Kaufsignale aus dem bewegten Markt

Kaufsignale aus dem bewegten MarktDen wachstumsverwöhnten Hersteller brechen die Neubestellungen weg und die Kunden werden zunehmend selbstbewusster. Welche Auswirkung hat das Wechselspiel aus großem Angebot und nachlassender Nachfrage auf die Preisentwicklung? D ie Preise fallen. Allerdings vorerst nur an der Börse. Innerhalb eines Jahres halbierten sich die Kurse von MAN und Scania. Die Daimler-Aktie verlor mehr als 40 Prozent – kein Wunder, dass die Stuttgarter weiter eigene Anteile zurückkaufen, um sich vor möglichen Übernahmen zu schützen. Aber nicht nur für Aktienhändler, sondern auch für Transportunternehmen könnte momentan ein gutes Geschäft winken. Die eben noch jubelnde Industrie muss sich auf härtere Zeiten einstellen und für deren Kundschaft bietet sich jetzt so manche Chance, nicht nur relativ schnell, sondern auch günstig Fahrzeuge zu beziehen, wie Speditionen im Gespräch mit der VerkehrsRundschau berichteten. "Die Verkäufer sind momentan sehr rabattfreudig", stellt auch Gunnar Gburek, Bereichsleiter Logistik beim Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) fest. So empfiehlt der BME-Experte mit dem Fahrzeugeinkauf bis zur IAA zu warten, da in Hannover gute Rabatte möglich sind. Aber auch bis Ende des Jahres wird laut Gburek der Kauf von Nutzfahrzeugen deutlich günstiger sein als noch vor zwei, drei Quartalen. Die Botschaft lautet: jetzt kaufen. Massiver AuftragsrückgangEin Grund für das günstige Umfeld sind die hohen Verkaufsziele der Hersteller. "Auch wir haben erfahren, dass die Verkäufer momentan sehr massiv auf die Käufer zugehen, um die guten Verkaufszahlen des Vorjahres wieder zu erreichen", erklärt Gburek. Der Markt hält sich indes stark zurück, was ein Blick auf die Auftragsstatistik der NFZ-Hersteller verrät. Bei MAN wurden im ersten Halbjahr 15 Prozent weniger Trucks als im Vorjahr geordert. Schlimmer traf es Volvo Trucks. Im letzten Quartal halbierten sich die Neuaufträge in Europa (-54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) für die Schweden. Und auch bei den Scania-Kunden scheint vorerst der Bedarf gedeckt zu sein, wie der Auftragsrückgang in Westeuropa von 44 Prozent zeigt. Der Boom ist vorerst vorbei. Momentan werden deshalb an den Werkbänken vorrangig die in den vergangenen zwei Jahren üppig angewachsenen Orderbücher abgearbeitet. Aber der Nachschub bleibt vorerst aus. Überraschend ist dies nicht. Denn es war nur eine Frage der Zeit, bis die heißgelaufenen Produktionsbänder wieder langsamer rollen werden. Wie abrupt das Kaufinteresse speziell in Europa nachließ, überraschte die wachstumsverwöhnte Branche aber dennoch. Zumal der Zeitpunkt für die Baisse kaum schlechter sein könnte. Steigende ProduktionskostenDie neuerliche Kostenwelle lässt die heimischen Transportunternehmen zunächst an die nächste Dieselrechnung, nicht aber an Neuinvestitionen denken. Gleichzeitig treffen die gestiegenen Rohstoffpreise –nicht zuletzt für Stahl – die schwermetallverarbeitenden NFZ-Riesen. So hieß es beispielsweise jüngst aus dem Daimler-Umfeld, dass die veranschlagten Mehrkosten für den Einkauf in Höhe von 500 Millionen Euro nicht ausreichen werden. Die Produktion wird also teurer als erwartet.Ob diese Mehrkosten durch Produktivitätssteigerungen gedeckt werden können, ist fraglich. Bliebe der Weg, die Kosten an den Kunden weiterzugeben. Die LKW-Bauer argumentieren hier noch recht unterschiedlich. So hat Iveco für die kommenden Monate eine Preiserhöhung definitiv ausgeschlossen. Man werde unter den bestehenden Umständen versuchen, die Preise 2008 konstant zu halten, heißt es aus Ulm. Die Stuttgarter Preisbotschaft klingt da zweideutiger. Hersteller und Lieferanten suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, die Folgen aus der Rohstoffpreisentwicklung für die Kunden so gering wie möglich zu halten, verrät eine Unternehmenssprecherin von Mercedes-Benz. Wohingegen Volvo mit dem Launch der überarbeiteten Baureihen gleich einen Preisaufschlag von drei Prozent in Aussicht