Abwärtstrend setzt sich fort

Veränderungen des VerkehrsRundschau-Index(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)1/051/082/083/084/081/092/09Pkte.12011511010510095Index Für TeilmärkteEntwicklung der Indexwertein den Teilmärkten(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)1/051/082/083/084/081/092/09Pkte.125120115110105100Abwärtstrend setzt sich fortNach dem freien Fall im ersten Quartal 2009 sind die Frachtraten im Straßengüterverkehr auch im zweiten Quartal weiter gesunken. Das geht aus den neuesten Zahlen zum VerkehrsRundschau-Index hervor, der von DKV gesponsert wird. Die konjunkturelle Krise hat den Straßengüterverkehr nach wie vor fest im Griff. Die Auftragslage ist weiterhin unbefriedigend. Die Folge: Die Frachtraten sind auch im zweiten Quartal 2009 gesunken. Der Index der VerkehrsRundschau (VR) gab um 1,98 Punkte auf 112,81 Punkte nach (s. obere Grafik rechts). Das entspricht einem Minus von 1,73 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2009 und einem Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal.Da ist es aus Sicht der Transportdienstleister nur ein schwacher Trost, dass es nicht mehr ganz so rasant abwärts geht wie in den ersten drei Monaten des Jahres. Damals war der aktuellste Index für LKW-Transporte um 2,99 Punkte (entspricht 2,54 Prozent) in den Keller gerauscht, der bisher dato stärkste Rückgang seit Bestehen der Umfrage. Dennoch: Das Minus von 1,73 Prozent ist für die Dienstleister ein weiterer Tiefschlag. Rechnet man den Rückgang aus diesem Quartal auf das Jahr hoch, müssten die Spediteure mit einem Abschlag bei den Beförderungsentgelten von fast sieben Prozent rechnen. Seit Jahresanfang sind die Preise um vier Prozent gesunken – und das, obwohl zeitgleich die LKW-Maut kräftig erhöht wurde, je nach Fahrzeug um 40 bis 90 Prozent. Die IKB-Bank hat berechnet, dass diese Anhebung zu einem Schub der Gesamtkosten um durchschnittlich drei Prozent geführt hat. Und noch ein Vergleich: Mit 112,81 Punkten sind die Frachtraten auf das Niveau der Jahreswende 2007/2008 abgesackt. Seither sind neben der Maut aber auch andere Kosten gestiegen wie zum Beispiel für Personal. Allerdings: Die Kraftstoffkosten sind zwischenzeitlich kräftig gesunken. Im Mai 2008 mussten die Betriebe 1,21 Euro für einen Liter Diesel zahlen (bei Abgabe an Großverbraucher). Im Mai 2009 war Diesel hingegen um 31 Prozent günstiger zu haben (0,83 Euro).Der seit Jahresbeginn zu beobachtende Preisrutsch hat gravierende Folgen. Die Mehrzahl der Dienstleister sehen sich gezwungen, angesichts der Einnahmeeinbußen bei Personal und Fuhrpark Kürzungen vorzunehmen (s. VR Nr. 25, Seite 24).Abschwung war absehbarDer erneute Rückgang in diesem Quartal kam nicht überraschend. Vor drei Monaten sagten 40,5 Prozent der Befragten sinkende Frachtraten für dieses Quartal voraus – so viel wie nie zuvor und damit ein klares Zeichen dafür, dass die Preise einem enormen Druck ausgesetzt sind. Dieser Druck hält an und ist – wenn überhaupt – nur leicht gesunken. Denn für das zweite Quartal 2009 gehen mit 38,8 Prozent wieder viele Teilnehmer davon aus, dass die Preise in den kommenden drei Monaten nachgeben werden (s. mittlerer Kasten Seite 17). Bestätigt wird diese Aussage von den Ergebnissen des Transportmarktbarometers, das Progtrans und das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) jedes Quartal veröffentlichen. Danach erwarten sogar 52,8 Prozent der befragten Dienstleister und Verlader einen Preisrückgang im Straßengüternahverkehr für das kommende Halbjahr. 56,5 Prozent gehen von sinkenden Frachtraten im Fernverkehr aus.Der Abwärtstrend erstreckt sich auch auf die Teilmärkte Teil- und Komplettladungen und Paletten. In allen drei Kategorien ist der Index gesunken (s. untere Grafik Seite 16). Gleiches gilt für die einzelnen Entfernungsstufen (s. untere Grafik Seite 17). Der wichtigste Grund für die Abwärtsentwicklung bei den Beförderungsentgelten ist die schlechte Auftragslage. So berichten fast zwei Drittel der Verlader, dass ihre Mengen im letzten Quartal gesunken sind. Ganze sechs Prozent verzeichnen wachsende Volumina, der Rest vermeldet keine Veränderungen beim Aufkommen. Zwingende Konsequenz: Die Dienstleister haben