VerkehrsRundschau-Index

VerkehrsRundschau-IndexHoffnung auf das Jahr 2014Im dritten Quartal 2013 sind die Frachtraten im Straßengüter- verkehr leicht um 0,65 Prozent gesunken. Das geht aus den neuen Zahlen des VerkehrsRundschau-Index hervor, der von der Unternehmensberatung Bearing Point unterstützt wird.Auch wenn es bis zum Jahresende noch ein paar Monate hin ist: Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten lässt sich das Jahr 2013 jetzt schon als das Jahr der Verunsicherung bezeichnen. Es fehlte und fehlt weiterhin die klare Linie, welchen Weg die Konjunktur in Deutschland einschlägt. Keiner weiß, wo‘s langgeht Da verwundert es nicht, dass sich die Wirtschaftsexperten schwer tun mit ihren Vorhersagen. So hat die Deutsche Bank im Juni ihre Prognose für die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 2013 um 0,2 Prozentpunkte gesenkt, um sie dann keine drei Monate später um 0,4 Prozentpunkte nach oben zu korrigieren. Eine Ursache für die Verunsicherung ist womöglich die Berg- und Talfahrt des BIP: Einem Minus von 0,5 im vierten Quartal 2012 steht für das zweite Quartal 2013 ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber. Diesem Muster entsprechend verläuft auch der VerkehrsRundschau-Index: Zwar gab es zuletzt eine Aufwärtsentwicklung, sodass man fast schon von einem Trend der Frachtraten nach oben sprechen konnte. Aber im dritten Quartal wurde dieser Entwicklung ein Riegel vorgeschoben mit einem leichten Minus von 0,78 Punkten. Wie berichtet war in Summe die dreimalige Steigerung auch eher moderat (siehe VerkehrsRundschau 26/2013). Daher kommt der Index seit dem zweiten Quartal 2011 (119,11 Punkte) nicht so richtig weg vom Fleck und pendelt zwischen 118 und 120 Punkten mit einer leichten Tendenz nach oben. Im Jahresvergleich sind die Frachtraten immerhin um 1,19 Punkte oder um einen Prozent gestiegen. Das ist zwar nicht viel, aber angesichts der verhaltenen Nachfrage im Markt eine erklärbare Entwicklung. Selbstverständlich würden sich die Transportdienstleister über einen höheren Anstieg der Preise freuen. Allerdings muss man festhalten, dass sich auch die Kosten im Transport zuletzt moderat entwickelt haben. Die geringen Zinsen, aber vor allem die gesunkenen Kraftstoffpreise üben derzeit einen dämpfenden Einfluss aus. So lagen die Dieselpreise für Großverbraucher (bei Abnahme von 50 bis 70 Hektoliter) im August 2013 um fast sieben Prozent unter den Werten des Vorjahresmonats. Gesamtkosten steigen um 0,13 Prozent Andererseits gibt es auch Kostenfaktoren, die eine steigende Tendenz aufweisen wie die Lohnkosten und die Kosten für Versicherungen. Deshalb kommt der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) zu dem Ergebnis, dass im nationalen Fernverkehr die Gesamtkosten zwischen Juli 2012 und Juli 2013 um 0,13 Prozent gestiegen sind. Demnach wären die Frachtraten sogar stärker gestiegen als die Kosten. Eine Entwicklung, die eine Ausnahme ist. Denn in den letzten Quartalen haben die Preise in der Regel nicht mit dem Kostenanstieg mithalten können. Und wie immer gilt bei den Daten: Es handelt sich um Durchschnittswerte. Es gibt auch Unternehmen, die höheren Kostensteigerungen ausgesetzt sind und denen es nicht gelungen ist, die Preise anzuheben. Oder die in Branchen tätig sind, die sich unterdurchschnittlich entwickelt haben. Beispiel Komplettladungsverkehre: Hier ist der Preisindex im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal mit 0,98 Punkten oder 0,78 Prozent überdurchschnittlich stark gesunken. Ähnlich die Entwicklung bei den Teilladungen. Entgegen dem Trend war beim Transport von Paletten ein kleiner Preisanstieg zu registrieren (siehe Grafik oben). Sowohl beim Transport von Paletten wie auch von Teilladungen sind die Entgelte im Jahresverlauf stärker gestiegen als im Markt für Komplettladungen. Das mag auch damit zu tun haben, dass bei Komplettladungen der Druck durch ausländische Anbieter