Marktübersicht Transportmarktindizes

Marktübersicht TransportmarktindizesGenau hinsehen bei den IndizesDie Zahl der Indizes im Transport- und Logistikgewerbe steigt inflationär. Doch was sagen die einzelnen Barometer aus? Welcher Index ist für welchen Zweck geeignet? Erstmals präsentiert die VerkehrsRundschau eine Marktübersicht der bekanntesten Transportmarktindizes in Deutschland. Indizes im Transport- und Logistikmarkt gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Aus gutem Grund. Denn Verlader und Dienstleister nutzen die Indikatoren immer häufiger im Unternehmens-alltag.Vielfältige EinsatzmöglichkeitenSo erscheinen die Teilnehmer von Preisverhandlungen immer öfter mit Charts, auf denen der Verlauf der Indizes dokumentiert ist. Damit wollen sie ihre Preisforderungen untermauern. Oder Verlader und Logistikdienstleister nutzen die Indikatoren intern, um zu vergleichen, wie sie im Verhältnis zur Branche abgeschnitten haben. Nicht zuletzt dienen einige Indizes als wichtige Informationsquelle, wenn es darum geht, ob eine Investition in eine Erweiterung der Kapazitäten getätigt werden soll. Denn zumindest einige dieser Kenngrößen liefern Anhaltspunkte, wie sich die künftige Nachfrage entwickelt. Die VerkehrsRundschau hat auf diesen Trend frühzeitig reagiert: Kein anderes Medium in der Logistik- und Transportbranche befasst sich so intensiv mit Indizes. Das lässt sich schon daran ablesen, dass die VR als einzige Fachpublikation einen eigenen Index herausbringt – und das bereits seit 2005. Die intensive Berichterstattung zu dem Thema findet ihre Fortsetzung, indem die VerkehrsRundschau jetzt als erstes Magazin einen umfassenden Überblick über die Preis- und Marktindizes im deutschen Transport- und Logistikgewerbe gibt. Dazu hat die VerkehrsRundschau zwölf Indizes analysiert. Die erste, scheinbar lapidare, aber sehr wichtige Feststellung: Index ist nicht gleich Index. So eignet sich längst nicht jeder Index dazu, seine eigenen Frachtraten mit denen im Transportmarkt zu vergleichen. Und selbst bei den Indizes, die Preisentwicklungen angeben, muss man genau hingucken, welche Annahmen getroffen werden. Indizes: eine Wissenschaft für sichEs gibt eine Reihe von Kriterien, nach denen man die Indizes einteilen kann. Wenn es um die Abfrage von Preisen oder Mengen geht, spielt die Fragestellung eine wichtige Rolle: Einige Indizes fragen ab, ob die Unternehmen mit steigenden/sinkenden Preisen/Mengen rechnen beziehungsweise ob die Preise/Menge gestiegen/gesunken sind. Der Index gibt dann nicht die genaue Höhe einer Veränderung oder womöglich einen absoluten Wert an, sondern nur die Richtung einer Veränderung. Dazu gehören die Indizes vom BGL, von der BVL, von Creditreform, vom Ifo-Institut, von SCI und von Progtrans/ZEW (Anm. der Red.: die Abkürzungen werden in der Tabelle Seite 22/23 erklärt).Indizes, die für die Berechnung einer Entwicklung hingegen absolute Preise/Mengen zugrunde legen, sind die Erzeugerpreisindices von Destatis, der Index von Timocom, beide Transporeon-Indizes sowie der Index der VerkehrsRundschau. Der einzige Index, der sogar absolute Preise veröffentlicht, ist der BME-Preisspiegel Frachten.Zudem lassen sich die Indizes danach einteilen, ob Preise, Mengen oder das Klima abgefragt werden. Der Logistikindikator der BVL befragt seine Teilnehmer zu allen drei Themen. Auch das Ifo-Institut und SCI Verkehr stellen dazu den Unternehmen Fragen, wobei sie statt „Menge“ den Begriff „Nachfrage“ nutzen. Ein reiner Preisindex ist hingegen der vom Statistischen Bundesamt. Dieser Index kann sicher auch vom Ruf des Amtes profitieren, das ja beispielsweise auch die transportierten Mengen in Deutschland veröffentlicht. Aber schon die Tatsache, dass das Aufkommen in absoluten Größen veröffentlicht wird und der Preisindex nur als eine Veränderungsrate, zeigt, dass dieser Index auch nur einer von vielen ist und man die Annahmen, die hinter diesem Index stehen (zum Beispiel