Die heimlichen Gewinner in 2009

Von links: Ali Taaza (EM-Log), Heiner Schnitzler (LPR), Matthias Hohmann (Night Star Express) und Philip Alliet (TNT Innight)Die heimlichen Gewinner in 2009 Während vielerorts Unternehmen über dramatische Sendungseinbrüche klagen, trotzen die Nachtexpressdienste bislang erfolgreich der Krise. Erstmals trafen sie sich nun exklusiv zur gemeinsamen Expertenrunde.Nachtexpressdienste erweisen sich oft als Retter in der Not, weil ein Teil fehlt und so die Produktion ins Stocken geraten könnte. Wird Ihr Service in Krisenzeiten mehr oder weniger in Anspruch genommen? Philip Alliet: Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen wird unser Sendungsvolumen 2009 sogar um zwei bis drei Prozent steigen. In Deutschland werden wir 2009 voraussichtlich 13 Millionen Sendungen und in Europa insgesamt 19 Millionen abwickeln. Das entspricht hierzulande einem Umsatz von 190 Millionen und in Europa einem Umsatz von 300 Millionen Euro. Soweit zur guten Nachricht. Die schlechte ist: die Sendungsgewichte nehmen um fünf bis sieben Prozent ab. Das sorgt für einen gewissen Druck auf unseren Ebita (Ertrag vor Abschreibung, Steuern und Zinsen). Wir arbeiten also mehr, erhalten aber weniger.Matthias Hohmann: Auch bei uns schlägt sich die Krise bislang nicht in der Nachfrage nieder. Wir erhalten sogar viel mehr Ausschreibungen als 2008. Das liegt auch daran, dass der Druck bei Kunden gestiegen ist und diese vermehrt Ausschreibungen starten, um Preise zu senken. Die Nachfrage ist aber da. Allerdings gibt es Branchen, in denen wir Rückgänge spüren, etwa im Automo-tive-Bereich. Außerdem beobachten wir, dass teure Reparaturen derzeit nach hinten verschoben und dadurch weniger Ersatzteile versandt werden. Andererseits setzen viele Menschen ihre Fahrzeuge in Krisenzeiten länger ein. Dadurch steigen die Wartungsarbeiten, das wiederum schlägt sich positiv auf unser Sendungsvolumen nieder. Auch die Abwrackprämie war letztlich für Nightstar Express positiv, weil die Nachfrage nach kleinen Autos stieg, die vor Ort konfektioniert werden müssen. Unterm Strich sind wir mit dem Jahr 2009 also zufrieden: Ingesamt werden wir 3,5 Millionen Sendungen und damit sechs Prozent mehr als in 2008 abwickeln. Allerdings sind auch bei uns wie überall in der Branche die Sendungsgewichte gesunken.Heiner Schnitzler: Die Krise ist da. Das ist nicht wegzudiskutieren. Trotzdem wird LPR im Nachtexpressgeschäft das Sendungsvolumen mehr als verdoppeln – beim Umsatz leider nicht ganz. Warum? Unter anderem, weil wir im Frühjahr das Nachtexpressgeschäft von UPS SCS übernommen haben. Deshalb sind wir mit unserer Sendungsentwicklung im Nachtexpress dieses Jahr sehr zufrieden, zumal wir mit Ausnahme von zwei vormaligen UPS-Kunden alle Kunden halten konnten. Insgesamt wird unser Umsatz 2009 also voraussichtlich bei 26 Millionen Euro liegen – davon macht die Nachtexpresssparte acht Millionen mit 2,5 Millionen Sendungen jährlich. 