Frachtraum

FrachtraumNur die Belohnung fehlt – nochDie Krise scheint noch nicht mal ganz vorbei, da wird in einigen Branchen Frachtraum schon wieder knapp. Und auch, wenn viele Verlader sich bislang erfolgreich gegen höhere Transportpreise gewehrt haben: Ihre Bereitschaft steigt, mehr Geld für Transporte auszugeben. Wie die Zeiten sich ändern. Gerade ist Michael Kubenz dabei, ein Entschuldigungsschreiben an einen Kunden aufzusetzen, weil er dessen Sendung nicht transportieren kann. Kubenz ist ausgebucht. „Die Situation ist wirklich verheerend“, klagt der Chef der Spedition Kube & Kubenz.Massive Engpässe bei LKW und BahnKubenz ist kein Einzelfall, auch wenn ihm zugutekommt, dass er für die Chemieindustrie fährt. Dort berichten einige Hersteller, dass derzeit selbst das Transportvolumen aus dem Boomjahr 2008 übertroffen wird. „Zu diesem Wachstum trägt auch die Entwicklung des Dollar-Kurses bei“, sagt Kubenz. Der Wechselkurs habe den Export chemischer Produkte beflügelt – davon profitieren natürlich auch andere Branchen. Mit der Folge, dass der Verkehr in Richtung der Seehäfen kräftig zugelegt hat. „Sowohl auf der Straße wie auf der Schiene gibt es massive Engpässe“, so Jürgen Matzken, Intermodal Supply Chain Manager bei Chemie-Spediteur Hoyer. „Insbesondere die Operateure im Kombinierten Verkehr (KV) sind kaum in der Lage, genügend Containertragwagen bereitzustellen.“ Erschwerend kommen dann Streiks wie in Frankreich hinzu, die die Bahnverkehre Richtung Iberische Halbinsel massiv behindern. „Da weicht dann die KV-Ladung auf den Truck aus“, erklärt Matzken. Was die ohnehin schon vorhandende Engpasslage noch weiter verschärft.Kubenz reagiert darauf mit einer Erweiterung seines Fuhrparks. Um 20 LKW will er den bisherigen Bestand von 300 aufstocken. Eigentlich müssten es sogar 60 sein – „die könnte ich sofort auslasten“, so Kubenz. Aber sein Vertrauen in den Aufschwung ist nicht unendlich, das aus gutem Grund. So hat er noch im letzten Jahr seinen Fuhrpark um 20 bis 25 Prozent verringert. „Es ist diese Volatilität, die ungesund ist und allen zu schaffen macht“, klagt der Speditionschef. Erschwerend kommt hinzu, dass die Frachtraten – anders als in einigen anderen Branchen – in der Chemiebranche noch nicht anziehen (s. rechter Kasten Seite 21).Die Chemieindustrie ist nicht die einzige Branche, in der sich die Unternehmen schwertun, Frachtraum zu finden. Die Stahlindustrie zählt ebenfalls dazu. „Im März und April haben wir pro Monat 900.000 bis eine Million Tonnen produziert nach 500.000 bis 600.000 Tonnen auf dem Tiefpunkt der Krise“, schätzt Joachim Schürings, Logistikleiter Verkehrswirtschaft bei ThyssenKrupp Steel Europe. Die Transportdienstleister haben Mühe, dieses Aufkommen zu bewältigen, „was uns Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Schließlich wäre es mehr als bedauerlich, sollte der Aufschwung durch fehlenden Laderaum abgebremst werden“, so Schürings. „Wir haben massive Probleme, für die gestiegene Nachfrage entsprechende Kapazitäten auf der Schiene zu bekommen und weichen daher auf den LKW aus“, sagt Schürings. Der LKW ist aber auch deshalb bei ThyssenKrupp gefragt, weil es in der Produktion derzeit viele „Schnellschüsse“ gibt und damit die Straße ihre Stärke – die Flexibilität – ausspielen kann. ThyssenKrupp bereit zu PreisgesprächenDer steigende Bedarf führt zu Engpässen auf der Straße, was sich auch in der eigenen elektronischen Frachtenbörse von ThyssenKrupp widerspiegelt. Schürings Appell an die Dienstleister lautet daher, dringend ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Ihm ist bewusst, dass eine solche Ausweitung nicht losgelöst von den Frachtraten gesehen werden kann. „Dass