Basteln am

Agility beschäftigt weltweit 37.000 Mitarbeiter in 120 Ländern. Schwerpunkte sind Asien und Europa sowie Emerging Markets. 2008 lag der Umsatz bei 6,4 Mrd. US-Dollar. Das kuwaitische Unternehmen umfasst drei Geschäftsbereiche:Global Integrated Logistics (GIL) bietet mit Headquarter in der Schweiz weltweit Supply-Chain-Lösungen unter anderem in den Branchen Hightech, Handel, Chemie und Automotive. Der Anteil am weltweiten Umsatz liegt bei 59 Prozent.Defense & Government Services (DGS) bietet mit Sitz in Washington logistische Dienstleistugen für Regierungen, Militär und Hilfsorganisationen. Unter anderem versorgt Agility die US-Truppen im Irak mit Lebensmitteln. Der Anteil am weltweiten Umsatz liegt bei 37 Prozent.Infrastructure: Investitionsgesellschaft, die sich vor allem auf Projekte in „Emerging Markets“ konzentriert. Die Real Estate Plattform umfasst Industrie-Immobilien im Wert von einer Milliarde USD. Das Europa-Geschäft macht heute rund 27 Prozent der weltweiten Umsätze aus (Asien inkl. Mittlerer Osten: 59 Prozent/Amerika: 12 Prozent/Afrika: 2 Prozent). In Europa liegt der Schwerpunkt auf Luft- und Seefracht sowie der Erbringung von Transport- und Kontraktlogistikleistungen in den Branchen Automotive, Hightech, Chemie und Handel. Daneben ist Agility in den Bereichen Projektlogistik, Fairs & Events sowie Defense & Government Services tätig. Agility verfolgt den Aufbau eines eigenen europaweiten Landverkehrsnetzes und expandiert derzeit vor allem stark in Osteuropa. diwiBasteln amEuropa-PuzzleSelbstbewusst und mit solider Finanzausstattung im Rücken spielt sich der kuwaitische Logistikriese Agility auch in Europa in die tonangebende Reihe der Dienstleister. Als der kuwaitische Logistikdienstleister PWC Logistics vor drei Jahren einen komplett neuen Unternehmensauftritt unter der Dachmarke Agility präsentierte, gab man sich mit einem neuen Firmenslogan auch gleich das Programm für die nahe Zukunft: a new Logistics Leader. Dass dieser selbstbewusste Führungsanspruch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, hat das Unternehmen, dessen Wurzeln als ehemaliges Staatsunternehmen in der Entwicklung von Industrieimmobilien liegen, mit den beeindruckenden Wachstumszahlen der letzten Jahre bewiesen (siehe Grafik). Von 2005 bis 2008 hat sich der Umsatz des Unternehmens von 1,5 Milliarden auf 6,4 Milliarden US-Dollar etwa vervierfacht. Und trotz Krisenjahr 2009 hält Agility-Europachef Beat Simon am Ziel fest, in den kommenden Jahren den Marktanteil durch Zukäufe weiter zu steigern (siehe Interview). Wer ist der neue Logistikriese, der sich anschickt, auch in Europa zu einer festen Größe im Geschäft zu werden? Die an der kuwaitischen Börse notierte Agility wuchs vor allem durch Zukäufe – damals noch unter dem Namen PWC Logistics: 2005 sorgte der Kauf des US-amerikanischen Dienstleisters Geologistics und des portugiesischen Marktführers Lassen für neues Geschäft. Im gleichen Jahr hatte PWC bereits den global operierenden Logistiker Translink mit Sitz in Singapur sowie die US-amerikanische Trans Oceanic Shipping gekauft. Ein Jahr später folgte die Integration der Baseler Cronat Transport Holding.Damit war das Fundament für ein Logistiknetzwerk in Europa gelegt, das Agility 2007 und 2008 durch Zukäufe und der Eröffnung neuer Offices in Österreich, Slowenien, Polen, Ungarn, Dänemark und Finnland ausgeweitet hat. In diesem Jahr folgte Rumänien. Das Europageschäft macht heute rund 27 Prozent der weltweiten Logistikumsätze aus (siehe Grafik).Keine Hallen, keine FahrzeugeAnders als in den Emerging Markets in Asien, Afrika oder dem Mittleren Osten, wo Agility bewusst in Infrastruktur und Equipment investiert, verfolgt das Unternehmen in Europa eine andere Strategie, wie Beat Simon erklärt: „In West- und Zentraleuropa finden wir in der Regel eine gute Infrastruktur vor, dort verfolgen wir eine konsequente Asset-light-Strategie.“ Agility betreibt zwar ein eigenes Hub auf französischer Seite nahe der Schweizer Grenze, ansonsten werden Transporte fast ausschließlich zugekauft. Beat Simon gibt sich optimistisch für das Geschäft: „In Zentraleuropa, speziell Deutschland, haben wir im Seefrachtgeschäft als einer von wenigen Logistikanbietern das Importvolumen aus Asien zweistellig gesteigert, obwohl der Markt insgesamt geschrumpft ist.“Marktanteile dazugewonnenZum Teil komme das Wachstum über bestehende Kunden, beispielsweise aus der Pharmabranche, aber auch über Importeure aus China, die ihre Waren an Discounter liefern. Außerdem sei es gelungen, dem Wettbewerb Geschäft abzunehmen. Es gebe eine klare Tendenz zu Ausschreibungen. Die Zugewinne wurden nicht über den Preis gemacht, beteuert Oliver Hellmold, CEO Zentraleuropa: „Es gibt Kunden, die bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, dass wir Kontingente bei den Reedern vorhalten und jederzeit Kapazitäten anbieten können.