VerkehrsRundschau-Index

Veränderungen desVerkehrsRundschau-Index(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)1/054/081/092/093/094/091/10Pkte.12011511010510095Index Für TeilmärkteEntwicklung der Indexwertein den Teilmärkten(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)1/054/081/092/093/094/091/10Pkte.125120115110105100VerkehrsRundschau-IndexWarten auf den AufschwungEnde 2009 war die positive Botschaft des VerkehrsRundschau-Index, dass die Talfahrt gestoppt wurde. Doch der Aufschwung lässt auf sich warten: Der aktuellste Preisindex für den Straßen-güterverkehr gibt im ersten Quartal 2010 leicht nach.Durchatmen: Nach dem Einbruch der Frachtraten im ersten und zweiten Quartal 2009 waren zunächst viele Transportdienstleister erleichtert, dass im zweiten Halbjahr 2009 eine Beruhigung im Markt eingetreten war. Immerhin, die Talfahrt war gestoppt und sie hegten die Hoffnung, dass es jetzt zumindest wieder langsam bergauf geht. Doch diese Hoffnung trog, wie die Ergebnisse des VerkehrsRundschau-Index für das erste Quartal 2010 zeigen. Der aktuellste Preisindex für den Straßengüterverkehr in Deutschland gab leicht um 0,65 Punkte (0,57 Prozent) nach.Nun ist dieser Rückgang nicht vergleichbar mit dem Absturz der Preise im ersten Halbjahr 2009. Aber der Wunsch so mancher notleidender Transportdienstleister, dass jetzt eine Phase wieder anziehender Frachtraten eingeläutet werden würde, hat sich zumindest im ersten Quartal 2010 nicht bestätigt. Unsicherheit nimmt zuDass es in diesem Quartal nicht einen großen Sprung nach vorne geben würde, ließ sich bereits aus den Befragungsergebnissen des vierten Quartals 2009 ableiten. Damals hatte zwar die Mehrheit (72,6 Prozent) konstante Preise für das erste Quartal vorhergesagt. Aber mit 16 Prozent waren diejenigen, die mit sinkenden Frachtraten rechneten, stärker vertreten als diejenigen, die von einer Verteuerung ausgegangen sind (11,4 Prozent).Das leichte Nachgeben der Preise im Transportmarkt spiegelt die diffuse Gemengelage wider, in der sich die deutsche Wirtschaft und damit auch die Transportdienstleister befinden. Denn keiner weiß so genau, in welcher Phase der Konjunktur sich die Unternehmen gerade befinden. Es gibt Indikatoren, die sich positiv entwickeln, wie der Einkaufsmanagerindex. Der kletterte im Februar auf den höchsten Stand seit 2007. Den Herausgeber des Index, den Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME), veranlasste dies zu der Aussage, dass „der Aufschwung im Februar enorm an Fahrt gewinnt“. Dem stehen andererseits Zahlen zum Beispiel zum Export gegenüber, der nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Januar 2010 um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken ist.Zahlreiche Gründe für den PreisrückgangDer VerkehrsRundschau-Index hat auf diese Entwicklungen im ersten Quartal 2010 mit einen leichten Dämpfer reagiert. Stark beeinflusst werden die Preise vom Auftragsvolumen: Ist dies hoch und sind die Kapazitäten eher gut ausgelastet, steigt in der Regel das Preisniveau. Entsprechend umgekehrt ist die Entwicklung, wenn weniger Fracht in den Markt geschleust wird. Der leichte Preisrückgang im Vergleich zum Vorquartal lässt sich – neben der je nach Branche schwankenden Auftragslage – vor diesem Hintergrund gleich mehrfach begründen: Zum einen gilt das erste Quartal eines Jahres generell als aufkommensschwach im Vergleich zum vierten Quartal. So ist zum Bespiel im Handel das vierte Quartal aufgrund des Weihnachtsgeschäftes immer besonders umsatzstark, was sich auch im Beförderungsvolumen bemerkbar macht. Zudem war im ersten Quartal zu beobachten, dass viele produzierende Unternehmen die schlechte Auftragslage zum Anlass genommen haben, die Weihnachtsferien zu verlängern. Und nicht zuletzt hat einer der wichtigsten Auftraggeber im Straßengüterverkehr, die