Abschläge im gleichen Ausmaß zu verkraften. Bei 73 Prozent unter ihnen war der Auftragseingang im letzten Quartal rückläufig, 28 Prozent mussten sogar Einbußen von mehr als acht Prozent verkraften.Bleibt die spannende Frage, wann sich die Auftragsbücher in der Verkehrswirtschaft wieder füllen. Vereinzelt sind Stimmen aus dem Markt zu hören, dass die Nachfrage nach Transportleistungen leicht anzieht. Doch die Teilnehmer beim VR-Index sind skeptisch, zumindest, was das kommende Quartal betrifft: 51 Prozent befürchten, dass das Transportaufkommen weiter sinkt. Immerhin, 39 Prozent gehen von einer Stag-nation aus, während 10 Prozent mit steigenden Mengen rechnen. Damit fällt das Ergebnis jedoch freundlicher aus als noch vor drei Monaten. Damals machten sich zwei Drittel auf sinkende Mengen gefasst, 28 Prozent glaubten, das Aufkommen stagniert, während 6 Prozent der Meinung waren, es gäbe wieder mehr zu tun im kommenden Quartal.Spürbar optimistischer wird die Entwicklung des Aufkommens auf Jahresfrist beurteilt. So gehen im zweiten Quartal nur noch 43 Prozent der Befragten davon aus, dass das Transportvolumen in den kommenden zwölf Monaten sinkt. Immerhin 28 Prozent zeigen sich zuversichtlich und erwarten wieder eine höhere Auslastung der LKW-Kapazitäten. 30 Prozent denken, das Transportvolumen bleibt in etwa konstant.Dabei ist die Stimmung unter den Transportdienstleistern besser als bei den Verladern. Fast jeder dritte Dienstleister (31 Prozent) stellt sich auf mehr Sendungen ein, während bei den Verladern nur jeder vierte (24 Prozent) diese Meinung vertritt. Eines zeigen die Zahlen deutlich: Noch hat die Krise die Verkehrswirtschaft im Griff. Hier und da ist ein vorsichtiger Optimismus zu beobachten, wobei mit spürbaren Aufwärtsbewegungen wohl nicht vor 2010 zu rechnen ist. ❙❚■Michael CordesSponsored by DKV% > -12- 9 bis -12- 9 bis -6 - 6 bis -3 - 3 bis 000 - 33 - 66 - 99 - 12> 12%706050403020100Erwartete Preisentwicklung in drei beziehungsweise zwölf Monaten Ausprägung desPreisanstiegs(in Prozent)Ausprägung derPreissenkung(in Prozent)VR-Index nach EntfernungsklassenEgal, ob auf kurzen Transportstrecken oder über die langen Distanzen: Die Frachtraten sind in allen Entfernungsklassen gesunken. Eine Trendaussage dahingehend, dass auf kürzeren oder längeren Routen die Einbußen der Dienstleister besonders hoch sind, ist generell schwierig. Aber in diesem Quartal zeichnet sich trotzdem eine Tendenz ab. Etwas überraschend sind es die kürzeren Distanzen (bis 100 Kilometer), auf denen zum Teil deutlich höhere Preiszugeständnisse gemacht werden mussten als auf den langen Routen. Bislang war es eher umgekehrt der Fall, was sich auch in den höheren Absolutwerten auf den Kurzstrecken widerspiegelt. Den stärksten Preisrutsch gab es über 50 Kilometer. Dort sackte der Index kräftig um 3,83 Punkte ab (entspricht –3,1 Prozent). Am preisstabilsten zeig-ten sich Transporte über 600 Kilometer. Dort verlor der In-dex nur 0,97 Punkte (entspricht –0,9 Prozent). Der Grund für den verhältnismäßig geringen Rückgang dürfte die Erhöhung der LKW-Maut zum 1. Januar 2009 sein, die auf den längeren Strecken eine größere Rolle spielt. Offenbar hat dieser Kostenschub einen stärkeren Preisverfall verhindert. cdEinbußen in allen Entfernungsklassenkm 5075100150200400600Pkte.12011010090Preisentwicklung nach EntfernungsklassenVR-IndexZukünftige PreisentwicklungEines kann man der Logistikbranche nicht vorhalten: Sie würden die derzeitige Lage beschönigen. Denn weiterhin fallen die Erwartungen bezüglich der Preisentwicklung für die kommenden drei beziehungsweise zwölf Monate sehr zurückhaltend aus. So rechnen für das dritte Quartal nur fünf Prozent der Befragten mit steigenden Fracht-raten. Im ersten Quartal waren es noch 6,4 Prozent gewesen. 56,1 Prozent (1. Quartal 2009: 53,1 Prozent) gehen von stagnierenden Preisen aus. 38,9 Prozent (40,5 Prozent) stellen sich auf ein sinkendes Niveau ein.Im Vergleich zur kurzfristigen Betrachtung fallen die langfristigen Erwartungen aus Sicht der Dienstleister etwas freundlicher aus. So erwarten 18 Prozent, dass der Lade-raum sich in den kommenden zwölf Monaten verteuert. 