VerkehrsRundschau-Index

VerkehrsRundschau-IndexAufwärtstrend verfestigt sichSo langsam verlassen die Transportpreise die Talsohle, wie die Ergebnisse des VerkehrsRundschau-Index für das dritte Quartal 2010 zeigen. Doch vom Gipfel aus dem Jahr 2008 trennen die Frachtraten noch einige Höhenmeter.Für viele Transportdienstleister beginnen jetzt ganz entscheidende Monate. Im Herbst führen sie in der Regel die Preisgespräche mit den Auftraggebern. Glaubt man den Einschätzungen diverser Marktbeobachter, geht es für einige von ihnen ums Ganze: Bis heute haben sie sich nämlich von den Folgen der Wirtschaftskrise nicht erholt und bangen um das Überleben ihres Betriebes. Der Ausgang der Preisgespräche ist für sie von existenzieller Bedeutung.Frachtraten steigen um 0,89 ProzentDoch in Zeiten, in denen keiner weiß, ob das konjunkturelle Hoch von Dauer ist, zeigen sich auch die anderen Marktteilnehmer daran interessiert, wie sich die Transportpreise entwickeln. Wie die neuen Zahlen des VerkehrsRundschau-Index verdeutlichen, sind die Frachtraten im nationalen Straßengüterverkehr im dritten Quartal 2010 im Vergleich zum Vorquartal um genau einen Punkt von 113,13 auf 114,13 Punkte gestiegen. Das entspricht in Prozent ausgedrückt einem Plus von 0,89 Prozent.0,89 Prozent: Ist das ein großer Sprung nach oben? Oder haben die Preise damit nur einen kleinen Schritt getan? Ist dieser Zuwachs angesichts der Kostenentwicklung angemessen? Oder müsste es aus Sicht der Logistikdienstleister mehr sein? Wie so häufig mit Statistiken, eine einfache Antwort auf diese Fragen gibt es nicht.Zunächst mal lässt sich mit einem Blick auf die Kurve des VerkehrsRundschau-Index feststellen, dass es eine Aufwärtstendenz bei den Preisen für LKW-Frachtraum gibt. Sieht man von den ersten drei Monaten 2010 ab – das erste Quartal gilt im Transportgewerbe generell als das schwächste, was sich häufig auch in einem leicht nachlassenden Preisniveau bemerkbar macht –, so legen die Frachtraten seit dem Tiefpunkt im dritten Quartal 2009 zu. Der Anstieg hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass die deutsche Wirtschaft wieder wächst und das Bruttoinlandsprodukt seit dem zweiten Quartal 2009 wieder zulegt. Kosten steigen stärker als die Preise Auffällig ist jedoch der im Vergleich zu den vorherigen Quartalen starke Anstieg der Frachtraten. Seit der Wende im dritten Quartal 2009 sind die Transportpreise pro Quartal allenfalls um ein halbes Prozent geklettert, nun ist es fast ein ganzes Prozent. Würde dieses Tempo beibehalten, käme man bezogen auf das Jahr auf ein Plus von etwa 3,6 Prozent. Zum Vergleich dazu Zahlen, die letzte Woche vermeldet wurden: Der schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag rechnet im Straßengüterverkehr bis zur Jahreswende mit einem Preisanstieg von zwei bis vier Prozent. Und DHL Express hat für 2011 eine Preiserhöhung in Europa von einem bis vier Prozent angekündigt. Damit würde also das Ergebnis des VR-Index genau in diesen Korridor fallen.Geringer ist der Preisanstieg, wenn man den Jahresvergleich heranzieht. Demnach haben sich die Frachtraten seit dem dritten Quartal 2009 nur um 1,58 Punkte erhöht, was einem Plus von 1,41 Prozent entspricht. Die Frage, ob die Preiserhöhungen angemessen sind, kann letztlich nur individuell beantwortet werden. Es gibt allerdings ein paar Parameter, die die Kostenstruktur der Transportdienstleister maßgeblich beeinflussen. Bei einer durchschnittlichen Umsatzrendite von einem bis zwei Prozent, die im Transportgewerbe immer wieder genannt wird, versuchen die Dienstleister natürlich, höhere Kosten weiterzureichen. Für den Vergleich Quartal 3/10 mit dem Quartal 2/10 liegen nur die Veränderungen der Dieselpreise vor, die im Fernverkehr in etwa ein Viertel der Gesamtkosten eines LKW ausmachen. Zwischen Mai und August 2010 sind die Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher um drei Prozent gesunken. Dass im gleichen Zeitraum die Frachtraten dennoch