Containerschifffahrt

Die VerkehrsRundschau beleuchtet die Aussichten für die Märkte: VR 36: Die Zukunft der Entsorgungsbranche VR 37: Die Containerschifffahrt im AufwindVR 38: Die Trends in der Distribution von NeufahrzeugenVR 39: Logistikimmobilien: Markt und StandorteDrohende ÜberkapazitätDer Weltcontainerhandel wächst 2010 laut Clarkson Research im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 500 Millionen TEU. Reeder investieren derzeit vor allem in Großcontainerschiffe. Das ist nicht ohne Risiko: Zwar werden viele Schiffe vom Markt schon deshalb absorbiert, weil die Schiffe langsamer fahren und daher für den Umlauf auf globalen Routen mehr Schiffe pro Dienst benötigt werden und Reeder sogar zusätzliche Dienste einrichten. Dennoch drohen neue Überkapazitäten mit entsprechenden Auswirkungen auf die Fracht - und Charterraten. diwiFazitContainerschifffahrtReeder kaufen wieder SchiffeEine Marktstudie des Schiffs-finanzierers Fondshaus Hamburg belegt eine deutliche Erholung der Containerschifffahrt im ersten Halbjahr 2010. Alle Zeichen stehen auf weiteres Wachstum.Aus Sicht der Schiffsfinanzierer ist die Erholung der globalen Seefrachtmärkte voll im Gange. Charterraten für Schiffe im Containertransport, die noch Anfang des Jahres kaum die Betriebskosten deckten, stiegen in der ersten Jahreshälfte in einigen Segmenten um bis zu 270 Prozent. Treiber des Aufschwungs sind die weltweite Erholung der Konjunktur – allen voran das Wirtschaftswachstum in China. Dies ist die Kernbotschaft eines Marktreports für das erste Halbjahr 2010, den das auf Schiffs- und Immobilienfinanzierung spezialisierte Fondshaus Hamburg (FHH) veröffentlicht hat. Der Bericht analysiert die Entwicklung der Charterraten für Containerschiffe, Massengutfrachter (Bulker) und Tankschiffe. Die Charterrate ist der Mietzins, den der Reeder für die Überlassung eines Schiffes von einer Chartergesellschaft bezahlen muss. Laut Marktbericht ist besonders im Containermarkt eine Trendwende zu beobachten. „Von der spürbaren Erholung des Welthandels profitierten vor allem jene, die zuvor am meisten unter der Krise gelitten haben: die großen Containerschiffe“, schreiben die Autoren. Nachdem der Weltcontainerumschlag 2009 um rund 9 Prozent gesunken sei, erwartet der britische Marktforscher Clarkson Research für 2010 ein Wachstum von knapp 10 Prozent auf 500 Millionen TEU (20-Fuß-Standardcontainer). Die Gewinner der wieder anziehenden Nachfrage waren im ersten Halbjahr Panamax-Schiffe mit einer Kapazität von 3500 bis 4400 TEU. Die Charterraten stiegen in diesem Segment ausgehend vom extrem niedrigen Niveau Ende 2009 bis Juni 2010 um durchschnittlich 240 Prozent. Noch zu Jahresbeginn waren Schiffe mit 3500 TEU für 5450 US-Dollar pro Tag zu haben. Zum Halbjahresende lag die Rate bereits wieder bei 16.500 US-Dollar. Bei 4400-TEU-Schiffen stieg die Rate im gleichen Zeitraum von 6400 auf 24.000 Dollar. In der Klasse 2000 bis 2750 TEU (Sub-Panamax) stiegen die Raten um bis zu 138 Prozent. Für kleinere Containerschiffe, die gerne als Feederschiffe eingesetzt werden, fielen die Ratenerhöhungen mit 80 Prozent (1000 bis 1700 TEU) beziehungsweise 31 Prozent (350 bis 750 TEU) gering aus. Feederschiffe konnten im ersten Halbjahr häufig kaum die Betriebskosten erwirtschaften.Bei den größten Containerschiffen der Klasse über 5100 TEU (Post-Panamax) machen die Autoren der Studie zwar ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Charterraten aus. Aufgrund der hohen Zuwächse an neuer Kapazität in diesem Segment sei jedoch zu befürchten, dass es bald wieder zu Überkapazitäten mit entsprechenden Auswirkungen auf die Raten