Baubranche, in den ersten drei Monaten des Jahres stark unter dem langen und schneereichen Winter gelitten.Entsprechend hat sich die Auftragslage bei den Logistikdienstleistern verschlechtert. So geben 48 Prozent der befragten Dienstleister im ersten Quartal an, dass ihr Transportaufkommen in den letzten drei Monaten gesunken ist. Bei 33 Prozent hat sich an dem Volumen nichts geändert, während nur 20 Prozent einen höheren Auftragseingang verzeichneten.Parellel zu der Entwicklung der Preise im Gesamtmarkt haben sich im ersten Quartal auch die Frachtraten für Paletten, Teil- und Komplettladungen entwickelt. Damit gilt nach wie vor, dass nach Einführung des Index 2005 die Entgelte für Komplettladungen am stärksten gestiegen sind (s. untere Grafik Seite 16). Interessant ist in diesem Quartal die Entwicklung der Frachtraten über verschiedene Distanzen. Denn über die kurzen Entfernungen bis zu 100 Kiometer sind die Transportpreise im ersten Quartal entgegen der Entwicklung im Gesamtmarkt gestiegen (s. untere Grafik Seite 17).Im Jahresvergleich sind die Transportpreise erwartungsgemäß stärker gesunken. Das hängt damit zusammen, dass im ersten Quartal 2009 der Preisindex sich noch auf einem deutlich höheren Nivau bewegte. Daher steht im Jahresvergleich ein Minus bei den Frachtraten im Straßengüterverkehr in Höhe von 1,94 Prozent zu Buche. Ein Wert, der angesichts des Ausmaßes der Krise relativ gering erscheint. Andererseits handelt es sich hierbei um Durchschnittswerte und nicht um Extremwerte, die häufig herangezogen werden, wenn vom Rückgang der Frachtraten die Rede ist. Für den Preisrutsch lässt sich wieder das geringere Auftragsvolumen als Begündung heranziehen. Jeder zweite (55 Prozent) musste im letzten Jahr Aufkommensverluste hinnehmen. Immerhin 24,1 Prozent geben an, dass ihr Transportvolumen um mehr als acht Prozent eingebrochen ist. 23 Prozent können von einer konstanten Tonnage berichten. 27 Prozent ist es geglückt, ihr Aufkommen in den letzten zwölf Monaten zu steigern.Sowohl für die Verlader wie auch für die Transportdienstleister ist von großem Interesse, wie sich Aufkommen und Preise weiterentwickeln. Für die kommenden drei Monate ist ein leichter Optimismus erkennbar, was die Mengenentwicklung betrifft. Zwar geht jeder Zweite davon aus, dass sich das Auftragsvolumen nicht verändert (51,3 Prozent). Aber 30,0 Prozent aller Befragten sagen steigende Transportmengen voraus, während nur 18,7 Prozent sich auf sinkende Mengen in den kommenden drei Monaten einstellen.Dabei fällt auf, dass die Verlader die Lage etwas zuversichtlicher beurteilen als die Logistikdienstleister. So prognostizieren 30 Prozent der Verlader steigende Transportmengen, aber nur 27,5 Prozent der Dienstleister.Deutlich optimistischer zeigen sich die Befragten, wenn es um die Entwicklung der Transportmengen im kommenden Jahr geht. Da sagen immerhin 53,9 Prozent der Befragten steigende Mengen voraus. Einen solch hohen Wert hat es zuletzt vor zwei Jahren im ersten Quartal 2008 gegeben, also zum Höhepunkt des damaligen Booms. Dabei ist zwar der Anteil derjenigen, die mit steigenden Mengen rechnen, bei den Logistikdienstleistern und Verladern gleich hoch. Die Verlader, die von steigenden Mengen ausgehen, sagen jedoch höhere Steigerungsraten vorher. So rechnen 9,09 Prozent der Verlader mit Mengensteigerungen von mehr als sechs Prozent. Bei den Logistikdienstleistern sind nur 5,8 Prozent dieser Auffassung. 