gestiegen sind, zeigt, dass Preise maßgeblich auch von der Entwicklung von Angebot und Nachfrage nach Frachtraum beeinflusst werden. Der Preisanstieg im dritten Quartal dürfte maßgeblich mit der Angebotsverknappung zusammenhängen. So haben auf die Sonderfrage zum VR-Index, ob es Frachtraumengpässe gibt, 66 Prozent aller Transportdienstleister und 59 Prozent aller Verlader mit „Ja“ geantwortet (siehe VR 37, Seite 23).Im Jahresvergleich berechnet der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), wie sich die Kosten verändert haben. Demnach sind die Gesamtkosten im Fernverkehr zwischen August 2009 und August 2010 um 2,93 Prozent gestiegen. Wesentlichen Anteil daran hatten die Kraftstoffkosten. Der Liter Diesel hat sich um 9,5 Prozent verteuert. Die Frachtraten haben damit im Jahresvergleich nicht mit der Kostenentwicklung im Straßengüterverkehr Schritt gehalten. Komplettladungspreise steigen starkBetrachtet man die Preisentwicklung unterteilt nach Komplett-, Teilladungen und Paletten, so fällt auf, dass weiterhin die Frachtraten für Komplettladungen überdurchschnittlich steigen, während die Entgelte für Teilladungen und Paletten der allgemeinen Entwicklung im Markt hinterherhinken (s. untere Grafik Seite 22).Der VR-Index ist der aktuellste Index im Straßengüterverkehr. Auch das Statistischen Bundesamt (Destatis) ermittelt einen Preisindex. Aktuell liegen jedoch nur Daten für das erste Quartal 2010 vor: Demnach ist der Index im Jahresvergleich 1/10 zu 1/09 um 2,4 Prozent gesunken. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil im ersten Quartal 2009 die Wirtschaftskrise sich nur gering auf die Frachtraten ausgewirkt hatte, somit das Preisniveau im ersten Quartal 2010 vergleichsweise hoch war. Auch der VR-Index verlor in diesem Zeitraum 1,95 Prozent.Transportmengen sollen weiter zulegenFür Dienstleister wie auch für die verladende Wirtschaft ist nicht nur von Bedeutung, wie sich die Frachtraten entwickelt haben, sondern auch, wie es weitergeht mit den Transportmengen und -preisen. Einen entscheidenden Einfluss hat darauf der weitere Konjunkturverlauf. Nimmt man die Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland zum Maßstab, steigt die Nachfrage zwar weiter, aber nicht mehr in dem Tempo. Während viele Institute für 2010 beim Wirtschaftswachstum eine Drei vor dem Komma erwarten, gehen sie für 2011 allenfalls von + 2,5 Prozent, die Mehrzahl von ihnen von unter zwei Prozent Zuwachs aus.Für die kommenden drei Monate herrscht unter den befragten Dienstleistern und Verladern Optimismus, was die Entwicklung des Transportaufkommens betrifft. Nur drei Prozent gehen davon aus, dass die Menge sinkt. 47 Prozent hingegen rechnen mit einer steigenden Tonnage, während 49 Prozent keine Veränderungen erwarten. Und von denjenigen, die sich zuversichtlich zeigen, gehen immerhin 45 Prozent davon aus, dass das Transportvolumen um mehr als vier Prozent klettern wird. Das Ergebnis fällt damit sogar noch etwas positiver aus als im letzten Quartal, wobei ein Grund womöglich das bevorstehende Weihnachtsgeschäft ist, das zumindest im Handel immer für eine im Vergleich zu anderen Quartalen hohe Transportnachfrage sorgt.Diese Saisoneinflüsse spielen jedoch keine Rolle, wenn man sich die Ergebnisse auf die Frage nach der Aufkommensentwicklung für die kommenden zwölf Monate ansieht. Die Ergebnisse fallen noch positiver aus als bei der Einschätzung für die kommenden drei Monate. Lediglich vier Prozent der Befragten befürchten, dass die Transportmengen sich verringern werden. 