Richtungswechsel

Zurück auf Anfang? Erst überschlugen sich die Experten mit Positivprognosen für 2008, jetzt hat sich der Wind gedrehtRichtungswechselEuphorie zu Jahresbeginn, Ernüchterung im dritten Quartal: Die deutsche Wirtschaft verliert an Fahrt und bremst damit auch das Transportgewerbe aus. Eine Trendumkehr sieht die Beratergruppe Verkehr und Umwelt in ihrer Mittelfrist-prognose allerdings noch nicht.Wie aufregend, wie positiv, ja, wie durch und durch optimistisch kann ein Jahresanfang sein? 365 jungfräulich-weiße Seiten, die beschrieben werden wollen, vorzugsweise mit Geschichten von Wachstum und wirtschaftlichem Erfolg. In freudiger Erwartung ob der noch folgenden knapp achteinhalbtausend Stunden des Jahres, in denen fleißig geplant, verhandelt, malocht und verkauft werden soll, lässt sich der Kenner der Materie – und mit ihm die, die über sie schreiben –, schon früh im Januar von Jubelstürmen mitreißen: "Die deutschen Verbraucher werden im Jahr 2008 rund 700 Euro mehr Konsumpotenzial haben als 2007", rechnete die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) vor. Märchenhaftes nach SilvesterHinzu erfreut erstmals seit fünf Jahren wieder ein Reallohnzuwachs die Kassen der Konsumenten, glaubte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. In Sachen Wettbewerbsfähigkeit könnte den Deutschen ohnehin nur die Boomfabrik China noch etwas vormachen. Und als sich der erfolgshungrige Blick einzelnen Teilbereichen des Wirtschaftslebens zuwendete, da schien der findige Beobachter schon beinahe Märchenhaftes zu entdecken, das da aus den Werkshallen rollte. "Das Aschenputtel ist zur Prinzessin geworden", beschrieb Willi Diez, Professor am Institut für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, den damaligen Boom in der Nutzfahrzeugindustrie und fügte hinzu: "Die Nutzfahrzeugkonjunktur wird auch 2008 nicht abbrechen." Das war einmal, jetzt brechen den vom Wachstum verwöhnten LKW-Herstellern die Neuaufträge weg (s. VerkehrsRundschau 33/2008), die gestiegenen Rohstoffpreise, vor allem für Stahl, treffen die NFZ-Riesen hart.Eine Kröte, die jeder schlucken mussAber nicht nur die: Wenn Anfang 2008 mit der Nutzfahrzeugindustrie auch die Gesamtwirtschaft des Landes durch die öffentliche Wahrnehmung zur Prinzessin gekrönt wurde, so kriecht die deutsche Konjunktur gegenwärtig nur noch als Kröte über den Boden der Tatsachen. Das Gute daran: Alleine mit dieser Erkenntnis ist niemand, denn schlucken muss sie jeder. Die Energiepreise auf Rekordniveau, verschärft durch stetig zunehmende Rezessionsängste, angefeuert durch ein Wiederaufflammen der Finanzmarktkrise – all das, so die Gesellschaft für Konsumforschung, habe die Verbraucher stark verunsichert. "Die Konjunktur- und Einkommensaussichten mussten deutliche Verluste hinnehmen", heißt es seitens der Nürnberger für Juli 2008, "folglich prognostiziert das Konsumklima für August einen Wert von 2,1 Punkten nach revidierten 3,6 im Juli" – das wäre der niedrigste Wert seit Juni 2003. Das Schlechte daran: Es geht noch deutlicher. So habe auf Seiten des Mittelstandes die "konjunkturelle Giftmischung" aus sinkenden Absatzaussichten bei anhaltendem Preisdruck "die Geschäftserwartungen der Mittelständler um 8,5 Zähler einbrechen lassen", schreibt die KfW-Bankengruppe in ihrem Mittelstandsbarometer für Juli 2008. Noch gleiche die überdurchschnittliche Bewertung der Geschäftslage die pessimistischen Zukunftsperspektiven zwar aus, heißt es weiter, dennoch ließen die aktuellen Umfragen auch für die Zukunft eine spürbar reduzierte Geschäftstätigkeit erwarten. Dem kann Hans-Werner Sinn, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, nur beipflichten: Die Unternehmen schätzten auch die Entwicklung in den kommenden sechs Monaten wesentlich zurückhaltender ein. "Diese