35,7 Prozent aller Befragten gehen von stagnierenden Mengen aus. Auf sinkende Mengen im kommenden Jahr stellen sich nur 10,4 Prozent der Befragten ein. Die insgesamt auf Wachstum eingestellte Erwartungshaltung bei den Transportmengen wirkt sich jedoch nicht oder nur wenig auf die Preiserwartungen aus. So rechnet auf Dreimonatsfrist eine deutliche Mehrheit mit konstanten Frachtraten und mehr Betriebe mit sinkenden als mit steigenden Preisen. Allerdings stehen auf Jahresfrist die Zeichen eher auf eine Verteuerung der Transporte (s. mittlerer Kasten Seite 17). Bessere Stimmung unter den VerladernDie Einschätzung findet sich auch in den Ergebnissen des Transportmarktbarometers von Progtrans/ZEW wieder (s. VerkehrsRundschau Nr. 11, Seite 26): Unter den dort Befragten rechnen beispielsweise 58,3 Prozent für das kommende Halbjahr mit steigenden Transportmengen im Straßengüterfernverkehr. Mit 35,3 Prozent ist der Anteil derer, die in den kommenden Monaten mit steigenden Frachtraten rechnen, höher als beim VerkehrsRundschau-Index.Hoffnung, dass zumindest der absolute Tiefpunkt der Krise überschritten ist, lässt sich aus den Ergebnissen zu der Sonderfrage im ersten Quartal schöpfen. Denn immerhin 52,8 Prozent der Verlader geben an, dass sie 2010 mit einem steigenden Sendungsvolumen rechnen. Nur 9,2 Prozent befürchten, 2010 weniger Transporte zu vergeben. Damit hat sich die Stimmung deutlich verbessert im Vergleich zum Vorjahr, für das 52 Prozent der Verlader angaben, weniger Transportaufträge vergeben zu haben. ❙❚■Michael CordesVerkehrsRundschau-IndexVR-IndexZukünftige PreisentwicklungDämpfer auch bei den Preiserwartungen: Die Zahl derjenigen, die mit höheren Frachtraten rechnen, ist im ersten Quartal 2010 im Ver-gleich zum vierten Quartal 2009 rückläufig.Die mit Abstand meisten Teilnehmer rechnen sowohl für die kommenden drei Monate wie auch für das kommende Jahr mit stabilen Frachtraten. Zugleich ist jedoch der Anteil derjenigen rückläufig, die mit steigenden Preisen rechnen. Auf Dreimonatsfrist betrachtet rechnen nur 3,5 Prozent aller Befragten mit steigenden Beförderungsent-gelten. Im vierten Quartal 2009 waren noch 11,4 Prozent dieser Ansicht. Diejenigen, die günstigere Konditionen erwarten, sind nahezu konstant geblieben (17,9 Prozent im ersten Quartal 2010 zu 16,0 Prozent im vierten Quartal 2009).Auf das kommende Jahr bezogen schlägt hingegen das Pendel zur anderen Seite aus. Zwar geht auch hier die Mehrheit (61,7 Prozent) von einem stabilen Frachtraten-niveau aus. Aber: Jeder Vierte (25,2 Prozent) stellt sich darauf ein, dass sich Frachtraum in den kommenden zwölf Monaten verteuert. Hingegen sagen nur 12,5 Prozent voraus, dass die Transportpreise in diesem Zeitraum sinken werden. Aber auch hier gilt: Mit einer Verteuerung im Straßengüterverkehr rechnen weniger Befragte als noch im Quartal zuvor. Denn vor drei Monaten vertraten noch 36,3 Prozent aller Befragten die Ansicht, dass die Frachtraten im kommenden Jahr steigen werden. Mit 11,8 Prozent gab es auch weniger Dienstleister und Verlader, die mit einem weiteren Rückgang der Beförderungsent-gelte gerechnet haben. Wieder ist im Übrigen zu beobachten, dass die Verlader eher mit Preissteigerungen rechnen als die Dienstleister. 31 Prozent der Verlader sagen für das kommende Jahr höhere Frachtraten voraus, nur 8 Prozent gehen von einem Rückgang aus. Dem-gegenüber erwarten nur 20 Prozent der Dienstleister, höhere Entgelte erzielen zu können, während 18 Prozent befürchten, Zugeständnisse machen zu müssen. cdDer Trend geht hin zu steigenden FrachtratenDie wichtigsten ErgebnisseVR-Index nach EntfernungsklassenWährend im gesamten Straßengüterverkehrsmarkt im ersten Quartal 2010 die Preise leicht gesunken sind, ist die Entwicklung auf den jeweiligen Distanzen uneinheitlich gewesen. So sind die Frachtraten zwischen 50 und 100 Kilometer sogar gestiegen. Am stärksten auf der ganz kurzen Distanz über 50 Kilometer, wo es den Transportdienstleistern gelungen ist, die Entgelte leicht um durchschnittlich 0,33 Prozent anzuheben. Über 150 Kilometer hat es bei den Preisen nahezu keine Änderung gegeben, während auf den Distanzen von 200 Kilometern und länger die Teilindices überdurchschnittlich stark gesunken sind. Vor allem