2008 lag unser Umsatz bei 19 Millionen Euro mit 1 Million Nachtexpresssendungen. Zusätzlich bietet LPR eine Servicesparte mit 200 eigenen Technikern, die Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Logistikservices im Bereich Bürokommunikation und der High-Tech-Branche erbringen. Das unterscheidet uns von anderen Nachtexpressanbietern.Ali Taaza: Nicht ganz. Auch die EM-Log Gruppe hat mehrere Standbeine – allerdings innerhalb des Nachtexpressgeschäfts. Und zwar im Ersatzteil-, Buch- und Elektrobereich. Wir betreiben im Grunde das vormalige Daufenberg-Netzwerk, das später von der Hays Group, danach von Schenker gekauft wurde und bis Juni 2009 unter der Marke Schenker Night Plus auftrat. Im Juli übernahm schließlich unser Unternehmen – wir kamen von der klassischen Buchgroßhandels-Belieferung – diese Aktivitäten. Deshalb sind wir in der glücklichen Lage, dass unser Umsatz im Krisenjahr 2009 auf über 25 Millionen Euro steigen wird – mit insgesamt zwei Millionen Nachtexpresssendungen. Das sind 7,7 Millionen mehr Umsatz als 2008. Allerdings sind nicht alle bisherigen Schenker-Nightplus-Kunden zu uns gewechselt – so viel wissen wir. Unterm Strich sind wir 2009 also recht zufrieden.Offenbar kommen die Nachtexpressdienste besser durch die Krise als ihre Kollegen im Express- und Kurierbereich. Woran liegt‘s? Hohmann: Nachtexpressdienstleister befördern höchst zeitsensible Sendungen, die extrem zuverlässig zugestellt werden müssen. Und zwar zu Uhrzeiten, in denen kein Mitarbeiter die Waren in Empfang nehmen kann. Stattdessen hinterlegen unsere Fahrer die Sendungen beispielsweise in Schließfächern des Empfängers, zu denen wir mit Schlüsseln Zugang haben. Das ist eine echte logistische Herausforderung und erfordert seitens der Kunden sehr viel Vertrauen. Ein Kunde überlegt sich deshalb lieber zwei- und dreimal, ob er seinen Nachtexpressdienstleister auswechselt, nur um ein bis zwei Prozent Kosten zu sparen. Schnitzler: Ich stimme Ihnen zu, dass Qualität, Treue und Vertrauen in unserem Geschäft das A und O sind. Der Preiskampf ist aber da. Das liegt daran, dass viele Kunden unserer Branche zentralläger-gesteuerte Versender sind. In deren Konzernspitze sitzt meist separiert ein Chefeinkäufer oder Chefcontroller, der gerade in dieser schweren Zeit nur Kostenreduzierungen vor Augen hat. Unser Lieferservice wird aber meist von der nationalen Organisation beauftragt, weil Händler in deren Vertriebsnetz gewisse Ersatzteile dringend benötigen. Die Folge ist klar: der Chefcontroller sieht nur die Zahlen. Wenn er nur wenige Prozentpunkte einsparen kann, wird dieser Druck an die nationale Organisation weitergegeben und diese wendet sich natürlich an uns. Wir befinden uns also ganz klar in einem Verdrängungswettbewerb, in dem ein Dienstleister wegen weniger Prozent schnell einen Auftrag verlieren kann. Alliet: Ist an diesem Preiskampf unsere Branche nicht auch ein gutes Stück selbst schuld? Ein Innight-Anbieter muss, um seinen Service zuverlässig erbringen zu können, in der Wertschöpfungskette sehr eng mit seinem Kunden verzahnt sein. Die Transportkosten nehmen in dieser Kette meist nur einen marginalen Teil der Gesamtkosten ein. Gleichzeitig schöpfen unsere Kunden aber mit unserem Service einen zehnmal höheren Wert, als sie uns letztlich bezahlen. Dieses Wertschöpfungspotenzial müssen wir ihnen vor Augen halten, wenn wir über Preise verhandeln. Das machen wir aber nicht immer. Stattdessen geben die Anbieter immer wieder preislich nach, um bestimmte Kunden zu halten.Führt der allgemeine Kostendruck dazu, dass Versender aus Nachtexpresssendungen nun verstärkt Pakete machen und Ihnen dadurch Volumen wegbricht?Hohmann: Das hängt von der Sendungsstruktur ab und lohnt für einen Versender nicht immer. Wir Nachtexpressdienste