keine Berücksichtigung von Spot-Transporten), kennen sollte, wenn damit argumentiert wird.Als einen reinen Preisindex muss man auch den Preisspiegel des BME ansehen. Diese kostenpflichtige Publikation hat aber nicht nur den Vorteil, dass absolute Frachtraten (detailliert aufgeschlüsselt) genannt werden, sondern regelmäßig auch eine Kostenkalkulation von ausgesuchten Transporten vorgerechnet wird. Der Index des BGL und von Creditreform haben gemeinsam, dass sie neben dem Geschäftsklima auch die Entwicklung von Finanzkennzahlen abfragen. Das Barometer von Progtrans/ZEW ist ein Preis- und Mengenindex.Transportmarket-Monitor und -Radar von Transporeon sind Preis- und Kapazitätsindizes. Der Index von Timocom ist ein reiner Kapazitätsindex, der das Verhältnis zwischen Laderaumangebot und -nachfrage abbildet. Diese drei Indizes sind die einzigen, deren Daten aus Frachtenbörsen stammen. Da stellt sich automatisch die Frage, wie repräsentativ ein solcher Index ist, wenn alle Daten einem Pool entnommen werden.Es gibt kein Richtig und kein FalschLast, but not least: der VerkehrsRundschau-Index. Er ist der erste Preisindex im Markt gewesen. Und er ist der einzige, der bei den Unternehmen die vergangene und auch die erwartete Entwicklung bei Frachtraten und Mengen abfragt.Letztlich gibt es bei keinem Index ein Falsch oder ein Richtig. Das zeigt auch die Entwicklung des Preisindex von Destatis, dem Transportmarket-Monitor und dem VerkehrsRundschau-Index (s. Grafik oben). Sie verlaufen nicht einheitlich, was mit hoher Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass die zugrunde liegenden Annahmen bei jedem Index unterschiedlich sind. Diese Annahmen zu kennen ist wichtig, wenn beispielsweise solche Indizes als Argumentationshilfe in Verhandlungen zur Durchsetzung einer Preisstrategie eingesetzt werden sollen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man sich eher blamiert. ❙❚■ Michael CordesUnter die Lupe genommen: die Indizes im Logistik- und TransportmarktMarktübersicht TransportmarktindizesRichtig kalkulierenGut vorbereitet in Vertragsverhandlungen zu gehen ist die halbe Miete. Doch was zählt wirklich bei der Auftragsvergabe? Nur der Preis oder doch andere Kriterien? Welche Anforderungen stellt die verladende Wirtschaft? Und wie lässt sich der richtige Preis ermitteln? Fragen, auf die die Fachkonferenz „Optimale Preisgestaltung bei Transportdienstleistungen“ Antworten gibt, die die VerkehrsRundschau am 29. September in Darmstadt veranstaltet. Das Seminar ist bereits ausgebucht. Für die Konferenz sind noch wenige Plätze frei.Die Referenten (Auszug):Peter Viebig, Bayer Material Science AGAndreas Tonke, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbHOliver Kahrs, Ticontract GmbHRolf Telljohann, Hellmann Worldwide Professor Paul Wittenbrink, Duale Hochschule Baden-Württemberg LörrachTeilnahmegebühr siehe Internet unter www.verkehrsrundschau.de/eventsKontakt: Springer Fachmedien München GmbH, Telefon: 089/20 30 43 -1285,E-Mail: events@springer.com,www.verkehrsrundschau.de/eventsKomfortabler Vergleich der Indizes auf verkehrsrundschau.deMehr Informationen zum Marktüberblick der Indizes gibt es für Premium-Abonnenten kostenlos im Internet unter www.verkehrsrundschau.de. Während wir im Heft aus Platzgründen auf weitere Angaben zu den Indikatoren verzichten mussten, können Sie dort beispielsweise nachlesen, welcher Index sich mit welchen Verkehrsträgern befasst. Außerdem besteht für Sie mit der Suchfunktion die Möglichkeit, genau die Indizes herauszufiltern, die Ihren Informationsbedürfnissen entsprechen. Sie können zum Beispiel „Preiserwartungen“ in die Suchmaske eingeben und dann werden nur die Indizes angezeigt, die Preiserwartungen abfragen. Mehr dazu unter: www.verkehrsrundschau.de/marktuebersichten. cdMarktübersicht TransportmarktindizesExklusiv: Die wichtigsten Markt- und Preisindizes in DeutschlandBGL-Konjunktur-analyseBundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL)www.bgl-ev.de1999vierteljährlich500 