derzeit hoch ist. Wie aus der Kurzfristprognose hervorgeht, steigt die Kabotage – wenn auch von einem geringen Niveau aus – 2013 zweistellig an (+13,5 Prozent). Und die ausländischen Unternehmen dürften mit ihren LKW eher Komplettladungen im Blick haben als Teilladungen oder den Transport von Paletten. Einen wesentlichen Einfluss auf die Preisentwicklung im Markt übt die Nachfrage aus. Fast jeder vierte Verlader, der an der VR-Index-Befragung teilgenommen hat, gibt an, dass sein Sendungsaufkommen gesunken ist. 37,2 Prozent haben keine Veränderung registriert, während die Mengen bei 38,5 Prozent gestiegen sind. Nicht so positiv hat sich das Aufkommen bei den Transportdienstleistern entwickelt: Immerhin noch 26,5 Prozent konnten sich über eine steigende Nachfrage im Vergleich zum Vorquartal freuen. Bei 41,9 Prozent hat sich nichts getan, während fast jeder Dritte (31,6 Prozent) sich mit einem geringeren Volumen zufriedengeben musste. Diese in Summe eher skeptische Einschätzung wird auch durch die Ergebnisse der Kurzfristprognose bestätigt. Demnach rechnen die Experten für 2013 mit nur einem geringen Plus bei der Verkehrsleistung von 0,6 Prozent. Deutsche LKW müssen sich sogar mit einem Minus von 0,2 Prozent zufriedengeben (siehe VerkehrsRundschau 37/2013, Seite 25). Die Frage, die sich die Branche stellt: Wie geht es weiter im Transportmarkt? Steigt die Nachfrage stärker an und ziehen die Transportpreise damit in die Höhe? Ob Letzteres eintritt, bleibt abzuwarten. Aber die Chancen, dass sich die Auftragsbücher der Transportdienstleister wieder füllen, stehen nicht schlecht. So sagt die Kurzfristprognose für Deutschland 2014 ein Wachstum der Verkehrsleistung im Straßengüterverkehr in Höhe von 3,1 Prozent vorher: 5,4 Prozent für die ausländischen Anbieter, immerhin noch 1,7 Prozent für die inländischen Unternehmen. Sollte diese Prognose tatsächlich so eintreten, sind zumindest in einigen Märkten temporäre Engpässe nicht ausgeschlossen, die dafür sorgen könnten, dass sich LKW-Transporte verteuern. Auch die regelmäßige Umfrage von Progtrans/Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) geht in diese Richtung. Demnach hat die Zahl der Dienstleister und Verlader, die für den Straßengüterverkehr mit steigenden Mengen bis einschließlich erstes Quartal 2014 rechnen, zugenommen. Je nach Region sind es zwischen 36 Prozent (Nahverkehr in Deutschland) und 46 Prozent (Osteuropa). Nicht ganz so optimistisch sind die im Rahmen der VR-Index-Erhebung befragten Unternehmen. Für das letzte Quartal gehen nur 27,9 Prozent aller Befragten von steigenden Mengen aus. Das sind weniger als bei der gleichen Frage im zweiten Quartal (32,2 Prozent). Aber diese Skepsis ist durchaus nachvollziehbar, denn aufgrund des bislang durchwachsenen Jahres ist der Optimismus nicht stark ausgeprägt, dass die letzten drei Monate noch eine Wende bringen. Anders fällt hingegen die Prognose der Unternehmer für die kommenden zwölf Monate aus. 41,1 Prozent gehen davon aus, dass das Aufkommen wächst. 45,6 Prozent erwarten keine Veränderung, 13,3 Prozent befürchten ein Absinken der Transportmengen: eine positivere Einschätzung als bei der Drei-Monats-Prognose. Allerdings fiel das Ergebnis bei der letzten Befragung besser aus, wenn auch nur geringfügig: Damals erwarteten 42,2 Prozent steigende Mengen in den kommenden zwölf Monaten. Ein wenig überrascht die leicht skeptische Haltung womöglich. Denn die Prognosen für 2014 fallen nahezu durchweg positiv aus: Von der Kurzfristprognose war bereits die Rede. Die Bundesregierung erwartet für 2014 ein Wachstum des BIP von immerhin 1,6 Prozent. Und auch beim Ifo-Index, die wichtigste Konjunkturbefragung deutscher Unternehmen, stehen die Zeichen auf Wachstum. „Die deutsche Wirtschaft schaltet einen Gang höher“, lautete das Fazit der Ifo-Experten. Andererseits beurteilen die Unternehmen in der Befragung die zukünftige Entwicklung nicht so gut wie die