wären aber glücklich, wenn wir die Preise bekommen würden, die ein Paketdienst erhält. Ein Paket kostet im Schnitt 3 bis 3,50 Euro. Eine Nachtexpresssendung umfasst meist mehrere Packstücke. Für eine Sendung aus fünf Kolli würden wir also insgesamt 15 Euro erhalten. Damit wäre ich sehr zufrieden. Und seien wir ehrlich: jeder von uns dreht an vielen Schrauben, wenn er einen Kunden haben oder halten will. Das drückt auf die Preise, wobei Speditions- und Expressdienstleister in diesem Jahr sicher deutlich mehr Preiszugeständnisse machen mussten als wir. Bei uns gaben die Preise vereinzelt um ein bis zwei Prozent nach.Taaza: Trotzdem müsste unsere Dienstleistung besser bezahlt werden – angesichts der logistischen Klimmzüge, die wir für unsere Kunden erbringen! Ist das Nachtexpressgeschäft eigentlich ein Wachstumsmarkt?Hohmann: 2004 versuchten wir das mit dem Fraunhofer Institut zu eruieren. Was schwierig ist. Damals haben wir den Kernmarkt im Nachtexpressgeschäft hierzulande mit 330 Millionen Euro beziffert. Wobei wir davon ausgehen, dass der eigentliche Markt größer ist. Die gesamte Maschinenbaubranche beispielsweise ist letztlich nachtexpress-affin.Alliet: Das zeigt, das Nachtexpresssegment wächst. Es wächst vor allem durch die Kreativität aller Teilnehmer an diesem Tisch. Es gibt sehr viele Unternehmen, die unseren Service bislang nicht nutzen, weil sie dieses tolle Produkt nicht kennen. Und denken Sie an die Chancen, die Europa bietet! 1,5 Milliarden Euro Marktvolumen sind europaweit schon heute realistisch. 2015 gehen wir sogar von vier bis fünf Milliarden aus, weil sich neue, größere Märkte wie Frankreich und Spanien für dieses Produkt öffnen oder es weiter entwickeln. Ich bin daher davon überzeugt, dass wir in einem Wachstumsmarkt unterwegs sind, momentan insbesondere in Benelux, Österreich und Schweiz. Allerdings sind die Einstiegsbarrieren im Nachtexpress hoch und die Margen niedrig. Vier bis fünf Dienstleister – mehr Anbieter verträgt der deutsche Markt nicht. Die Anbieter sitzen hier am Tisch!Das Wachstumspotenzial ist also da. Wie wollen Sie es erschließen? Welche Ziele haben Sie sich 2010 gesetzt?Taaza: Ganz klar: Wir wollen uns als Nachtexpressdienst in Deutschland etablieren und die Marke EM-Night so bekannt machen, dass wir bei jeder Ausschreibung berücksichtigt werden. Unser Ziel ist es, bis 2011 unser Nachtexpressvolumen zu verdoppeln. Dafür werden wir mit vielen Kundenbranchen sprechen. Potenzial sehen wir auch und vor allem im Retourenmanagement. Insgesamt peilen wir 2010 also ein Umsatzplus von über 30 Prozent an.Schnitzler: Unser Ziel ist es, in der High-Tech-Branche Marktführer zu werden. Und zwar nicht nur im Nachtexpressgeschäft, sondern auch im Bereich Technik-Kurier – Stichwort Emergency-Logistik. Kunden aus der High-Tech-Branche wollen wir hier einen echten Mehrwert bieten. Potenzial sehen wir auch im Health-Care- und Krankenhauslogistik-Bereich. Da kann man Kunden mit Termintreue sehr viel helfen. Über zehn Prozent mehr Umsatz in 2010 halten wir also für machbar. Gleichzeitig werden wir weiter unsere Kosten optimieren, insbesondere im Linienverkehr. Durch Begegnungsverkehre kann man zum Beispiel bestimmte Hub-Verkehre zu Direktverkehren machen. Das spart Geld. Kosten-ersparnis versprechen wir uns auch durch die Umstellung unserer EDV auf SAP. Hohmann: Natürlich