantisch: So soll der chinesische Markt bis zum Jahr 2025 um 120 Prozent zulegen – auf eine Güterverkehrsleistung von 12,1 Billionen Tonnenkilometern (siehe Kasten links). Und auch andere Nicht-EU-Staaten werden in den kommenden 15 Jahren gewaltige Sprünge nach vorne machen – für Indien erwartet Progtrans ein Plus von 183 Prozent auf 4,2 Billionen tkm, für Russland sagen die Basler einen Zuwachs von 44 Prozent auf 3,5 Billionen tkm voraus. Verhältnismäßig wenig bewegen wird sich hingegen auf dem US-amerikanischen Transportmarkt (+11 Prozent). Der Modal Split verändert sichZurück nach Deutschland: Überraschendes zeigt sich, unterteilt man die Zahlen nach Verkehrsträgern. Während der Straßenverkehr bis 2025 rund 1,2 Prozent pro Jahr zulegen kann, erreicht die Bahn einen Zuwachs von durchschnittlich 1,8 Prozent. Damit verändert sich der Modal Split zugunsten der Schiene (siehe Tabelle 4). Der Marktanteil des LKW sinkt von 69,8 auf 69,2 Prozent, die Schiene gewinnt mehr als zwei Prozentpunkte von 19,4 auf 21,5. Das Binnenschiff kann mit einem durchschnittlichen Wachstum von 0,4 Prozent pro Jahr nicht mithalten und verliert ebenso wie der LKW Marktanteile. Ähnlich wie in Deutschland sieht es in Westeuropa aus – auch hier legt die Bahn im Vergleich zum LKW zu. „Diese Prognose ist das Ergebnis des politischen Willens, den Schienenmarkt zu liberalisieren“, erläutert der Progtrans-Chef. „Zwar geht es auch hier langsam voran. Aber die Zeiten, in denen der Schienenverkehr eine rein nationale Veranstaltung war und dadurch seine Beteiligung am Wachstum massiv gebremst wurde, sind vorbei.“ Ergibt sich fast automatisch die Frage, ob denn die Schiene überhaupt in der Lage sein wird, die prognostizierten Gütermengen (im Jahr 2025 157 Milliarden tkm) aufzunehmen? Hier gibt sich Rommerskirchen optimistisch: „Die Prognosen sind zwar unabhängig von solchen Fragen erstellt worden, allerdings wird es Kapazitätssteigerungen durch bereits begonnenen Ausbau geben, gerade in den Flaschenhälsen.“ Außerdem gebe es zahlreiche andere Möglichkeiten, etwa ein intelligenteres Management der verfügbaren Trassen. Transitland Deutschland? Eher nicht!Doch nicht nur zum Thema Bahn liefert der aktuelle Report aufschlussreiche Informationen. Auch beim Thema Transitverkehre dürften die Ergebnisse für Diskussionen sorgen. So gehen die Progtrans-Experten von einer Transitverkehrsleistung von 77,2 Milliarden tkm im Jahr 2025 (2008: 65,6 Mrd. tkm) aus. Damit liegt der Anteil an der gesamten Güterverkehrsleistung aller Landverkehrsträger lediglich bei 10,6 Prozent. Deutlich weniger, als von vielen Marktteilnehmern angenommen. „Wir halten die heute gehandelten Daten zur Verkehrsleistung ausländischer LKW für deutlich zu hoch. Wir haben sie mit neuen Modellen revidiert – und das trifft vor allem den Transitverkehr“, erklärt Rommerskirchen. Die Prognostiker kassieren damit auch ihre eigene Aussage von vor drei Jahren, als sie für das Jahr 2020 – basierend auf den alten und jetzt für zu hoch befundenen Daten – noch einen Anteil von rund 20 Prozent des Transitverkehrs prophezeiten. „Das können Sie vergessen, da lagen wir und andere falsch“, revidiert der Progtrans-Mann. Alle sprechen vom Transitland Deutschland – ein Begriff von gestern? „Dieser Begriff verliert in Anbetracht der neuen Analysedaten und Prognosen jedenfalls an Bedeutung“, stellt Rommerskirchen fest und liefert direkt noch eine weitere Begründung dafür: „In der Zukunft ist außenwirtschaftlich gesehen weniger Dynamik drin – und ein Großteil des Wachstums wird eher auf die Seewege entfallen und weniger auf das kontinentale Territorium.“ ❙❚■ Tobias RauserWo steht der deutsche Transportmarkt im Jahr 2025?Tabelle 1: Die größten EU-Verkehrsmärkte 2008/2025Deutschland ist und bleibt der größte Transportmarkt in der EU. Von den für das Jahr 2025 prognostizierten rund 732 Milliarden Tonnen-kilometern entfallen 506,3 Mrd. auf den LKW, 157,1 Mrd. auf die Schiene und 68,2 Mrd. auf das Binnenschiff. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern kann Deutschland nach absoluten Zahlen damit das stärkste Wachstum verzeichnen. Schaut man jedoch auf die Wachstumsraten (Tabelle 2), liegen Slowenien, Österreich und Litauen vorne – aber auch hier kommt Deutschland unter die Top 10. trDeutschland grösster EU-Verkehrsmarkt – Slowenien wächst am stärkstenDeutschlandFrankreichSpanienItalienGroßbritannien700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.0000000100.00050.0000594.811731.627363.049444.921240.940291.065217.545230.831205.658212.214Mio. tkm50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%Slowenien 48,2% Absolutes Wachstum 2008 bis 2025Tabelle 2: Die Top 10 der Wachstumsmärkte (EU)Österreich 40,5% Litauen 29,4% Irland 28,9% Rumänien 27,3% Estland 25,5% Slowakei 25,1% Polen 24,1% Deutschland 23,0% Frankreich 22,6% World Transport ReportDie VerkehrsRundschau beleuchtet die Aussichten für die Märkte: VR 24: Transportmarktbarometer: Hält das Hoch weiter an?VR 25: World Transport Report: Die Entwicklung bis 2025 VR 26: Wie sich die Transportpreise bis 2020 entwickeln könntenVR 27: Transportmarkt Dänemark: Wie geht es weiter?Tabelle 3: Entwicklung des StraßengüterverkehrsDer Straßengüterverkehr in Deutschland wird bis zum Jahr 2025 deutlich zulegen (Tabelle 3) – um durchschnittlich 1,2 Prozent pro Jahr. Damit fällt das Wachstum in Deutschland stärker aus als im übrigen Westeuropa (0,8 Prozent pro Jahr), aber geringer als in Osteuropa (2,3 Prozent pro Jahr). Noch stärker als der LKW wächst jedoch die Schiene in Deutschland: um durchschnittlich 1,6 Prozent. Das führt zu einer Verschiebung der Marktanteile (Tabelle 4). Die Bahn kann ihren Anteil am Modal Split von 19,4 Prozent im Jahr 2008 auf 21,5 Prozent im Jahr 2025 steigern. trLKW kann bis 2025 zulegen – aber die Bahn wächst stärker2000200820112020202520001500100050001.438Milliarden TonnenkilometerTabelle 4: Modal Split 2008 und 2025 im Vergleich (D)1.6731.5931.8321.9304887206849471.056341415410480506World Transport ReportWachstumsmarkt China„In China geht die Post ab.“ Kurz und knapp fast Progtrans-Chef Stefan Rommerskirchen zusammen, was der World Transport Report an Daten zum Reich der Mitte gesammelt hat. Wachstumsraten weit über dem europäischen Normalniveau führen dazu, dass sich die Güterverkehrsleistung bis zum Jahr 2025 (Basis 2008) mehr als verdoppelt: um 120 Prozent auf 12,1 Billionen Tonnenkilometer. Das Wachstum verteilt sich auf alle drei Landverkehrsträger, jedoch spielt die Binnenschifffahrt eine herausragende Rolle. Dies spiegelt sich auch in den Marktanteilen wider. Das Binnenschiff ist im Jahr 2025 mit 33,9 Prozent Marktanteil der zweitwichtigste Verkehrsträger – nach der Bahn mit 42,2 Prozent und vor dem LKW mit 23,9 Prozent. trIm Blickpunkt„Wir springen nur noch vom Ein-Meter-Brett“Progtrans-Geschäftsführer Stefan Rommerskirchen über Grenzen des Wachstums, den Sprung vom Ein-Meter-Brett und die Dynamik im Güterverkehrsmarkt in den osteuropäischen EU-Ländern.Sie prognostizieren im „World Transport Report“ nur moderate Steigerungen im Güterverkehr – dabei war vor einigen Jahren noch von grenzenlosem Wachstum die Rede. Sind wir an den Grenzen des Wachstums angelangt?Stefan Rommerskirchen: Das kann man so sehen – zumindest werden die Wachstumsgrenzen sichtbar. Besonders vor dem Hintergrund der abnehmenden Bevölkerung in Teilen Europas ist auch das Güterverkehrswachstum limitiert. Was hat sich denn verändert im Vergleich zu früheren Prognosen?Vor allem hat sich der Bremseffekt der Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt. Außerdem fanden unsere letzten vergleichbaren Prognosen im Jahr 2007, also in einer absoluten Boomzeit