44,8 Prozent gehen von einer Stagnation aus, während 37,2 Prozent mit sinkenden Frachtraten rechnen. Allerdings: Im Vergleich zu ersten Quartal sind die Erwartungen nochmals eingetrübt. Mit 24,7 Prozent stellten sich damals spürbar mehr Teilnehmer der Befragung auf höhere Beförderungsentgelte ein. Wahrscheinlich hatten viele noch die LKW-Mauterhöhung zum 1. Januar 2009 vor Augen und sind daher davon ausgegangen, dass die Weiter-gabe der höheren Gebühren auch zu einer Verteuerung der Fracht führen wird. Anderer-seits überrascht die geringe Zahl derjenigen, die mit anziehenden Preisen rechnet, da seit dem zweiten Quartal der Diesel wieder mehr kostet und die Experten die Auffassung vertreten, das niedrige Niveau vom Jahresanfang sei auf Dauer nicht zu halten.Im Gegensatz zur Befragung des letzten Quartals, als sich die Dienstleister bezüglich einer Aufwärtsentwicklung bei den Fracht-raten skeptischer zeigten als die Verlader, ist im zweiten Quartal kaum ein Unterschied auszumachen: Beide Gruppierungen geben ähnliche Prognosen zu den Preisen ab.Untypisch ist, dass auf Dreimonatsfrist mehr Betriebe mit Preisnachlässen rechnen als auf Zwölfmonatsfrist. Daran lässt sich ablesen, dass viele Unternehmen die nahe Zukunft (die kommenden drei Monate) schlechter beurteilen als das kommende Jahr. cdUnternehmen zeigen sich noch skeptischer als im 1. QuartalDie wichtigsten ErgebnisseTeilnehmer für VR-Index gesucht Sie sind Logistikdienstleister oder Verlader und wollen mitmachen beim VR-Index? Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie brauchen sich dazu nur an das Meinungsforschungsinstitut Kleffmann, Herr Overländer (Tel.: 02591/9188-309) wenden. Das Mitmachen wird mit einer Benchmark-Auswertung und einem Geschenk belohnt, das umso größer ausfällt, je regelmäßiger Sie teilnehmen. Mehr dazu im Internet auf der Homepage: www.verkehrsrundschau.de Mehr Infos zu Transportpreisen Mehr Informationen rund um das Thema Transportpreise gibt es im Internet. Dort finden Sie die wichtigsten Ergebnisse im Überblick und Nachrichten zu den wichtigen Einflussgrößen der Frachtraten. Außerdem können Sie in unserem Index-Blog mitdiskutieren: Wie entwickeln sich die Preise aus Ihrer Sicht? Preisnachlässe trotz Mauterhöhung? Zudem erfahren Sie, unter welchen Rahmenbedingungen Sie mitmachen können beim Index. Mehr unter: www.verkehrsrundschau.deErhebungsmethodikWas man zur Methodik des VerkehrsRundschau-Index wissen muss: Wer wurde befragt? Im zweiten Quartal 2009 haben 240 Unternehmen bei der Befragung mitgemacht, jeweils etwa zur Hälfte Logistikdienstleister und Verlader. Die teilnehmenden Dienstleister sind in der Mehrheit typische Mittelständler. 62 Prozent haben bis zu 50 Mitarbeiter. 84 Prozent besitzen einen eigenen Fuhrpark. 13 Prozent der Dienstleister fahren ausschließlich im Selbsteintritt und beauftragen damit keine anderen Subunternehmen. Im Gegensatz zu der Unternehmensstruktur bei den Logistikdienstleistern hat die Mehrzahl der befragten Verlader (76 Prozent) mehr als 100 Mitarbeiter – doch spiegelt dieses Kräfteverhältnis die Marktgegebenheiten wider. Die Betriebe der verladenden Wirtschaft sind in der Regel deutlich größer als die nach wie vor von klein- und mittelständischen Firmen geprägte Transportwirtschaft. Der überwiegende Anteil der Verlader stammt aus der Metall verarbeitenden Industrie, dem Handel, dem Maschinenbau, der Chemieindustrie/Pharma, der Lebensmittelindustrie und der Fahrzeugbauindustrie. Welche Transportleistungen wurden abgefragt? Die zu Grunde gelegten Aufträge beziehen sich auf unspezifische, palettierbare Güter, die keine besondere Handhabung verlangen. Als Einflussgrößen auf die Preisgestaltung werden folgende Faktoren berücksichtigt:Entfernungen,Sendungsgrößen,Quell- und Zielraum – Transporte innerhalb und zwischen Ballungsgebieten,Art des Vertragsverhältnisses zwischen Verlader und Transporteur – keine langfristigen Kontrakte,Preisbildung der Aufträge ohne Annahme einer Rückfracht.Wie häufig erscheint der Index?Die Daten werden vierteljährlich vom Meinungsforschungsinstitut Kleffmann erhoben und in der VerkehrsRundschau veröffentlicht. Die nächsten Ergebnisse zum dritten Quartal 2009 erscheinen Ende September. cd

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