wir nicht auf dem extrem niedrigen Preisniveau des letzten Jahres bleiben können, ist uns klar“, zeigt Schürings Gesprächsbereitschaft. Andererseits steht auch ThyssenKrupp unter hohem Kostendruck, vor allem aufgrund der zuletzt um bis zu 100 Prozent gestiegenen Rohstoffpreise.Die Autoindustrie hat offenbar weniger mit Engpässen zu kämpfen. Ein Beispiel ist MekraLang. Der fränkische Automobilzulieferer merkt zwar, dass der Laderaum in den ersten drei Monaten 2010 knapp geworden ist. Hans Weihmann, Gruppenleiter des Werksversands, nennt als Folge jedoch nur, dass sich Abholungen durch die beauftragten Speditionen derzeit schon mal um einen Tag verzögerten. Problematischer seien hingegen die Verzögerungen bei Transporten von Zulieferteilen aus den asiatischen Produktionsstätten per Luft- oder Seefracht. Die Buchungen von Seecontainern dauerten wesentlich länger als noch vor wenigen Monaten, beklagt Weihmann – bei um das Zwei- bis Dreifache gestiegenen Preisen inklusive aller Zuschläge. Raymond G. Damerow, Director Parts & Logistics Europe Ford Customer Service Division, hingegen zeigt sich gelassen. „Wir können derzeit nicht feststellen, dass es im Markt zu Laderaumknappheit kommt. Wir merken auch keine Bewegung bei den Preisen.“ Ford arbeitet allerdings mit Spediteuren zusammen, die in der Lage sein müssen, Kapazitätsschwankungen auszugleichen. „Wir kaufen nicht am Spotmarkt ein, sondern setzen auf langfristige Verträge“, erklärt Damerow. Kräftig angezogen hat die Nachfrage wieder im Maschinen- und Anlagenbau. Hans-Ullrich Förster, verantwortlich für Logistik beim Heizsystemhersteller Viessmann, kann jedoch nicht bestätigen, dass der Markt von einer akuten Frachtraumknappheit geprägt sei. Nur punktuell käme es zu Verzögerungen. Mit Blick auf die Preise drückt sich Förster diplomatisch aus: „Ich bezweifle nicht, dass es bei Spediteuren durchaus ein Interesse daran geben könnte, Laderaumengpässe lautstark im Markt zu signalisieren.“ Klaus Platz, Head of Logistics beim Kühlanlagenhersteller Linde berichtet von Schwierigkeiten in den vergangenen Wochen in der Gestellung von LKW-Laderaum im Teilladungs- und Komplettladungsbereich für einige Transporte. Die Laderaumknappheit habe sich auch in erhöhten Frachtpreisen niedergeschlagen. Auch im Stückgutmarkt macht sich die konjunkturelle Erholung bemerkbar. Laut Georg Dettendorfer, Geschäftsführer der Spedition Dettendorfer, hat sich der Engpass nach den Wintermonaten zugespitzt. Größter Vorteil der knappen Kapazitäten ist: Dettendorfer passt derzeit kundenspezifisch seine Preise an. Und spürt hier „branchenübergreifend ein erstaunliches Entgegenkommen“. Thomas Sluis, geschäftsführender Gesellschafter der Thomas Sluis Internationale Spedition in Schwelm, spürt im Teilladungsgeschäft ebenfalls den Laderaummangel: „Um bis zu 100 Prozent sind die Frachtraten im Spotmarkt von und nach Belgien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“. Die Frachtführer dort könnten sich zurzeit die attraktiven Touren aussuchen. Unterm Strich ist Sluis zuversichtlich: „Der eigentlich Wachstumsschub kommt erst im Sommer oder Herbst.“ Spätestens dann, ist er sich sicher, seien Verlader bereit, Transportpartnern feste Kontrakte zu geben und die Preise wieder anzuheben.Die Stückgutspedition Emons in Köln spürt laut Geschäftsführer Willhelm Könntgen ausgeprägten Laderaummangel insbesondere nach Süddeutschland, Frankreich sowie in Teilen Osteuropas. Folge der Verknappung seien „bis zu 35 Prozent höhere Frachtkosten im Einkauf“, die Emons versuche an die Verlader weiterzugeben. Sowohl im Stückgutgeschäft als auch bei festen Kundenkontrakten sei dies aber schwierig, räumt er ein. „Von