stellt. Gleich zweimal bittet MAN zur Kasse. Aufgrund gestiegener Energie- und Stahlpreise kündigten die Süddeutschen eine Preiserhöhung für 2008 von 3,3 Prozent an. Anfang 2009 wird ein weiterer Nachschlag in gleicher Höhe fällig. Wird der Markt die Zuschläge zahlen?Bleibt die Frage, ob der Markt dies auch zahlen wird. "Die Hersteller sind wieder vom Überflieger zum Bodenpersonal zurückgekommen", meint ein namhafter Fuhrunternehmer im Gespräch mit der VerkehrsRundschau. Zahlreiche andere Spediteure berichten, dass sich die Gespräche mit den Anbietern verändert haben und sie momentan sehr gute Angebote erhalten. Deshalb definieren die Transportunternehmen ihre Preisobergrenzen nun neu. Für eine Sattelzugmaschine in optimaler Ausstattung kann diese plötzlich bei sehr günstigen 100.000 Euro liegen. Das Austarieren des Preises hat begonnen. Denn auch hier definiert sich dieser aus Angebot und Nachfrage. Trotz möglicher Preisanpassungen der Hersteller sieht der BME die Fahrzeugkäufer weiterhin in einer guten Position. "Wir gehen davon aus, dass sich zwar die Einkaufspreise nach der IAA auf dem Papier verändern werden. Aber aufgrund der momentanen Marktsituation werden sich die tatsächlichen Preise für die Einkäufer nicht deutlich erhöhen", ist Gunnar Gburek überzeugt.Einen Preiszuschlag könnte es bald auch beim Trailerkauf geben. Denn die Anhängerproduzenten leiden unter den gleichen Symptomen wie die LKW-Bauer. Im Mai lag der Neuauftragseingang für rollende Einheiten deutlich unterhalb der 1000-Einheiten-Grenze. Ein Jahr zuvor, im März 2007, kratzte die Kurve noch die 20.000erMarke und verweilte zu Jahresbeginn bei 12.000 Einheiten. Dann folgte ein jäher Absturz, der in einem mächtigen Tritt auf die Produktionsbremse mündete. Krone fertigt zum Beispiel statt 185 nun 155 Trailer täglich in Werlte. Auch bei den Wettbewerbern rollen weniger Anhänger vom Band. Auch hier war die Stahlpreiserhöhung ein mächtiger Schlag ins Kontor. Darüber hinaus haben Energie, Löhne, Transportkosten, Abgaben und negative Wechselkurseffekte zu weiteren Kostensteigerungen geführt, betont der Trailerproduzent Kögel, so dass eine Erhöhung der Abgabepreise zwingend erforderlich sei, heißt es aus Burtenbach. Nähere Angaben sollen nach der IAA folgen. Und damit werden die Süddeutschen nicht alleine bleiben. So drehen neben den LKW- auch die Trailerproduzenten an der Preisschraube. Stabile Raten wären ein ErfolgFür Speditionen, die höhere Einkaufspreise nicht zahlen können, ist das Leasing oder die Miete der Fahrzeuge eine Alternative. Aber auch in diesem Markt drohen höhere Raten. Wenngleich die Vermieter und Leasingunternehmen momentan selbst Absatzprobleme haben (siehe Interview links). "Es werden derzeit nur absolut notwendige Ersatzinvestitionen getätigt, so dass der Aufbau der Fuhrparks stagniert", stellt Thomas Zinycz, Leiter Vertrieb Nutzfahrzeuggeschäft bei VR-Leasing fest. Bei Alpha Direkt erwartet man für die zweite Jahreshälfte einen Rückgang im Neugeschäft von 20 Prozent. Bereits im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen aus Rodgau eine deutliche Zunahme an vorzeitigen Rückgaben. Die Kunden werden also vorsichtiger. Die Gefahr zunehmender Insolvenzen der Transportunternehmen wird aus Sicht von Zinycz den Bedarf an Risikovorsorge seitens der Vermieter und Leasingunternehmen erhöhen. Was die Raten jährlich um 3 bis zu 5 Prozent steigen lassen könnte, so Zinycz. Anbieter PacLease registriert eine rückläufige Zahl von Mietanfragen. Gleichwohl ist die Paccar-Tochter davon überzeugt, dass der Abwärtstrend die Talsohle erreicht hat, und rechnet zum Jahresende mit einer deutlichen Verbesserung. Spielraum für sinkende Preise sieht PacLease allerdings nicht, sondern hält stabile Raten für ein realistisches Ziel. Von gleichbleibenden Mietraten geht auch Vermieter KLVrent aus. Auch Euro Leasing rechnet nicht mit sinkenden Raten. "Wer auf dem Transportmarkt bestehen will, kommt nicht umhin, seine Preise zeitnah dem ständig steigenden Kostenniveau anzupassen. Insofern müssen die