32 Prozent sind der Meinung, dass sich in den kommenden zwölf Monate nichts verändern wird. Hingegen prognostizieren 64 Prozent, dass das Aufkommen weiter steigt. Unterteilt nach Verladern und Logistikdienstleistern lässt sich festhalten, dass beide Gruppen die Situation gleich einschätzen. Vor allem der hohe Anteil der Verlader, die mit einem steigenden Sendungsvolumen rechnen, ist aus Sicht des Transportgewerbes positiv zu werten. Sind doch die Verlader in der Regel näher am Marktgeschehen dran als ihre Dienstleister und können daher am besten einschätzen, ob sie künftig mehr Güter zu transportieren haben. Im Vergleich zu den Ergebnissen des letzten Quartals werden die kommenden zwölf Monate besser beurteilt. Im zweiten Quartal hatten „nur“ 59 Prozent der Befragten mit einem steigenden Transportvolumen gerechnet. Dieser geringere Wert war aber ausschließlich durch die Dienstleister verursacht, weil vor drei Monaten nur 53 Prozent unter ihnen von einer höheren Auslastung ihrer Kapazitäten in den kommenden zwölf Monaten ausgegangen sind. Mittlerweile ist also auch unter ihnen der Anteil derjenigen gestiegen, die sich da-rauf einstellen, dass sie mehr zu tun bekommen werden. Die insgesamt positive Einschätzung bezüglich der weiteren Mengenentwicklung wirkt sich auch auf das künftige Preisniveau aus. Denn fast zwei Drittel der Befragten (63,5 Prozent) gehen davon aus, dass die Frachtraten in den kommenden zwölf Monaten steigen werden (siehe mittlerer Kasten Seite 23). ❙❚■Michael CordesIndex Für TeilmärkteEntwicklung der Indexwertein den Teilmärkten(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)1/092/093/094/091/102/103/10Pkte.120115110105Veränderungen desVerkehrsRundschau-Index(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)1/092/093/094/091/102/103/10Pkte.120115110VerkehrsRundschau-IndexVR-IndexDie wichtigsten ErgebnisseVR-Index nach EntfernungsklassenNachdem sich zuletzt die Transportpreise in Abhängigkeit von der Entfernung unterschiedlich entwickelt haben, ist im dritten Quartal der Trend eindeutig: Die Fracht-raten steigen, egal ob auf den kurzen oder langen Distanzen.Auffällig ist, dass sich vor allem über die ganz langen Strecken (600 km) die Entgelte leicht überdurchschnittlich erhöht haben. Das ist bemerkenswert, weil hier die Frachtraten in den letzten Jahren nicht Schritt halten konnten mit der Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus. Das lag vor allem an dem Druck, den die Anbieter aus Osteuropa ausgeübt haben. Mit ihrer günstigeren Kostenstruktur haben sie insbesondere den Fernverkehr im Blick gehabt und so dafür gesorgt, dass die Frachtraten nur unterdurchschnittlich gestiegen sind. Im dritten Quartal 2010 hat es einen Preisschub bei den Distanzen über 100 und 200 Kilometer gegeben. Über diese Strecken ist der Index mit 1,4 beziehungsweise 1,29 Punkten überdurchschnittlich stark gesunken. Im Nahverkehr (bis 50 Kilometer) sind die Frachtraten hingegen unterdurchschnittlich gestiegen (+ 0,85 Prozent). cdNachholbedarf auf den langen Streckenkm 5075100150200400600Pkte.12011010090Preisentwicklung nach EntfernungsklassenZukünftige PreisentwicklungNach wie vor stehen die Zeichen im Straßengüterverkehr auf Verteuerung der Frachtraten. Im Vergleich zur letzten Befragung hat sich diese Tendenz sogar nochmals verstärkt. Vor allem auf Jahresfrist sind die Erwartungen der befragten Verlader und Logistikdienst-leister eindeutig: Es geht wieder bergauf mit den Preisen. 63,5 Prozent aller Befragten rechnen demnach damit, dass Transporte in den kommenden zwölf Monaten teurer werden. Vor drei Monaten hat mit 54,8 Prozent zwar auch eine Mehrheit diese Ansicht vertreten, aber doch deutlich weniger als bei der aktuellen Befragung. Auch der Anteil derjenigen, die mit einem spürbaren Preisanstieg rechnen (mehr als 3 Prozent), ist von 29,5 Prozent auf 36,8 Prozent geklettert.Auffällig ist, dass Transportdienstleister und Verlader die Situation wie schon bei früheren Befragungen wieder unterschiedlich beurteilen. So ist der Anteil der Dienstleister, die mit steigenden Frachtraten in den kommenden zwölf Monaten rechnen, von 53 Prozent auf 67 Prozent geklettert. Womöglich hat die Entwicklung im letzten Quartal jetzt doch mehrere davon überzeugt, dass sich Preiserhöhungen durchsetzen lassen. Bei den Verladern hingegegen gehen nicht ganz so viel (59 Prozent; zweites Quartal 2010: 57 Prozent) davon aus, dass