derzeitige Lage: Ein Indiz dafür, dass angesichts der Euro-Krise und der geringen Dynamik im europäischen Ausland viele Unternehmen sich nach wie vor skeptisch zeigen. Es fällt auf, dass es in der Befragung zum VR-Index vor allem die Transportdienstleister sind, die für die pessimistische Grundstimmung sorgen. Denn nur 35,7 Prozent unter ihnen rechnen mit einer stärkeren Nachfrage in den kommenden zwölf Monaten. Demgegenüber zeigen sich die Verlader spürbar optimistischer: 47,6 Prozent gehen von steigenden Transportmengen aus. Die Zahlen zu der Entwicklung der Frachtraten in den kommenden zwölf Monaten hingegen deuten auf ein Anspringen der Konjunktur hin: 44,1 Prozent der Befragten gehen von steigenden Preisen aus. Das sind deutlich mehr als vor einem Quartal mit 34,9 Prozent (siehe mittlerer Kasten Seite 21). Und wieder gibt es mehr Verlader (50,0 Prozent) als Dienstleister (39,2 Prozent), die sich auf ein steigendes Preisniveau einstellen. Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass 2014 der VR-Index seinen bisherigen Korridor verlassen könnte und die 120-Punkte-Marke langfristig überschreitet. ❙❚■ Michael Cordes Erhebungsmethodik Was man zur Methodik des VerkehrsRundschau-Index wissen muss Wer wurde befragt? Im dritten Quartal 2013 haben 183 Unternehmen bei der Befragung mitgemacht, jeweils etwa zur Hälfte Logistikdienstleister und Verlader. Die Dienstleister sind in der Mehrheit typische Mittelständler. 41,0 Prozent haben bis zu 50 Mitarbeiter. 74,0 Prozent besitzen einen eigenen Fuhrpark. 11,0 Prozent der Dienstleister fahren ausschließlich im Selbsteintritt, beauftragen also keine Subunternehmen. Im Gegensatz zu der Unternehmensstruktur bei den Logistikdienstleistern hat die Mehrzahl der befragten Verlader (62,7 Prozent) mehr als 100 Mitarbeiter – doch spiegelt dieses Kräfteverhältnis die Marktgegebenheiten wider. Die Betriebe der verladenden Wirtschaft sind in der Regel deutlich größer als die klein- und mittelständischen Firmen, die das Bild der Transportwirtschaft prägen. Der überwiegende Anteil der Verlader stammt aus dem Handel, der Lebensmittelindustrie, der Metall verarbeitenden Industrie, der Chemieindustrie/Pharma, dem Maschinenbau, dem Fahrzeugbau und der Elektrotechnik. Welche Transportleistungen wurden abgefragt? Die zugrunde gelegten Aufträge beziehen sich auf unspezifische, palettierbare Güter, die keine besondere Handhabung verlangen. Folgende Faktoren nehmen Einfluss auf die Preisgestaltung: Entfernungen Sendungsgrößen Quell- und Zielraum – Transporte innerhalb von und zwischen Ballungsgebieten Art des Vertragsverhältnisses zwischen Verlader und Transporteur – keine langfristigen Kontrakte Preisbildung der Aufträge ohne Annahme einer Rückfracht Wie häufig erscheint der Index?Die Daten werden vierteljährlich vom Meinungsforschungsinstitut Kleffmann erhoben. Der nächste Index zum vierten Quartal 2013 erscheint im Dezember (VR 50/2013). cdMitmachen Einmalige Benchmark-Auswertung für die Teilnehmer am VR-Index Sie sind Logistikdienstleister oder Verlader und wollen gerne mitmachen beim VR-Index? Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie brauchen sich dazu nur an das unabhängige Meinungsforschungsinstitut Kleffmann Group, Christina Gronowski (Tel.: 02591/9188-303), wenden. Das Mitmachen bei der Online-Befragung wird mit einem Geschenk belohnt, das umso größer ausfällt, je regelmäßiger Sie teilnehmen. Außerdem erhalten Sie eine Benchmark-Auswertung. Bei diesem Vergleich können Sie in einer Tabelle ablesen, in welcher Preisklasse Sie um wie viel Prozent von den Durchschnittspreisen abweichen. Mehr dazu finden Sie im Internet auf der Website der VerkehrsRundschau unter folgendem Link: www.verkehrsrundschau.de/index. cd Seit dem zweiten Quartal 2011 haben sich die Preise kaum verändert Eine anspringende Konjunktur könnte 2014 den LKW-Frachtraum wieder verteuern

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