Wer bremst am besten

Wer bremst am bestenim Gefälle?Zwar haben die NFZ-Hersteller das Jahr 2009 noch nicht vollends abgeschrieben. Dennoch zeigt die Markt-analyse, wie stark das erste Halbjahr die Bilanzen der einzelnen Anbieter verhagelt hat und wer die Talfahrt stoppen konnte. Zäsur bei fünfzig: Mit 50 Prozent Absatz, so die Botschaft der Nutzfahrzeughersteller, müsse man sich in diesem Jahr wohl zufrieden geben. In der Tat zählten die Flensburger Statistiker im Kraftfahrt-Bundesamt zwischen Januar und Juni nur halb so viele schwere LKW wie im ersten Halbjahr 2008. So dokumentiert sich die momentane Absatzschwäche am eindrucksvollsten bei den Sattelzugmaschinen. Knapp über 11.000 LKW über 16 Tonnen rollten in den ersten sechs Monaten zu den Kunden (-44 Prozent zu 2008), das sind nicht einmal 2000 Trucks im Monat. Vor Jahresfrist setzten allein die beiden deutschen Anbieter diese Menge innerhalb des ersten Halbjahres ab. In dem allgemeinen Sog konnten einige Anbieter zumindest ihre Marktposition faktisch verbessern. Mercedes-Benz baut den Vorsprung ausDa Mercedes-Benz ein moderates Drittel seiner Neuzulassungen einbüßte, vergrößerte der Platzhirsch aus Stuttgart seinen Marktanteil auf 34,2 Prozent (siehe Grafik 1 und 3). Bei MAN schrumpfen die Verkäufe im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt, sodass weiterhin jeder vierte neu zugelassene LKW aus München stammt. Unter den Importeuren halten DAF und Scania die Verluste im Rahmen. Die Eindhovener gewinnen mit 1777 Trucks sogar Marktanteile und bleiben mit 15,4 Prozent die Nummer eins des Verfolgerfeldes. Scania profitiert vom massiven Absturz der zweiten Schweden-Marke Volvo. Während die 985 LKW mit Scania-Greif 8,6 Prozent des Marktes abbilden, erlebten die Göteborger eine Vollbremsung, welche bei 845 Einheiten und einem Marktanteil von 7,3 Prozent endete. Zum Vergleich: Zwischen Januar und Juni 2008 entschieden sich noch 2255 Käufer für einen Volvo-Truck, ein heutiges Minus von gut 63 Prozent.Für Iveco (737 Einheiten) und Renault Trucks (435 LKW) registrierten die norddeutschen Zahlenmeister nur noch halb so viele Abnehmer wie vor Jahresfrist. Während sich die Italiener bei 6,4 Prozent halten konnten, fielen die Franzosen aus Lyon unter die 4-Prozent-Marke zurück. Peugeot erreicht fast VorjahresniveauNicht ganz so hart wie die großen Brüder erwischte der Abschwung die Vans und mittelschweren Nutzfahrzeuge. Von knapp 140.000 Einheiten als Vorgabe aus dem Vorjahr blieben im ersten Halbjahr 2009 rund 100.000 übrig – ein Rückgang von rund 29 Prozent (siehe Grafik 5). Der Primus Mercedes-Benz verliert weniger, nämlich rund ein Fünftel, und steigert mit knapp 26.500 Einheiten seinen Anteil auf 26,5 Prozent (siehe Grafik 2 und 4). Volkswagen schrammt knapp an der 20.000-Einheiten-Hürde zum Halbjahr vorbei und bleibt mit gut 20 Prozent im Ranking. Nachdem Ford die Italiener von Fiat zwischenzeitlich ausgebremst hatte, ziehen die Südeuropäer mit 8,4 Prozent wieder an den Kölnern vorbei, welche nun in der Gesamtbilanz bei 7,9 Prozent landen. Die französischen Partner Citroën und Peugeot verbessern ihre Positionen und steigern sich auf 5,6 beziehungsweise 3,9 Prozent. Vor allem Peugeot überrascht. Denn die Löwenmarke verliert kaum gegenüber dem Vorjahr (-3 Prozent). Wohingegen das Gros der Anbieter herbe Verluste zwischen 15 und 45 Prozent einfährt.Je schwerer, desto größer die VerlusteÄhnliche Zahlen vermeldet der Verband der Automobilindustrie (VDA) für die Exporte der deutschen Hersteller. Die Ausfuhr von leichten Nutzfahrzeugen bis 6 Tonnen sank um 66 Prozent, die von schweren LKW gar um 69 Prozent. Diese Schieflage zieht sich durch ganz Europa. Der Europäische Verband des Kraftfahrzeuggewerbes (CECRA) erwartet bis Jahresende in Deutschland Rückgange im