bis 700Logistikdienstleister (Verbandsmitglieder)national und internat.Entwicklung und Erwartung (Prognosezeitraum: 6 Monate) vonUmsatzKostenGeschäftslageBetriebsergebnissowie Ergebnis einer aktuellen Frage zum Teil(10 Euro pro Ausgabe)zum Teil frei zugänglich über die Homepage, Versendung an Verbandsmitgliederdetaillierte Angaben zur Entwicklung bei den TransporteurenAngaben zur zu-künftigen Entwicklungnur StraßengüterverkehrDaten erscheinen mit einem Quartal VerzögerungErmöglicht Transportunternehmen einen sehr guten Abgleich mit der Branche BME-Preisspiegel Frachten Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME)www.bme.de2010vierteljährlich40Verlader (z. T. Verbandsmitglieder)national und internat.Veröffentlichung absoluter Preise zu Beginn des Quartals, die für das laufende Quartal gelten (Festpreise)unterteilt nach Entfernung/RegionZusatzinfos über Kostenstrukturen im LKW-Verkehrja (480 Euro pro Ausgabe)zum Teil frei zugänglich, Komplettversion kostenpflichtig (nicht für Teilnehmer)Veröffentlichung absoluter, zukünftiger Preiseausführliche Dokumentationgeringe Zahl an Teilnehmernnur Straßengüterverkehrkeine MengenentwicklungEinziger Index, der absolute Preise veröffentlicht, allerdings nur gegen ein EntgeltBVL-LogistikindikatorBundesvereinigung Logistik (BVL)www.bvl.de;www.ifw-kiel.de2006vierteljährlich200Logistikdienstleister, VerladernationalPreis- und Mengenerwartung (Prognosezeitraum: 12 Monate)AuftragseingangBeschäftigungKapazitätsauslastungErgebnis einer aktuellen Frageneinfrei zugänglich für jeden auf der Homepagedetaillierter Vergleich der Entwicklung bei Verladern und Dienstleisternwissenschaftliche Begleitungkeine Abfrage von absoluten Mengen und Preisennur nationaler Marktkeine weiteren UntergliederungenIndex, an dem sich die Entwicklung zwischen Dienstl. und Verlader sehr gut ablesen lässtCreditreform WirtschaftsindikatorVerband der Vereine Creditreformwww.creditreform.de2006vierteljährlich250 (Verkehr + Logistik)Logistikdienstleister nationalUmsatzerwartungen (Prognosezeitraum: 6 Monate), -entwicklung (rückblickend)Geschäftslage, -er-wartung (Prognosezeitraum: 6 Monate) Finanzkennzahlen wie Ertragslage, Zahlungsverhalten, Bonitätneinfrei zugänglich für jeden auf der HomepageVergleich zwischen anderen Branchen möglichVeröffentlichung von Finanzkennzahlenkeine Abfrage von absoluten Mengen und Preisenkeine Untergliederungen nach Verkehrsträgern etc.Wer wissen will, wie solvent die Branche ist, wird hier fündigIfo-Geschäftsklima-indikatorIfo-Institutwww.ifo.de2004monatlichkeine AngabenGüterkraftunternehmen, SpeditionennationalUmsatz-, Preiserwartungen (Prognosezeitraum: 3 Monate), - entwicklung (rückblickend)Geschäftslage, -erwartungen (Prognosezeitraum: 6 Monate)zum Teil (keine weiteren Angaben)Teilnehmer erhalten die Ergebnisse; Ergebnisse sind gegen Bezahlung erhältlichmonatliche ErscheinungUnterteilung nach Spedition und Straßengüterverkehrkeine Abfrage von absoluten Mengen und Preisenkeine Untergliederungen nach Verkehrsträgern etc.Der Ifo-Index kann mit Aktualität und seinem guten Namen punktenErzeugerpreisindizes für den GüterverkehrStatistisches Bundesamt (Destatis)www.destatis.de2006vierteljährlich700Logistikdienstleisternational und internat.Preisindex zu den einzelnen Verkehrsträgern Unterteilung nach Entfernung (Straße), nach Transportsystemen (Schiene)Preisindex für Post- und Kurierdienste sowie für Frachtumschlag und Lagereineinfrei zugänglich auf der Homepagehohe Teilnehmerzahl„amtliche“ Preise, da von der Behörde erhobenkeine Verladerkeine Abfrage von Mengen und ErwartungenVeröffentlichung mit VerzögerungEin amtlicher Index halt: sauber erhoben, aber relativ langsam bei der VeröffentlichungName des IndexHerausgeberHomepageErscheinungsjahrRhythmus der VeröffentlichungZahl der durchschnittlich teilnehmenden UnternehmenWer wird gefragt?Welche Regionen erfasst der