LKW-Frachtraten ganz einfach steigen", fordert Euro-Leasing-Geschäftsführer Ralf Faust. Eine weitere Reaktion des Marktes könnte eine neue Konsolidierung sein. Zinycz glaubt, dass sich zahlreiche nichtspezialisierte Banken und Leasinggesellschaften, die in den Boomzeiten Nutzfahrzeuge finanziert haben, aus dem Markt verabschieden werden. Die verbleibenden Wettbewerber wollen durch neue Serviceleistungen, wie beispielsweise Telematikanwendungen, Versicherung oder Tankkarten, ihre Kunden stärker an sich binden. Auch wenn diese für die Zusatzdienste zur Kasse gebeten werden. ❙❚■ Rocco SwantuschHöhere Stahlpreise verteuern die Produktion"Die Insolvenzgerüchte entbehren jeglicher Grundlage"Harald Mayer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Hama Group GmbH in Augsburg, über die Lage und die Zukunft seines Unternehmens. Wie geht es der Hama-Group? Harald Mayer: Der Hama Group geht es gut. Wie alle Branchenkollegen haben aber auch wir aufgrund der momentanen Marktflaute keinen Grund zum Jubeln , weil unsere Flotte von derzeit 4000 Fahrzeugen nicht so ausgelastet ist, wie wir uns das wünschen. Das geht aber nicht nur uns so, sondern meines Wissens allen Vermietern ähnlich.Wie wirkt sich diese Flaute konkret auf Ihr Unternehmen aus? Wir werden wie in den Vorjahren auch das Jahr 2008 wieder positiv abschließen. Jedoch werden wir aber im Vergleich zum Vorjahr nicht wachsen, da unser Auftragsvolumen um 25 Prozent nachgegeben hat. Daher werden wir vorsorglich unsere geplanten Fahrzeugbestellungen auf die späte Jahreshälfte oder auf das kommende Jahr verschieben, um die Auslastung zu steigern. Außerdem haben wir in den letzten drei Monaten flexibel reagiert und rund 300 Fahrzeuge geplant an einen LKW-Hersteller zurückgegeben.Angeblich musste die Hama Group sogar diverse Niederlassungen schließen. Das sicher nicht! Richtig ist, dass wir in Kürze die Niederlassung in Willich schließen. Davon sind fünf Mitarbeiter betroffen. Künftig wird diese Aufgaben ein neuer Kooperationspartner von uns überneh-men.Wollen Sie damit sagen, dass in Ihr Unternehmen ein Investor eingestiegen ist?Keineswegs, es handelt sich wie gesagt um diverse Kooperationspartner. Neu ist nur, dass wir unser Vertriebskonzept auf eine neue Basis stellen. Unser Ziel ist es, deutschlandweit einen flächendeckenden Vertrieb zu installieren. Im Alleingang schaffen wir das nicht. Deshalb suchen wir, neben dem eigenen Außendienst, bis Ende 2008 50 bis 70 weitere Kooperationspartner, die die Hama im Vertrieb unterstützen, aber auch das Ein- und Auschecken der Fahrzeuge für uns übernehmen. Mit 12, 13 Partnern machen wir das schon seit Anfang August. Ziel ist ganz klar – noch mehr Kundennähe.Mit wem kooperieren Sie konkret?Wir werden das im Oktober kommunizieren. Nur so viel: Künftig wird die Hama Group mit diversen freien LKW-Werkstätten, Werkstätten von LKW-Herstellern und Tankkarten-Betreibern kooperieren.Klingt vernünftig. Andererseits behaupten böse Zungen, dass Hama kurz vor der Insolvenz steht! Das wird seit 2000, seit unserer Firmengründung, immer wieder behauptet. Dies entbehrt jeglicher Grundlage.Warum reißen dann die Gerüchte darüber nicht ab, dass bei Ihnen ein Investor einsteigen will? Geplant ist das derzeit nicht. Wir haben auch keine Zeit dafür, da wir uns um unser Europageschäft kümmern.In welchen Bereichen sehen Sie angesichts dieser Situation noch Wachstums-potenziale? In Deutschland wird es im kommenden Jahr nicht unbedingt einfacher. Deshalb bin ich froh, dass die Hama Group, im Gegensatz zu den Mitbewerbern, schon sehr früh in den Ausbau eines Europanetzes investiert hat. Spätestens im nächsten Jahr wird Europa für uns sehr interessant werden. Denn dann verdienen wir dort in je-dem Land auch wirklich Geld und sind profitabel. ehDie Unterschrift unter Miet- oder Leasingverträge könnte teurer werden

Kaufsignale aus dem bewegten Markt

Durchschnittspreise neue und gebrauchte Europaletten

Auslastung der Lkw im Verteiler- und Fernverkehr

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