leichten (-25,8 Prozent), mittleren (-35,1 Prozent) und schweren NFZ-Segment (-48,4 Prozent) gegenüber den Werten aus 2008. Eine noch größere Absatzflaute in Westeuropa erwarten die Experten nur in Großbritannien und Spanien (siehe Grafik 6). Ein wenig Hoffnung verbreitet VDA-Präsident Matthias Wissmann. Er sieht erste Anzeichen einer Verlangsamung des Abschwungs und erklärt, dass sich die Aufträge saisonbereinigt in den letzten Monaten auf niedrigem Niveau stabilisiert hätten. Für das Gesamtjahr erwartet der VDA-Präsident indes einen deutlichen Neuzulassungsrückgang in Deutschland um etwa ein Drittel auf 230.000 NFZ. Euro 6 soll später kommenWachstumsimpulse suchen die NFZ-Riesen folgerichtig außerhalb Europas, beispielsweise im arg gebeutelten US-Markt. So erklärte der Daimler-Trucks-Chef Andreas Renschler gegenüber der Nachrichtenagentur AP: „In den USA gibt es bei schweren Lastwagen eine Stabilisierung der Auftragseingänge.“ Dies sei ein erstes Anzeichen, dass es im kommenden Jahr wieder aufwärtsgehen könnte. Gleichzeitig plädiert Renschler für eine Verschiebung der Einführung der Euro-6-Norm im Jahr 2013. Wohl wissend, dass dies die LKW-Bauer und damit auch deren Kunden finanziell entlasten würde.Konkurrent MAN verstärkt indes sein Engagement in den Wachstumsmärkten in Asien und Südamerika. Nach der Übernahme der VW-Truck-Tochter in Brasilien kauften sich die Bayern mit einem 560-Millionen-Euro-Invest mit einem Viertel beim chinesischen NFZ-Anbieter Sinotruk ein. Die Süddeutschen wollen nun gemeinsam mit dem Truck-Riesen aus Fernost, der nach eigenen Angaben 2008 über 100.000 LKW gefertigt hat, einen Truck für Asien entwickeln. ❙❚■ Rocco Swantusch ➞Bremsbereit: Bis zum Jahresende werden wohl nur noch halb so viele schwere LKW gebaut wie im Vorjahr Neu Zugelassene Nutzfahrzeuge im ersten Halbjahr 2009Der Markt der SattelzugmaschinenLeichte und mittelschwere Nutzfahrzeuge Top 10Grafik 1: Die schweren Jungs sprechen deutsch: Mercedes-Benz steigert seinen Marktanteil auf 34,2 Prozent, MAN verharrt bei der 25-Prozent-Marke. DAF bleibt die Nummer drei, aber Scania überrundet Volvo. rs Grafik 2: Schwaben-Vormacht: Mercedes-Benz bleibt auch bei den Vans und mittelschweren NFZ vorn – gefolgt von VW. Fiat zieht an Ford vorbei. Citroën und Peugeot knappsen sich nun etwas mehr vom Kuchen ab. rs Neu zugelassene Nutzfahrzeuge im ersten Halbjahr 20091. Hj. 20071. Hj. 20081. Hj. 2009160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000Halbjahresbilanz der NeuzulassungenGrafik 5: Sprintete die leichte Klasse 2007 noch auf knapp 140.000 Einheiten, wurde im ersten Halbjahr 2009 nur knapp die100.000-Einheiten-Marke übrsprungen. Schwere LKW brechen 2009 um 44 Prozent ein. rs 010203040Renault TrucksIvecoVolvoScaniaDAFMANMercedes- BenzSattelzugmaschinen: Vergleich der Halbjahreswertungen Grafik 3: Zum Halbjahr zeigt sich Mercedes-Benz traditionell stark. Auffälig ist der Zugewinn bei DAF und andererseits die Verluste bei Volvo. Renault Trucks verliert in den letzten drei Jahren stetig an Boden. rs 051015202530OpelIvecoPeugeotMANCitroënRenaultFordFiatVWMercedes- BenzVans + LKW: Vergleich der Halbjahreswertungen Grafik 4: Auch der Van- und mittelschwere LKW-Bereich ist in der Hand der heimischen Anbieter. Fiat, Ford und Renault belauern sich im Importeursfeld beständig. Citroën und Peugeot legen stetig zu. rs DeutschlandItalienFrankreichSpanienGB160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000Absatzprognosen für die großen NFZ-Märkte in WesteuropaGrafik 6: Die vorhergesagten 135.000 leichten, 18.500 mittelschweren und 34.000 schweren NFZ-Einheiten würden ein Minus im deutschen Markt in Höhe von rund 26, 35 beziehungsweise 48 Prozent bedeuten. rs

Wer bremst am besten

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