Indikator?Zu welchen Größen werden Indizes veröffentlicht? (Auszug)Sind die Ergebnisse kostenpflichtig?Wie werden die Ergebnisse veröffentlicht?Vorteile*Nachteile*Fazit*Marktübersicht TransportmarktindizesTransportmarkt-Barometer v. Progtrans/ZEWProgtrans, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)www.progtrans.dewww.zew.de1998vierteljährlich250Logistikdienstleister, Verladernational und internat.Preis- und Mengenerwartungen (Prognosezeitraum: sechs Mona-te) unterteilt nach: VerkehrsträgernRegionenSonstiges wie Kombinierter Verkehr, KEPStimmungsindexneinTeilnehmer erhalten die Ergebnisse; vorletzte Ergebnisse sind im Internet erhältlichUnterteilung nach Verlader und Dienstleister sowie nach VerkehrsträgerIndizes für internationale Märktekeine Daten zur tatsächlichen Entwicklunges werden keine absoluten Mengen und Preise abgefragtDer „Oldie“ der Indizes überzeugt mit der detaillierten Aufteilung nach VerkehrsträgernVerkehrsRundschau-IndexVerkehrsRundschauwww.verkehrsrundschau.de/index2005vierteljährlich240 Logistikdienstleister, VerladernationalPreisindex für den nationalen Straßengüterverkehr, gesamt und unterteilt nach Ladungsgröße und EntfernungMengenentwicklungPreis- und Mengenerwartung (Prognosezeitraum: 3 / 12 M)neinalle Ergebnisse in der VerkehrsRundschau, Teile frei zugänglich auf der HomepagePreisindex nach Entfernung und LadungsgrößePreis- und MengenentwicklungBeschränkung auf nationale Transportekeine anderen VerkehrsträgerDie VerkehrsRundschau-Redaktion verzichtet auf die Bewertung des eigenen IndexesSCI/LogistikbarometerSCI Verkehrwww.sci.de2003monatlich200LogistikdienstleisternationalVeränderung der Geschäftslage, Preise, Kosten bezogen auf den letzten Monat/die aktuelle Lage/die nächsten drei MonateBewertung der Einflußfaktoren auf die GeschäftslageSonderfragenneinfrei zugänglich auf der Homepagemonatliche ErscheinungsweiseAbfrage der Gründe für die Entwicklung der Geschäftslagekeine Abfrage von absoluten Mengen und Preisenkeine Berücksichtigung von VerladerstimmenAktueller Index, der die Gründe abfragt, welche Kriterien die Geschäftslage beeinflussenTimocom (TC) TransportbarometerTimocom Soft- und Hardware GmbHwww.portatio.com,www.timocom.de2008in Echtzeit 30.000 TC-KundenLogistikdienstleister, Verladernational und internat.Frachtraumindex auf europäische Relationen (aktuell und bezogen auf die Vergangenheit) neinfrei zugänglich auf der Homepagesehr hohe Aktualitäteinziger Index, der sich so ausführlich auf den Frachtraum konzentriertkeine Betrachtung von MengenDaten stammen ausschließlich von einer FrachtenbörseSehr aktueller Index ohne Zukunftsbezug und nur auf den Frachtraum bezogenTransportmarket-MonitorTransporeon GmbH und Capgemini Consultingwww.transportmarketmonitor.com2009vierteljährlich70.000 Transporte/Mon. Logistikdienstleister, VerladerinternationalPreisindex für den europäischen StraßengüterverkehrKapazitätsindex für den europäischen StraßengüterverkehrPreisindex für die Branchen Baumaterial, Holz und Kartonware/Druckneinfrei zugänglich auf der Homepageenge Kombination von Frachtpreis und KapazitätenBranchenbetrachtungkeine Daten zur zukünftigen Entwicklung des Markteskeine anderen VerkehrsträgerAktueller Preisindex, dessen Daten auf einer Logistikplattform beruhenTransportmarketradarTransporeon GmbHwww.transportmarket-radar.com2009monatlich70.000 Transporte/Mon. Logistikdienstleister, Verladernational und internat.wie bei Transportmarketmonitor (TMM); zusätzlich: Preisindex für den europäischen Straßengüterverkehrstärkerer Fokus auf monatliche Datenja, 149,00 Euro pro MonatDemoversion mit einzelnen Ergebnissen auf der Homepage; Vollversion kostenpflichtighohe AktualitätBranchenbetrachtungdeutscher und europäischer Marktkostenpflichtigkeine Daten zur zukünftigen Entwicklung des Markteskeine anderen VerkehrsträgerSehr aktuell und detaillierter Preisindex, aber auch relativ teuer

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