wollen auch wir weiterhin und zwar gesund wachsen. Hierzulande gehen wir 2010 von einem Sendungsplus aus. Rechnet man Europa dazu, könnte unser Umsatz durchaus zweistellig sein. Das funktioniert aber nur über eine gute Kundenbindung. Wer seinen Auftraggebern wirklich zuhört, erspürt oft Wege, wie er sie zufrieden stellen kann. Beispiel „schadensanfällige Güter“. Wie viele Schäden entstehen durch unsachgemäße Verpackung? Um das zu vermeiden, entwickeln wir zum Beispiel passende Verpackungslösungen. Das ist echter Mehrwert, den unsere Kunden auch finanziell honorieren. Wachstumspotenzial sehen wir aber auch in Europa – nicht zuletzt dank unserer unlängst geschlossenen strategischen Allianz mit dem österreichischen Dienstleister Englmayr. Mit ihm sind wir nicht nur mit einem Schlag in Österreich, sondern in Osteuropa präsent.Aliet: Auch wir wollen uns noch enger in die Wertschöpfungskette unserer Kunden integrieren. Dafür arbeiten wir ständig an neuen Lösungen. Derzeit haben wir etwa ein Pilotprojekt mit Mehrwertboxen laufen, die mit RFID-Chips ausgerüstet sind. Potenzial sehen wir auch im Retourenmanagement. Die größten Zuwächse versprechen wir uns in Europa. Deutschland und Benelux sind die Basis und von dort aus erschließen wir mit eigenen Standorten Österreich/Schweiz und sukzessive Osteuropa, auch wenn dies derzeit schwierig ist sowie Italien und Frank-reich und schließlich Nordeuropa. In allen diesen Märkten sind wir zwar schon heute präsent. Diese Präsenz werden wir weiter ausbauen. Erklärtes Umsatzziel für uns: in Deutschland ein Plus im hohen einstelligen und in Europa im hohen zweistelligen Prozentbereich. ❙❚■ Eva HassaEM-Log Gruppe Der Firmenverbund EM-Log Europalogistik und MSF Malkomes Systemtransporte und Frachtvermittlung und übernahm im Juli 2009 die Nachtexpressaktivitäten von Schenker Nightplus. Ali Taaza leitet bei EM- Log den Bereich Automobillogistik. 2008 machte die Gruppe einen Umsatz von 22,3 Millionen Euro mit insgesamt zwei Millionen Sendungen. 2009 liegt der Umsatz bei 25 Millionen Euro. LPR LPR sieht sich als Spezialist für ganzheitliche Service- und Logistikdienstleistungen im Pre- und Aftersales-Bereich. Heiner Schnitzler ist Geschäftsleiter Logistik. LPR übernahm in 2009 die Nachtexpressaktivitäten von UPS SCS. 2008 lag der Nachtexpressumsatz der LPR bei 19 Millionen Euro; 2009 dürften es 26 Millionen Euro sein. Der Gesamtumsatz der LPR-Gruppe lag 2008 erstmals über 50 Millionen Euro. Night Star ExpressNight Star Express ist ein Zusammenschluss von sieben mittelständischen Speditionen. Geschäftsführer ist Matthias Hohmann. Der Verbund beförderte 2008 3,3 Millionen Sendungen. 2009 übernahm Night Star Express die Ersatzteillogistik für BMW in Süddeutschland und schloss eine strategische Allianz mit Englmayr in Österreich und ist damit nahezu europaweit präsent. TNT InnightTNT Innight ist Marktführer im Nachtexpresssegment und gründete sich aus der Zusammenlegung von NET Nachtexpress und NVS Verteiler Service. Beide Firmen wurden von TNT aufgekauft. Philip Alliet ist Vorsitzender der Geschäftsführung der gesamten TNT-Innight-Gruppe. 2008 lag der Umsatz deutschlandweit bei 190 Millionen Euro, in Europa bei 300 Millionen Euro. Die Services sind in 23 Ländern verfügbar. die wichtigsten Anbieter im nachtexpress-segment

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