“ Außerdem sei ein Shift aus der Luftfracht in die günstigere Seefracht zu beobachten. Dieser Effekt, ist Hellmold überzeugt, ist ein vorübergehender Effekt: „Die Leadtimes bei den Importeuren sind länger geworden, nachdem die Lagerbestände in den letzten Monaten heruntergefahren wurden. Jetzt ist die Planung etwas langfristiger angelegt und anstelle von vier bis fünf Tagen Luftfracht nehmen die Kunden lieber vier bis sechs Wochen per Seefracht in Kauf.“ Die Situation werde sich ändern, sobald die Wirtschaft wieder anzieht und die Kunden auf schnellen Nachschub angewiesen sind, glaubt Hellmold. ❙❚■ Dietmar WinklerIm Zeichen des Drachens – Agility LKW an der Laderampe„Kundengewinne über den Preis sind selten sinnvoll“Agility will in Europa weiter investieren und Marktanteile ausbauen, kündigt Beat Simon, Europa-Chef des Logistikdienstleisters, an. Bis Jahresende erwartet er keine nennenswerte Belebung des Geschäfts.Osteuropa, insbesondere Russland, gilt als wichtiger Markt für Agility – wie entwickeln sich dort die Geschäfte derzeit? Beat Simon: Die Entwicklung in der Area Northeast, zu der neben Russland und der Ukraine auch die Länder Usbekistan, Kasachs-tan, Turkmenistan und Kirgisien gehören, verläuft für uns immer noch positiv. Die Area Southeast, welche die Länder von Österreich bis einschließlich Türkei abdeckt, befindet sich in einer Investitions- respektive Aufbauphase. Die stabilen Resultate der Area Northeast liegen auch daran, dass wir dort sehr stark im Projektgeschäft tätig sind und eher spezialisierte Dienstleistungen anbieten. Dazu gehören Schwertransporte von Spezialanlagen, die von westeuropäischen Kunden nach Russland ver-kauft werden. Das sind langfristige Geschäfte, die teilweise schon vor 2-3 Jahren beauftragt wurden und dann über einen Zeitraum von 12-18 Monaten abgewickelt werden. Gelitten hat die Branche in der Automobilindustrie, die teilweise drastische Rückgänge der Volumina verzeichnete. Agility ist aber breit aufgestellt und kann Schwankungen auffangen – Pharma läuft zum Beispiel sehr gut.Mussten Sie sich aus Märkten zurückziehen?Nein, wir verfolgen eine langfristige Strategie in den Ländern, in denen wir präsent sind. Wir wollen in diesem Jahr eher noch ausbauen und auch im nächsten Jahr haben wir weitere Investitionen geplant. Ich würde eher im Gegenteil sagen: Durch die Krise erwarten wir uns Chancen, nicht zuletzt weil wir finanziell stabil aufgestellt sind.Welche Investitionen planen Sie konkret?Ich kann Ihnen keine konkreten Zahlen verraten. Aber wir schauen uns derzeit verschiedene Möglichkeiten an und sehen die Krise als Chance, weitere Marktanteile zu gewinnen.Es herrscht ein Preiskrieg. Haben Sie Geschäfte über den Preis gewonnen? Kundengewinne über den Preis sind selten sinnvoll und auch nicht sonderlich nachhaltig. Seit April sehen wir eher einen Anstieg der Seefrachtraten, und auch die Luftfracht zieht nach. Mit langfristiger Ratenbindung auf niedrigem Niveau würde man bei Kundenprojekten daher in ein unkalkulierbares Risiko laufen. Die Raten waren in den letzten Monaten auf einem wirtschaftlich ungesunden Niveau und es ist ein klarer Trend, dass es wieder hochgeht – nicht zuletzt weil die Carrier mittlerweile ihre Kapazitäten reduziert haben. Wie hoch waren die Einbrüche der Frachtraten im Landverkehr?Im Moment ziehen auch da die Preise gerade wieder an. Ich würde daher nicht von einem großen Einbruch sprechen, jedenfalls nicht vergleichbar mit Luft- und Seefracht. Bei unseren großen Kunden hatten wir praktisch keine Veränderungen der Preise. Im Gesamtmarkt haben die Raten vielleicht fünf bis zehn Prozent nachgegeben. Das Problem liegt eher in den Rückgängen beim Volumen. Derzeit sind wir auf der Einkaufseite der Transporte mit konkreten Preiserhöhungen konfrontiert. Wie ist der Ausblick im Europa-Geschäft für das kommende Jahr?Ich erwarte, dass sich das Geschäft bis Ende des Jahres nicht groß beleben wird – aber es sollte sich stabilisieren. Im nächsten Jahr gehen wir von einem leichten Wachstum aus, speziell in der zweiten Jahreshälfte. Unser erklärtes Ziel lautet, Marktanteile auszubauen, wobei der Preis nicht das treibende Element sein soll. diwiInterviewBeat SimonUmsatzentwicklung01234567Rund ein Drittel des Gesamtumsatzes macht Agility mittlerweile in EuropaDurch weltweite Investitionen und Firmenübernahmen hat der kuwaitische Logistikdienstleister Agility den Umsatz in den letzten Jahren vervierfacht. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres ist der Umsatz um 10 % zurückgegangen, der Gewinn ist im Jahresvergleich dennoch um 7 % gestiegen. diwi 2008200720062005

Basteln am

Checkliste: Worauf bei betriebsbedingten Kündigungen zu achten ist

Lieferkettengesetz

MEISTGELESEN

Der neue Ford F-Max im VR-Test

Gebraucht-Lkw: Markt in Deutschland stark im Wandel

Ford F Max Gen 2.0 im Test: Evolution statt Neuanfang

NEWSLETTER