Hoffnung auf ein kleines Plus

Die VerkehrsRundschau beleuchtet die Aussichten für die Branche: VR 4: Jobmarkt Logistik: Sind die glorreichen Zeiten vorbei?VR 5: Kontraktlogistik: Nach wie vor gefragtVR 6: Luftfracht: Was kommt nach dem Krisenjahr?VR 7: Aktuelle Mittelfristprognose der BundesregierungHoffnung auf ein kleines PlusIm Krisenjahr 2009 hat auch die Kontraktlogistik Geschäft verloren. Vor allem industrienahe Dienstleistungen verzeichnen in manchen Branchen zwei-stellige Umsatzrückgänge. 2010 geht es wieder zaghaft nach oben.Nach Einschätzung der Fraunhofer Arbeitsgruppe Supply Chain Services SCS in Nürnberg ist der Gesamtmarkt für Logistik im Krisenjahr 2009 um bis zu 9 Prozent auf 200 Milliarden Euro geschrumpft. Das entspricht etwa dem Stand von 2007. Weil einige Branchen wie die Automobil- oder Maschinenbauindustrie im vergangenen Jahr hohe zweistellige Umsatzeinbrüche verkraften mussten, hat auch das Feld der industriellen Kontraktlogistik ein hartes Jahr hinter sich. Christian Kille, Leiter Logistik-Marktuntersuchungen der Nürnberger Fraunhofer Arbeitsgruppe SCS, geht davon aus, dass die Umsätze in der industriellen Kontraktlogistik um 13 Prozent geschrumpft sind (siehe Kasten). Mit einberechnet sind dabei nicht nur die outgesourcten Dienstleistungen, sondern auch das Marktpotenzial auf Verladerseite. Weniger hart getroffen hat es die Konsumgüterkontraktlogistik, also Logistikdienstleistungen beim Handel und bei den Konsumgüterherstellern. Der Rückgang beträgt aufgrund des nach wie vor stabilen Konsumverhaltens laut Fraunhofer SCS „nur“ 5 Prozent. Export stützt AutomobilbrancheDer Blick nach vorne fällt für die Kontraktlogistik vorsichtig optimistisch aus. Christian Kille rechnet für die industrielle Kontraktlogistik mit einem durchschnittlichen Plus von 3 Prozent. Selbst in der gebeutelten Automobilindustrie – der Kontraktlogistik-umsatz brach dort um 24 Prozent ein – können die Logistikdienstleister durch Impulse aus dem Fahrzeugexport wieder mit einem Plus von 5 Prozent rechnen.Krisenfeste Nischenmärkte Diesen vorsichtig positiven Ausblick bestätigen Aussagen aus den Unternehmen. Robin Otto, Director Business Development Geodis Logistics Deutschland, erwartet für die Kontraktlogistikbranche im Allgemeinen in 2010 ein leichtes Wachstum – mit großen Unterschieden in den einzelnen Industriebranchen. „In vielen Bereichen, beispielsweise im Automotivebereich, schlägt die Krise der Industrie auch in 2010 weiterhin auf die Dienstleister durch“, ist Otto überzeugt. Andere Bereiche haben sich als krisenfest erwiesen. Geodis Logistics Deutschland macht rund 40 Prozent des Kontraktlogistikumsatzes im Bereich Hightech. „Diese Nische an hochspezifischen Value Added Service verzeichnet nach wie vor ein gutes Wachstum.“ Für die Geodis Logistics Deutschland GmbH mit einem Jahresumsatz von 108 Millionen Euro stehen im Bereich Hightech, aber auch bei Fast Moving Consumer Goods und in der Handelslogistik die Zeichen auf Wachstum auch durch gezielte Zukäufe. „Wir gehen für 2010 von einem leichten Wachstum aus. Unsere Erwartungen sind als vorsichtig positiv zu beschreiben“, erläutert Felix Fiege, Geschäftsführer Fiege Engineering und Mitglied des erweiterten Vorstands der Fiege Stiftung & Co. KG, eher zurückhaltend. Der Kontraktlogistiker Fiege verzeichnete im vergangenen Jahr in seinem Kernsegment Kontraktlogistik einen Umsatzrückgang von rund 10 Prozent. „Das Niveau aus Zeiten vor der Krise werden wir erst in zwei bis drei Jahren wieder erreichen können“, bekräftigt Berndt-Michael Winter, Vorsitzender des Executive Committee der Logwin AG und verantwortlich für das Geschäftsfeld Solutions. In der Industrie sei bisher kein wirklicher Durchbruch zu erkennen. Leicht positive Tendenzen zeigten sich allerdings laut Winter bei ausgewählten Konsumgütern.Alle Prognosen hängen gerade dort maßgeblich von der Beschäftigungssituation und dem Konsumklima in 2010 ab – zwei Fragezeichen, die vorerst bleiben. Christian Kille: „Ich rechne 2010 mit einem Aufschwung von zwei bis drei Prozent im Logistikmarkt. Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Gesamtwirtschaft in 2009 um fünf bis sechs Prozent geschrumpft ist.