Mittelstand

baa_bildunterschriftMittelstand vor dem Aus?Die hohen Energiepreise machen der Branche zu schaffen – doch nicht nur die großen Player haben Chancen zu überleben: Mittelständler können mit maßgeschneiderten Nischenangeboten punkten.Der Preis für ein Fass Öl erreichte im Juli 2008 annähernd die Marke von 150 US-Dollar. Damit lag er um 600 Prozent über dem Niveau von Anfang 2002. Da die Nachfrage der Weltwirtschaft nach dem Schmierstoff dauerhaft schneller wachsen dürfte als das Angebot, sind die Zeiten niedriger Energiepreise wohl vorbei. Die jüngste Entspannung beim Ölpreis ist daher eher ein vorübergehendes Phänomen (siehe Grafik S. 45).Kostendruck auf das TransportgewerbeKaum eine Branche wird so unmittelbar von steigenden Energiepreisen getroffen wie das Transportgewerbe. Die Kosten im Güterkraftverkehr sind seit Anfang 2005 in Deutschland um über 20 Prozent gestiegen. Der wichtigste Kostentreiber waren die höheren Kraftstoffpreise. Im selben Zeitraum expandierte der Preis für einen Liter Dieselkraftstoff um über 50 Prozent. Die meisten Unternehmen konnten die gestiegenen Kraftstoffkosten nicht komplett oder nur zeitverzögert an die Kunden weitergeben. Zusätzlich macht der Branche die gesamtwirtschaftliche Abkühlung zu schaffen.Schiene profitiert von EnergiepreisenDie höheren Kraftstoffkosten haben – zusammen mit der LKW-Maut – dazu beigetragen, dass die Güterverkehrsleistung auf der Straße in den letzten Jahren deutlich langsamer gewachsen ist als jene auf der Schiene (siehe Grafik S. 45). Von 2002 bis 2007 nahm die Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr in Deutschland um durchschnittlich etwa 8 Prozent pro Jahr zu (Straße: + 5 Prozent). Damit konnte die Schiene den langfristigen Trend sinkender Marktanteile umkehren. Maßgeblich hierfür waren vor allem private Eisenbahnverkehrsunternehmen, die ihre Verkehrsleistung seit 2002 um durchschnittlich über 40 Prozent pro Jahr steigerten. Ihr Marktanteil an der Güterverkehrsleistung auf der Schiene beträgt inzwischen etwa 20 Prozent. Bei weiterhin hohen oder gar steigenden Energiekosten könnte die Schiene ihren Anteil am Modal Split im Transportmarkt künftig ausbauen. Wichtige Voraussetzung dafür ist, dass der Wettbewerb auch in anderen europäischen Märkten intensiviert wird, damit die Schiene ihre Vorteile auf langen Strecken ausspielen kann. Wie der Erfolg privater Bahnunternehmen in Deutschland zeigt, wirkt sich Wettbewerb auf der Schiene positiv auf den Verkehrsträger aus.Ohne Zweifel wird der Straßengüterverkehr aber die Hauptlast des zusätzlichen erwarteten Güterverkehrsaufkommens tragen müssen. Die Vorteile in puncto Flexibilität und Schnelligkeit bleiben erhalten. Auch bei der Steigerung der Energieeffizienz der LKW ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.Unter den hohen Energiepreisen leiden Schifffahrt und Luftverkehr ebenfalls. Die Preise für Schweröl beziehungsweise Kerosin, die sich seit Mitte 2007 in etwa verdoppelt haben, hängen viel enger am Auf und Ab der Rohölpreise als etwa der Dieselpreis, da erstere nicht der Mineralölsteuer unterliegen. Den beiden Verkehrsträgern machen derzeit zudem eine konjunkturell bedingte Nachfrageschwäche bei gleichzeitig höherem Angebot an Laderaum zu schaffen. Daher sinken die Kapazitätsauslastung und Frachtraten auf einzelnen Routen – etwa von Asien nach Nordamerika.Keine Importe aus China mehr?Sind die sinkenden Kapazitätsauslastungen erste Anzeichen für einen Umbruch? Rentiert sich der Transport von Billigprodukten aus Asien künftig überhaupt noch? Der Globalisierungsprozess wird durch steigende Energiepreise allenfalls verlangsamt, aufhalten lässt er sich nicht. Zwar wird den Transportkosten künftig ein größeres Gewicht bei der Standortwahl beigemessen werden. Letztlich bleiben niedrige Lohnkosten und das Erschließen neuer Märkte aber bedeutender. Zudem schlummern im Transportgewerbe große Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz. Hier sind kurzfristig die Optimierung der Transportgeschwindigkeit und mittelfristig neue Antriebsformen zu nennen. Der Globalisierungsprozess dürfte eher durch politische Handelsbarrieren ins Stocken geraten als durch hohe Energiepreise.Konsolidierung schreitet voranUnbestritten beschleunigen die steigenden Energiekosten aber den Konsolidierungsprozess im Transportgewerbe. Vor allem in der mittelständischen Güterkraftverkehrsbranche werden mehr Kooperationen und Firmenübernahmen, aber auch Insolvenzen zu beobachten sein. Diese Entwicklung wird dadurch verstärkt, dass Auftraggeber zunehmend umfassende Angebote aus einer Hand (Kontraktlogistik) und nicht mehr nur Transporte von A nach B wünschen. Dies begünstigt größere Unternehmen, die die Managementkapazitäten und technischen Voraussetzungen haben, um den komplexer werdenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.Maßgeschneiderte Nischenangebote Gleichwohl bieten sich kleinen und mittelständischen Unternehmen auch in Zukunft viele interessante Betätigungsfelder. Dazu zählen etwa maßgeschneiderte Nischenangebote für bestimmte Kundengruppen (etwa Schwerlastverkehre, Gefahrguttransporte) oder Verkehre mit einem speziellen regionalen Fokus. Als Subunternehmer und reine Frachtführer werden Kleinstunternehmen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Hier wird der Preiskampf besonders hart ausgefochten. Der Konzentrationsgrad in der Branche wird also auf absehbare Zeit – trotz der erwarteten Konsolidierung – niedrig bleiben. ❙❚■ Norbert Walter ist Chefvolkswirt der Deutschen-Bank-Gruppe. Der Volkswirtschaftsprofessor leitet zudem das Think Tank, Deutsche Bank Research.

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