Intralogistiker Knapp geht an die Börse

Hart (Österreich). Demnach liegt die Preisspanne der Aktie zwischen 29 und 37 Euro. Innerhalb dieser Preisspanne können Anleger in der Angebotsfrist vom 23. Juni bis voraussichtlich 1. Juli 2008 Aktien zeichnen. Der Angebotspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt und voraussichtlich am 2. Juli 2008 veröffentlicht werden. Die Erstnotiz im Prime Market der Wiener Börse ist für den 4. Juli geplant. Im Zuge des Börsenganges der Knapp AG werden bis zu 800.000 Stück alte Aktien aus Aktionärsbesitz und bis zu 1.000.000 Stück junge Aktien aus einer Kapitalerhöhung Investoren angeboten. Weiter haben die Altaktionäre den Konsortialbanken die Option eingeräumt, zusätzlich bis zu 200.000 alte Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zu erwerben (so genannter Greenshoe). Exklusive Mehrzuteilungsoption entspricht dies einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu rund 66,6 Millionen Euro, inklusive Mehrzuteilungsoption von bis zu 74 Millionen Euro. Nach dem Börsengang werden sich bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien (inklusive Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich rund 33 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden. Für die Altaktionäre gilt nach dem Börsengang eine Behaltefrist von 360 Tagen. „Wir haben in den vergangenen fünf Jahren unseren Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und unseren Umsatz verdoppelt. Allein im letzten Geschäftsjahr ist der Konzernumsatz um 11,2 Prozent und das EBITDA um 37,9 Prozent gestiegen“, sagt Eduard Wünscher, Vorstand von Knapp. „Wir sind heute bereits europäischer Marktführer im Bereich Lagerlogistik und Automation im Pharmagroßhandel und sind überzeugt, uns in ausgewählten Märkten mittel- bis langfristig auch als Marktführer in den Branchen Kosmetik, Optik, Bürobedarf und Lebensmittel positionieren zu können.“ Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Österreich und Privatplatzierungen an qualifizierte institutionelle Anleger außerhalb der USA. Bei dem Börsegang wird Knapp von der UniCredit als Sole Bookrunner und Sole Lead Manager begleitet. Als Co-Lead Manager fungiert die Raiffeisen Centrobank. Knapp blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2007/08 zurück, in dem sie Umsatz und Ergebnis deutlich steigern konnte. Der Konzernumsatz erhöhte sich von 176,4 Millionen um 11,2 Prozent auf 196,1 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2007/08. Damit hat Knapp ihren Umsatz in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Das EBITDA erhöhte sich von 13,2 Millionen um 37,9 Prozent auf EUR 18,2 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2007/08. Die EBITDA-Marge konnte somit auf 9,3 Prozent gesteigert werden (2006/07: 7,5 Prozent). Zum Bilanzstichtag 31. März 2008 beschäftigte die Knapp-Gruppe weltweit 1556 Mitarbeiter, davon 1.417 in Österreich.