sie für Transporte im kommenden Jahr tiefer in den Geldbeutel greifen müssen.Bis zum Jahresende hingegen ist die Mehrheit der Befragten davon überzeugt, dass die Preise konstant bleiben (62,4 Prozent). Sinkende Frachtraten hält kaum jemand für wahrscheinlich. Allerdings gehen auch nur 35,6 Prozent davon aus, dass sich Gütertransporte verteuern. Im Vergleich zum letzten Quartal hat sich das Pendel nur leicht in Richtung Frachtratenanstieg verschoben. Aber: Auch wenn beim letzten Mal die Mehrheit von konstanten Preisen für das folgende Quartal ausgegangen ist, hat die aktuelle Entwicklung gezeigt, dass sich die Leistungen im Straßengüterverkehr doch verteuert haben. cd% > -12- 12 bis -9- 9 bis -6 - 6 bis -3 - 3 bis 000 - 33 - 66 - 99 - 12> 12%706050403020100Erwartete Preisentwicklung in drei beziehungsweise zwölf Monaten (Umfrage 3. Quartal 2010, befragt: Dienstleister und Verlader) Ausprägung desPreisanstiegs(in Prozent)Ausprägung derPreissenkung(in Prozent)VerkehrsRundschau-IndexTeilnehmer für VR-Index gesucht Sie sind Logistikdienstleister oder Verlader und wollen mitmachen beim VR-Index? Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie brauchen sich dazu nur an das Meinungsforschungsinstitut Kleffmann, Herr Overländer (Tel.: 02591/9188-309), wenden. Das Mitmachen wird mit einer Benchmark-Auswertung und einem Geschenk belohnt, das umso größer ausfällt, je regelmäßiger Sie teilnehmen. Mehr dazu im Internet auf der Homepage: www.verkehrsrundschau.deVerkehrsRundschau-IndexMehr Infos zu TransportpreisenMehr Informationen rund um das Thema Transportpreise gibt es im Internet unter www.verkehrsrundschau.de/index. Dort finden Sie die wichtigsten Ergebnisse im Überblick, Nachrichten zu den wichtigen Einflussgrößen der Frachtraten und Meldungen zu dem Verlauf anderer Indizes und zu Marktumfragen im Güterverkehr. Außerdem können Sie in unserem Index-Blog mitdiskutieren: Wie entwickeln sich die Preise aus Ihrer Sicht? Was sagen Verlader, was die Spediteure? Zudem erfahren Sie, unter welchen Rahmenbedingungen Sie mit-machen können beim VR-Index. Mehr unter: www.verkehrsrundschau.de cdErhebungsmethodikWas man zur Methodik des VerkehrsRundschau-Index wissen muss Wer wurde befragt? Im dritten Quartal 2010 haben 255 Unternehmen bei der Befragung mitgemacht, jeweils etwa zur Hälfte Logistikdienstleister und Verlader. Die Dienstleister sind in der Mehrheit typische Mittelständler. 53 Prozent haben bis zu 50 Mitarbeiter. 85 Prozent besitzen einen eigenen Fuhrpark. 16 Prozent der Dienstleister fahren ausschließlich im Selbsteintritt und beauftragen damit keine anderen Subunternehmen. Im Gegensatz zu der Unternehmensstruktur bei den Logistikdienstleistern hat die Mehrzahl der befragten Verlader (72 Prozent) mehr als 100 Mitarbeiter – doch spiegelt dieses Kräfteverhältnis die Marktgegebenheiten wider. Die Betriebe der verladenden Wirtschaft sind in der Regel deutlich größer als die nach wie vor von klein- und mittelständischen Firmen geprägte Transportwirtschaft. Der überwiegende Anteil der Verlader stammt aus der Metall verarbeitenden Industrie, dem Handel, der Chemieindustrie/Pharma, der Lebensmittelindustrie, dem Maschinenbau und der Fahrzeugbauindustrie. Welche Transportleistungen wurden abgefragt? Die zugrunde gelegten Aufträge beziehen sich auf unspezifische, palettierbare Güter, die keine besondere Handhabung verlangen. Folgende Faktoren nehmen Einfluss auf die Preisgestaltung:EntfernungenSendungsgrößenQuell- und Zielraum – Transporte innerhalb und zwischen BallungsgebietenArt des Vertragsverhältnisses zwischen Verlader und Transporteur – keine langfristigen KontraktePreisbildung der Aufträge ohne Annahme einer RückfrachtWie häufig erscheint der Index?Die Daten werden vierteljährlich vom Meinungsforschungsinstitut Kleffmann erhoben. Der nächste Index zum vierten Quartal 2010 erscheint Ende Dezember 2010 in der VerkehrsRundschau 50/2010. cd

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