Belgien, Holland nach Süddeutschland, Österreich und Schweiz waren hunderte von LKW-Ladungen nicht wegzubekommen, weil Frachtraum fehlte“, weiß Heiner-Matthias Honold, geschäftsführender Gesellschafter der Honold-Logistik-Gruppe in Neu-Ulm. Unterm Strich werde das Sendungsvolumen 2010 sicherlich das Niveau von 2008 toppen, schätzt er. Auf der Preisfront sei indes keine Entspannung in Sicht. Honold: „Sicher ist nur, dass wir da-rüber mit den Verladern fallweise, allerdings nicht flächendeckend, sprechen werden. Wir warten aber noch den Sommer ab“. Und das, obwohl das Unternehmen momentan bis zu 19 Prozent höhere Frachtführerkosten im Einkauf habe.Laderaum in Frachtenbörsen sinktIngo Hodea, verantwortlich für das Referat Nationaler Landverkehr und die Vereinigung der Sammelgutspediteure im DSLV (Versa) bestätigt die deutlichen Zuwächse im Stückgut. Einziger Wermutstropfen: Die Preise ziehen nicht in gleichem Maße mit. „Viele Spediteure wissen zwar, dass sie angesichts der steigenden Kosten (Diesel, Frachteinkauf und steigende Entgelte) höhere Preise brauchen“, weiß er aus Gesprächen. Nicht alle hätten aber bereits ihre Kunden angesprochen. Bleibt die Frage, ob der Aufschwung von Dauer ist. Hodea ist optimistisch: „Fraunhofer SCS geht für 2010 von 4,5 bis 5 Prozent Sendungswachstum im Stückgutmarkt aus – das dürfte machbar sein.“Dass das Frachtaufkommen im Spotmarkt in den letzten Wochen deutlich gestiegen ist, spiegelt sich in den Angeboten von Frachtenbörsen wider. Laut Marcel Frings, Chief Representative des Marktführers Timocom ist im ersten Quartal 2010 die Anzahl der eingestellten Frachten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 123 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sei die Zahl der Frachtraumangebote europaweit um sieben Prozent gesunken. In Deutschland haben die Frachtangebote sogar um 136 Prozent zugelegt, während die LKW-Angebote nur um 2 Prozent zugenommen haben. „Angebot und Nachfrage klaffen in den ersten Monaten deutlich auseinander“, erklärt Frings. Zwar sei das Geschäft saisonbedingt immer wieder durch Schwankungen im Ladungsaufkommen geprägt. Das derzeitige Ungleichgewicht lasse jedoch auf einen deutlichen Laderaummangel im Spotmarkt schließen, was sich auch mit den Rückmeldungen der Timocom-Kunden decke. Einige Unternehmen sicherten sich daher rechtzeitig Laderaum. Zuversichtlich zur weiteren Entwicklung äußert sich Gunnar Gburek, Bereichsleiter Logistik im Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik (BME). Zwar gäbe es mit der Euro-Krise nicht vorhersehbare Risiken. Aber: Die Stimmung in der Produktion wie auch im Handel sei positiv. Das könne man auch am BME-Einkaufsmanagerindex ablesen, der als Stimmungsindikator gelte und im April auf einen neuen Höchststand geklettert sei. Auch Gerhard Riemann. Vorsitzender der Geschäftsführung von Imperial Logistics, ist optimistisch. „Wir erwarten, dass die Nachfrage eher ansteigen und eine weitere Preissteigerung stattfinden wird“, lautet seine Aussage für den Markt der Stahltransporte. ❙❚■ Michael Cordes, Eva Hassa, Dietmar WinklerDie VerkehrsRundschau beleuchtet die Aussichten für die Branche: VR 20: Creditreform: Die Zahlungsmoral im Güterverkehr sinktVR 21: Frachtraumengpass: In welchen Branchen LKW fehlenVR 22: Kontraktlogistik-Studie: Hoffnungsträger mit ProblemenVR 23: Transportmarktbarometer: Hält das Hoch weiter an?FrachtraumLKW und Fahrer sind MangelwareDie deutsche Chemieindustrie befindet sich wieder auf Wachstumskurs. Um 14,9 Prozent ist im ersten Quartal 2010 die Produktion gegenüber dem Vorjahresquartal in die Höhe geschossen. Für das Gesamtjahr hat der Verband der Chemischen Industrie seine Prognose für die