auf der Strecke über 600 Kilometer war im ersten Quartal 2010 ein kräftiger Einbruch zu beobachten. Um 1,36 Prozent sind die Frachtraten gesunken, was ein sehr hoher Wert für ein Veränderung innerhalb von nur drei Monaten ist. Offenbar ist nach wie vor der Wettbewerbsdruck auf den langen Strecken am größten. Das verdeutlicht auch die absolute Höhe der Teilindices, der mit 106,58 Punkten über 600 Kilometer deutlich niedriger liegt als auf den kurzen Entfernungen. cdNahverkehr entwickelt sich gegen den Trendkm 5075100150200400600Pkte.12011010090Preisentwicklung nach Entfernungsklassen% > -12- 12 bis -9- 9 bis -6 - 6 bis -3 - 3 bis 000 - 33 - 66 - 99 - 12> 12%706050403020100Erwartete Preisentwicklung in drei beziehungsweise zwölf Monaten (Umfrage 1. Quartal 2010, befragt: Dienstleister und Verlader) Ausprägung desPreisanstiegs(in Prozent)Ausprägung derPreissenkung(in Prozent)Teilnehmer für VR-Index gesucht Sie sind Logistikdienstleister oder Verlader und wollen mitmachen beim VR-Index? Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie brauchen sich dazu nur an das Meinungsforschungsinstitut Kleffmann, Herr Overländer (Tel.: 02591/9188-309) wenden. Das Mitmachen wird mit einer Benchmark-Auswertung und einem Geschenk belohnt, das umso größer ausfällt, je regelmäßiger Sie teilnehmen. Mehr dazu im Internet auf der Homepage: www.verkehrsrundschau.de VerkehrsRundschau-IndexMehr Infos zu Transportpreisen Mehr Informationen rund um das Thema Transportpreise gibt es im Internet. Dort finden Sie die wichtigsten Ergebnisse im Überblick und Nachrichten zu den wichtigen Einflussgrößen der Frachtraten. Außerdem können Sie in unserem Index-Blog mitdiskutieren: Wie entwickeln sich die Preise aus Ihrer Sicht? Was sagen Verlader, was die Spediteure? Zudem erfahren Sie, unter welchen Rahmenbedingungen Sie mitmachen können beim VR-Index. Mehr unter: www.verkehrsrundschau.deErhebungsmethodikWas man zur Methodik des VerkehrsRundschau-Index wissen muss Wer wurde befragt? Im ersten Quartal 2010 haben 230 Unternehmen bei der Befragung mitgemacht, jeweils etwa zur Hälfte Logistikdienstleister und Verlader. Die teilnehmenden Dienstleister sind in der Mehrheit typische Mittelständler. 59 Prozent haben bis zu 50 Mitarbeiter. 84 Prozent besitzen einen eigenen Fuhrpark. 14 Prozent der Dienstleister fahren ausschließlich im Selbsteintritt und beauftragen damit keine anderen Subunternehmen. Im Gegensatz zu der Unternehmensstruktur bei den Logistikdienstleistern hat die Mehrzahl der befragten Verlader (75 Prozent) mehr als 100 Mitarbeiter – doch spiegelt dieses Kräfteverhältnis die Marktgegebenheiten wider. Die Betriebe der verladenden Wirtschaft sind in der Regel deutlich größer als die nach wie vor von klein- und mittelständischen Firmen geprägte Transportwirtschaft. Der überwiegende Anteil der Verlader stammt aus dem Handel, der Metall verarbeitenden Industrie, dem Maschinenbau, der Chemieindustrie/Pharma, der Lebensmittelindustrie und der Fahrzeugbauindustrie. Welche Transportleistungen wurden abgefragt? Die zugrunde gelegten Aufträge beziehen sich auf unspezifische, palettierbare Güter, die keine besondere Handhabung verlangen. Als Einflussgrößen auf die Preisgestaltung werden folgende Faktoren berücksichtigt:EntfernungenSendungsgrößenQuell- und Zielraum – Transporte innerhalb und zwischen BallungsgebietenArt des Vertragsverhältnisses zwischen Verlader und Transporteur – keine langfristigen KontraktePreisbildung der Aufträge ohne Annahme einer RückfrachtWie häufig erscheint der Index?Die Daten werden vierteljährlich vom Meinungsforschungsinstitut Kleffmann erhoben und in der VerkehrsRundschau veröffentlicht. Die nächsten Ergebnisse zum zweiten Quartal 2010 erscheinen Ende Juni 2010 in der VR 25/2010. cdAnzeigeVerkehrsRundschau-Index

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