kommen könnte. Der Auftragsbestand für die nächsten drei Jahre belief sich zum Abschluss des Marktreports auf 336 Schiffe mit insgesamt 3,2 Millionen TEU Stellkapazität. Das entspricht fast 60 Prozent der existierenden Flotte. Die neuesten Bestellungen, die Reeder in den letzten Wochen getätigt haben, sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. „Es ist kaum vorstellbar, wie diese Schiffe in den nächsten Jahren beschäftigt werden sollen“, heißt es im Marktreport.Reeder bestellen GroßschiffeJan Tiedemann, Analyst des auf Schifffahrt spezialisierten Marktforschungsunternehmens Alphaliner, bestätigt, dass Reeder innerhalb der letzten Wochen zahlreiche neue Großcontainerschiffe in Auftrag gegeben haben, die zwischen 2012 und 2013 geliefert werden. „Die Reeder nutzen die günstigen Preise für Neubauten und erhöhen die Kapazitäten“, bestätigt Tiedemann. So hat jüngst beispielsweise Hamburg Süd acht neue Schiffe mit je 3800 TEU in Auftrag gegeben. Evergreen investierte in zehn Schiffe mit je 8800 TEU und plant weitere 20 Schiffe derselben Größenordnung. Neptune Orient Lines/APL haben zwei Schiffe mit über 10.000 TEU bestellt sowie zehn weitere mit je 8400 TEU Kapazität. ❙❚■ Dietmar WinklerSchiffsneubauten100 - 999*1000 - 19992000 - 29993000 - 5099Bis 6999Ab 7000Flottenentwicklung Containerschiffe nach Schiffsgröße (ohne Verschrottung)Die Grafik zeigt, wieviel Prozent der bestehenden Flottenkapazität laut Auftragsbücher der Werften in den nächsten Jahren zusätzlich in den Markt kommen. Bei Schiffen über 5700 TEU liegt der Auftragsbestand für die nächsten drei Jahre bei fast 60 Prozent der bestehenden Flotte. diwi40%30%20%10%0%ContainerschifffahrtDer Markt kehrt zur Normalität zurückDie Erholung der Schiffsmärkte hängt von China ab, sagt Jens Brandis, Geschäftsführer des Fondshauses Hamburg. Ist die Krise im Containerverkehr zu Ende?Jens Brandis: Der Markt findet langsam wieder zur Normalität zurück. Ende 2009 lagen rund 600 Containerschiffe auf – über zehn Prozent des Marktes. Derzeit sind es nur noch zwei Prozent, man kann also fast wieder von Vollbeschäftigung sprechen. Die Charterraten, die zu Jahresbeginn noch auf Betriebskostenniveau lagen, entwickeln sich erfreulich. Wirkliche Entwarnung kann man aber aus Sicht eines Schiffsfinanzierers erst geben, wenn die Anleger wieder auskömmliche Renditen erzielen. Welche Schiffe sind besonders gefragt?Gute Aussichten haben die mittelgroßen Schiffe von 2000 bis 4000 TEU, die bei anhaltender Erholung der Weltwirtschaft dringend gebraucht werden. Die Charterraten in diesem Segment ziehen deutlich an und die Reeder beginnen, sich über hohe Optionsraten Kapazitäten zu sichern. Ob die große Anzahl von Großcontainerschiffen über 8000 TEU, die von Reedern jetzt bestellt wurden, tatsächlich Beschäftigung findet, mag jedoch dahinstehen. Welche Risiken sehen Sie im Markt?Die Erholung der Schiffsmärkte ist in hohem Ma-ße vom Wachstum in China abhängig. Besonders deutlich ist das bei den Bulkern, die für den Rohstofftransport eingesetzt werden. Wenn die Rohstoffnachfrage in China nachlässt, schlägt dies sofort auf die Charterraten durch. Derzeit kommen durch Neubestellungen im Bulkerbereich durchschnittlich 17 Prozent pro Jahr der Gesamtkapazität neu in den Markt. Aufgrund des starken Wachstums in Asien, des latenten Verschrottungspotenzials der fahrenden Flotte sowie längeren Wartezeiten vor verstopften Häfen, wird das Angebot vom Markt voraussichtlich aber noch gut absorbiert werden, sodass ich in den nächsten 12 Monaten keinen Einbruch erwarte. diwiInterviewJens Brandis

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