Produktion mittlerweile von fünf bis sechs Prozent auf acht Prozent erhöht. Aus einigen Chemieunternehmen ist zu hören, dass das Transportvolumen in diesem Jahr sogar um 30, 40 Prozent gegen-über dem Vorjahr gestiegen ist. Das sorgt für Engpässe auf der Straße und der Schiene. „Die Lage verschärft sich noch durch Streiks in Frankreich und die Feiertage“, sagt Jürgen Matzken, Intermodal Supply Chain Manager bei Hoyer. „Preissteigerungen sind jedoch schwer durchzusetzen, da im Chemiemarkt längerfristige Kontrakte die Regel sind“, so Michael Kubenz, Chef der Spedition Kube & Kubenz. cdHoffen auf den (Bau-) FrühlingEigentlich sollten die von der Regierung beschlossenen Konjunkturprogramme für kräftigen Rückenwind sorgen. Doch der lange Winter machte der Baubranche einen Strich durch die Rechnung. So geht die Deutsche Bauindustrie für das erste Quartal 2010 von einen Umsatzrückgang von 17 Prozent aus. Positiv hätten sich allerdings die Auftragseingänge (+ sieben Prozent) entwickelt.Bei Deutschlands größtem Baukonzern – der Hochtief AG – verspürt man derzeit keine Engpässe im LKW-Frachtraum für die Belieferung der Baustellen. Bei der Spedition Schmitt-Peterslahr, bundesweit im Schüttguttransport tätig, füllen sich hingegen die Auftragsbücher. „In den ersten Monaten 2010 ist die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 25 bis 30 Prozent höher“, sagt Geschäftsführer Peter Schmitt. Er hat darauf mit einer Ausweitung des Fuhrparks reagiert. cdFrachtraum wird zum EngpassAuch wenn das Wort kein Vertreter der Stahl-branche benutzt: Aber bei einem Produktionsplus von 50 Prozent im ersten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorjahresquartal kann man durchaus von einem Boom sprechen.„Gegenüber dem vierten Quartal 2009 zeigt das erste Quartal 2010 eine Steigerung im Versandvolumen von deutlich mehr als 20 Prozent“, sagt Bernhard Reineke. Diese Mengensteigerung „konnte und kann bis heute der Verkehrsmarkt nur bedingt begleiten“, so der Leiter Beschaffungslogistik bei Salzgitter Flachstahl, weshalb es zu temporären Engpässen komme. Gerhard Riemann bestätigt diese Entwicklung. „Seit März 2010 ist das Frachtvolumen um etwa 20 Prozent angestiegen“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung von Im-perial Logistics International. Die Folge: Es seien „erhebliche Engpässe“ bei den LKW wie auch bei der Bahn zu beobachten. cd FrachtraumDas Aufschwung-WunderWas für eine Wende! 2009 purzelten die Stückgutpreise um acht bis zehn Prozent. Das Sendungsvolumen gab mancherorts um bis zu 30 Prozent nach im Vergleich zu 2008. Im März, April 2010 dann die Kehrtwende. Die Mengen stiegen „so sprunghaft wie noch nie“ an, weiß Heiner-Matthias Honold, Chef der Honold-Logistik-Gruppe. Jetzt müssen nur noch die Preise mitziehen – dies geschieht aber schleppend. Fest steht nur: „Die Preise müssen steigen. Die Frachtführerkosten im Einkauf sind so hoch, dass der Bruttospeditionsnutzen in 2010 niedriger ist als 2009“, beklagen manche. Noch mehr fürchten die Stückgutlogistiker, dass sich das Aufschwung-Wunder als Seifenblase entpuppt. Die Marktauguren Verkehr SCI und Fraunhofer SCS machen indes Hoffnung: Vier bis fünf Prozent Wachstum fürs Stückgutgeschäft prognostizieren sie für 2010. ehVorsichtiger OptimismusDie Erwartungen des Einzelhandels haben sich laut einer Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) für das erste Halbjahr 2010 nennenswert verbessert. Besonders optimistisch sind laut HDE-Geschäftsführer Stefan Genth „Händler mit Schuhen sowie Uhren und Schmuck, weniger Umsatzimpulse sehen hingegen Händler von Kosmetika und Konsumelektronik“. Gute Perspektiven erwarten auch die Fachmärkte und der filialisierte Non-Food-Handel. Insgesamt, so Genth, dürfte der Einzelhandelsumsatz 2010 nominal das Vorjahresniveau erreichen. DIe Laderaumkrise spürt auch der Süßwarenkonzern Mars in Verden. „Bisher konnten wir aber alle Transporte ohne Verzögerungen zum Kunden transportieren“, sagt ein Sprecher. Zu vermuten sei allerdings, dass es aufgrund der Saisonalität zur zweiten Jahreshälfte noch größere Engpässe geben könnte.