“ Über Kurzarbeit hätten viele Unternehmen die Beschäftigten über die Krise gerettet. Wenn die Kurzarbeit ende und das Wirtschaftswachstum zu zaghaft ausfalle, um neue Jobs zu schaffen oder die alten Jobs zu sichern, könnte es zu Entlassungen kommen. Kille: „Wenn es mehr Arbeitslose gibt, hätte das Auswirkungen auf den Konsum und damit auf die Logistik.“ ❙❚■ Dietmar WinklerKonfektionieren und Kommissionieren – typische Leistungen in KontraktlogistikprojektenKosten sind TrumpfDie positiven Signale aus der Wirtschaft geben Anlass zu der Hoffnung, dass auch die Nachfrage nach industriellen Kontraktlogistikdienstleistungen im laufenden Jahr wieder anzieht. Allerdings nutzt die verladende Industrie die Gelegenheit, um auf der Kostenseite Zugeständnisse zu erzwingen. Der grundlegende Trend zum Outsourcing bleibt weiter ungebrochen. diwiFazitIndustrielle KontraktlogistikMarkt für industrielle Kontraktlogistik: ca. 60 Mrd. Euro (Stand 2008)Umsätze 2009 industrielle Kontrakt-logistik: -13 % Prognose 2010: Industrielle Kontraktlogistik + 3 %UmsätzeKonsumgüter-KontraktlogistikMarkt für die Konsumgüter-Kontrakt-logistik: ca. 26,5 Mrd. Euro (Stand 2008)Umsätze 2009 Konsumgüter-Kontrakt-logistik: -5 % Prognose 2010: Konsumgüter-Kontraktlogistik Umsatzplus v. a. durch Kostensteigerung; In einigen Bereichen ist aufgrund des unsicheren Konsumklimas sogar mit leichten Rückgängen zu rechnen (Möbel, Textil)Umsätze+ 1 %Industrielle KontraktlogistikPrognostizierte Umsätze nach ausgewählten BranchenBranche Veränderung 2009 zum Vorjahr (%) Prognose 2010 (%)Automobil -24 +5Eisen, Stahl, Metall -25 +8-10(inkl. Maschinenbau) Chemie -10 +4-6Elektrotechnik -13 +6-8Outsourcing bleibt ein großes Thema für die WirtschaftDie Kontraktlogistik bietet innovativen Unternehmen nach wie vor ein hohes Wachstumspotenzial, glaubt Christian Kille, Leiter Logistik-Marktuntersuchungen der Fraunhofer Arbeitsgruppe SCS.Welche Strategien verfolgen die Dienstleister in der Krise?Christian Kille: Neben den klassischen Maßnahmen wie Kostenmanagement oder Kurzarbeit haben viele Unternehmen in anderen Branchen gewildert. Weil die Umsätze in der Konsumgüterindustrie nicht so stark zurückgegangen sind wie in klassischen Industriebranchen, haben manche Kontraktlogistik-Dienstleister versucht, hier Fuß zu fassen. Manches etablierte Unternehmen musste sich deshalb einem harten Preiskampf stellen. Zukunftsgerichtete und pfiffige Unternehmen setzen in der Krise aber eher auf neue Dienstleistungen und innovative Lösungen für den Kunden. Denn das Outsourcing ist trotz oder vielleicht sogar wegen der Krise weiterhin ein großes Thema für die verladende Wirtschaft.Wo hat die Krise Spuren hinterlassen?Die großen Speditionen, die selbst kaum eigenes Equipment vorhalten, haben die Krise vergleichsweise gut weggesteckt, vor allem wenn sie nicht auf einen Industriezweig konzentriert sind. Der klassische Mittelstand hatte sicher mehr zu kämpfen. Am meisten trifft es allerdings die vielen kleinen Fuhrunternehmer, die in keiner Statistik auftauchen. Sie hatten mangels Volumen große Probleme, überhaupt an Aufträge zu kommen.Bietet die Kontraktlogistik einen sicheren Hort in der Krise?Sie gehört zu den Märkten, die das meiste Wachstum und aufgrund der längerfristigen Partnerschaften eine gute Planbarkeit bieten. Allerdings werden die Margen in der Kontraktlogistik überschätzt. Unsere Untersuchungen haben schon vor der Krise gezeigt: Unternehmen, die auf Kontraktlogistik setzen, gehörten nicht zu den Topverdienern. Viele Unternehmen unterschätzen den anfänglichen Investitionsaufwand, beispielsweise Investitionen in IT, Kosten durch die Übernahme von Arbeitskräften oder schlicht und ergreifend den Aufwand für das Projektmanagement. Ist die Kontraktlogistik trotzdem noch ein attraktiver Bereich?Ja, weil sie in vielen Branchen noch sehr viel Potenzial für Neugeschäft bietet. Erfolgreich werden Unternehmen aber nur dann sein, wenn sie die Herausforderungen richtig einschätzen und sich nicht in Projekten verzetteln, die sie gar nicht stemmen können. diwiInterviewChristian Kille

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