statt – da war die Startrampe für die Langfristprognosen eine andere als heute. Und auch die grundsätzliche Beurteilung zum Thema Wachstum hat sich verändert – die Steigerungsraten werden niedriger gesehen. Um ein anschauliches Bild zu benutzen: Wir springen nicht mehr vom Drei-Meter-Brett, sondern nur noch vom Ein-Meter-Brett – und der Absprungwinkel ist nicht mehr 45 Grad, sondern nur noch 30 Grad. Ist die internationale Arbeitsteilung als Grundlage für Verkehrswachstum dann am Ende?Nein. Die Grundphilosophie ist die gleiche geblieben. Aus der interkontinentalen Arbeitsteilung wird sich auch weiterhin Wachstum entwickeln. Allerdings geht nicht mehr alles so schnell und alles so steil, wie wir uns das vor einigen Jahren noch gedacht haben. Aber das Grundmuster, dass der Weg zur Globalisierung zu mehr Wachstum führt, bleibt bestehen. Ihr Report lässt aber den Schluss zu, dass dieses Wachstum in Zukunft eher außerhalb Europas stattfindet.So ist es. Signifikante Steigerungen der Güterverkehrsleistung finden zukünftig vor allem außerhalb Europas statt – auch bezogen auf den europäischen Außenhandel. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: In China geht die Post ab. Und das betrifft nicht nur die Wachstumsraten, sondern auch die absoluten Zahlen. Grund ist die starke Außenorientierung Chinas, eine Tatsache, die sich auf Dauer auch zu einem Stabilitätsproblem – Stichwort Außenhandelsdefizit – entwickeln kann. Zurück nach Europa: Wo sind hier die Gewinner zu finden?Unter den Ländern mit den höchsten Wachstumsraten finden Sie vor allem Länder, die aufgrund der historischen Trennung Europas noch Nachholbedarf haben. Dennoch ist der Aufholprozess noch lange nicht abgeschlossen und er geht auch langsamer vonstatten, als vor einigen Jahren erwartet. In Bezug auf Westeuropa muss man Österreich besonders hervorheben. Dieses Land profitiert von seiner geografischen Lage als Tor zum Osten. Deshalb – und aufgrund seiner relativen Kleinheit – ist der österreichische Markt sehr außenhandelsorientiert und dadurch im grenz-überschreitenden Güterverkehr sehr dynamisch. Ähnliches gilt im Übrigen für die Schweiz. trInterviewStefan RommerskirchenWorld Transport ReportGrenzen des WachstumsDer Güterverkehrsmarkt wird auch in Zukunft wachsen. Das zeigt der World Transport Report – eine gute Nachricht. Allerdings scheinen die Zeiten exorbitanten Wachstums der Vergangenheit anzugehören, signifikante Wachstumssprünge wird es nur noch außerhalb Europas geben. Für Unternehmer bedeutet dies, dass sie ihren Betrieb auch bei einem Miniwachstum um rund ein Prozent zukunftsfähig machen müssen. Keine leichte Aufgabe. trFazitDer „World Transport Report 2010/2011“ (WTR) wird regelmäßig vom Basler Beratungsunternehmen Progtrans herausgegeben. Der Bericht beschäftigt sich mit der Entwicklung der Nachfrage im Personen- und Güterverkehr bis zum Jahr 2025 und untersucht dafür die Transportmärkte in 40 Ländern. Mit seinen 35 europäischen und 5 außereuropäischen Ländern (Brasilien, China, Indien, Japan und USA) deckt der Report rund 60 Prozent der heutigen Weltbevölkerung ab. Der WTR enthält neben den Analysedaten zu den Verkehrsleistungen im Güterverkehr Kurzfristprognosen für die Jahre 2009 bis 2011 und Langfristprognosen für 2020 bis 2025. Im Güterverkehr wird dabei nach den Verkehrsträgern Straße, Schiene, Binnenschiff und Luftfracht sowie nach den Hauptverkehrsrelationen Binnenverkehr, Versand, Empfang und Transit unterschieden. Den vollständigen WTR 2010/2011 können Interessierte bei der Progtrans AG, Basel, unter Telefon 00 41-61 560 35 00, Fax 00 41-61 560 35 01 oder per E-Mail an die Adresse info@progtrans.com bestellen. Der Preis für die gesamte Studie beträgt 1700 Euro zuzüglich Versand und gegebenenfalls Mehrwertsteuer. tr

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