“ ehFrachtraum über langfristige Verträge In der Autoindustrie sei seit einigen Monaten ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Laderaum im Straßengüterfernverkehr zu verzeichnen, bestätigt Hans-Georg Frischkorn, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Gründe sind laut VDA die gesamtwirtschaftliche Erholung sowie die anziehenden Fahrzeugexporte. Die steigende Nachfrage trifft auf reduzierte Transportkapazitäten, weil im Krisenjahr LKW stillgelegt wurden. Lieferengpässe seien aber nicht zu befürchten, betont Frischkorn: „Die Logistikkette im Automotive-Bereich ist von aktuell auftretenden Engpass-Situationen nicht betroffen.“ Aufgrund langfristiger Verträge mit festen Dienstleistern stünden ausreichend Kapazitäten für den Transport von Teilen, Zubehör und Neufahrzeugen bereit. Das Problem betrifft also vor allem Spediteure, die Kapazitäten bieten müssen. diwiFrachtraumAnzeigePreiserhöhung: Jetzt oder nieEs ist schon erstaunlich, dass so kurz nach der größten Rezession der Nachkriegsgeschichte Frachtraumengpass offenbar ein Problem ist, das nicht nur auf ausgewählten Routen in einigen Branchen auftaucht. Frachtraumengpass greift immer stärker um sich. Doch außer im Spotmarkt hat sich diese Knappheit offenbar kaum in den Frachtraten niedergeschlagen. Die Reaktionen vieler Verlader zeigen jedoch: Die Bereitschaft zu Zugeständnissen besteht. Die Chance, höhere Preise zu erzielen, war womöglich nie größer als jetzt. cdFazitErholung der AuftragseingängeIm ersten Quartal 2010 konnte der deutsche Maschinenbau nach einem katastrophalen Krisenjahr 2009 wieder zulegen. In den ersten drei Monaten stieg die Nachfrage um 14 Prozent im Jahresvergleich. Die Auslandsnachfrage stieg sogar um 18 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilt. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Orders auf dem Niveau von 2004 bewegen. Wichtigster Absatzmarkt für deutsche Maschinen ist China, gefolgt von den USA und Frankreich. Vereinzelt berichten Unternehmen von Laderaumengpässen im Straßengütertransport. Zudem verteuern sich die Seetransporte aufgrund künstlich zu-rückgefahrener Kapazitäten der Reeder. Kühlanlagenhersteller Linde berichtet von ausgebuchten Schiffen Richtung Abu Dhabi und stiegenden Frachtpreisen im Komplett- und Teilladungsbereich auf der Straße. diwiEs geht aufwärts mit dem AbfallAuch für die Entsorgungsbranche geht es wieder aufwärts. „Vor allem nach dem Winter ist spürbar mehr zu tun als im vergangenen Jahr, das aber auch extrem schwierig war“, sagt Werner Baumann, Geschäftsführer der Entsorgergemeinschaft Regionaler WIrtschaftsverkehr (EGRW). Michael Schneider, Unternehmenssprecher des Entsorgungsdienstleisters bestätigt ein höheres Aufkommen, vor allem bei Elektroschrott. Doch beiden sind Meldungen über Frachtraumengpässe in ihrer Branche nicht bekannt. Dirk Levien, Geschäftsführer der bundesweit tätigen Levien Recycling, berichtet ebenfalls von einem anziehenden Geschäft. Seit vier bis sechs Wochen hätte sich die Nachfrage in Westdeutschland um 15 Prozent erhöht. Er versucht, vor allem über interne Um-schichtungen den höheren Auftragseingang abzuwickeln. Die Frachtraten seien allerdings nicht gestiegen – noch nicht. cd

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