Ergebnisse legen nahe", so Sinn, "dass der konjunkturelle Aufschwung zu Ende geht."Wem immer man auch Glauben schenken mag, ob GfK, KfW, den Berechnungen des Ifo-Instituts (s. Grafik S. 21 oben) oder all den anderen Wirtschaftsweisen – die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, ausgewiesen vom Statistischen Bundesamte in Wiesbaden, unterstreicht die Negativtrends mit einer seit vier Jahren erstmals wieder abnehmenden Wirtschaftsleistung: "Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2008 zum ersten Mal seit knapp vier Jahren wieder geschrumpft: Um 0,5 Prozent war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – preis-, saison- und kalenderbereinigt – niedriger als im ersten Quartal 2008", meldeten die Statistiker. Ab und an scheint noch die Sonne durchSoweit die Großwetterlage, fast schon tiefgrau und mit rauen Winden. Für das Transportgewerbe scheint aber dennoch ab und an die Sonne durch – zumindest sieht die Beratergruppe Verkehr und Umwelt (BVU) in ihrer im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellten Mittelfristprognose für die kommenden zwei Jahre gelegentliche Lichtblicke: Dem Straßengüterverkehr (einschließlich grenz-überschreitender Verkehr und Kabotageverkehr ausländischer LKW) unterstellt das Freiburger Unternehmen für das laufende Jahr ein Plus bei der Güterverkehrsleistung von 5 Prozent, für 2009 von 3,4 Prozent; immerhin, noch wächst die Branche, gegenüber den Steigerungsraten 2007 (6,2 Prozent) und 2006 (9 Prozent) allerdings deutlich langsamer. Und auch die Konkurrenz auf Schienen legt zu: Nach dem überdurchschnittlichen Wachstum des Jahres 2006 mit einem Plus von 12,1 Prozent konnte die Bahn auch 2007 – trotz Streik – mit einer Leistungssteigerung von 7,1 Prozent stärker wachsen als die Straße, zudem steht hinter dem Leistungsgewinn auch ein Gewinn an Aufkommen in Höhe von 4,3 Prozent. Hauptgründe seien, so die BVU, Kostensteigerungen beim LKW– zwischen 2004 und 2007 um rund 40 Prozent, wobei die Beratergruppe die Mehrkosten in 20 Prozent für die gestiegenen Dieselpreise und je 10 Prozent für die Sozialvorschriften und die LKW-Maut aufteilt –, Niedrigwasser bei der Binnenschifffahrt, der Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern sowie eine überdurchschnittliche Zunahme des grenzüberschreitenden Verkehrs, insbesondere über die Alpen. Pünktlichkeit wird immer wichtigerDoch das wird sich ändern: Im laufenden Jahr könnte laut BVU die Schiene zwar noch stärker wachsen als die Straße (plus 5,8 Prozent gegenüber plus 5 Prozent), 2009 würde das Plus mit 2,9 Prozent allerdings leicht unter dem des LKW liegen. Hauptfaktoren seien das Auslaufen der Kostensteigerungen beim LKW sowie Kapazitätsengpässe bei Häfen und Terminals mit entsprechenden Pünktlichkeitsproblemen im Kombinierten Verkehr. Ein Auslaufen der Kostensteigerung bei drohender Mauterhöhung 2009 und weiter hohem Dieselpreisniveau? Ja, sagt Kristina Birn, BVU-Geschäftsbereichsleiterin Verkehrswirtschaft. "Neben den Kosten spielt eine Reihe weiterer Komponenten für die Transportmittelwahl eine Rolle, wie beispielsweise Transportdauer und Pünktlichkeit"; diese würden teilweise in ihrer Bedeutung die direkten Kosten sogar überlagern (s. auch Interview S. 19). Entsprechend rechnet die BVU auch für 2008 noch mit zunehmenden Modal-Split-Anteilen für Straße und Bahn, im darauffolgenden Jahr fällt die Bahn leicht zurück. Gegenüber der Konkurrenz muss die Binnenschifffahrt weitere Anteile einbüßen (s. Grafik unten). Im Gesamten aber wächst die Güterverkehrsleistung der Landverkehrsträger weiter, wenn auch bedingt durch den Trend zur internationalen Arbeitsteilung im Binnenland schwächer als auf grenzüberschreitenden Verkehrsrelationen: 2009 liegt der Anteil des Binnenverkehrs an der gesamtmodalen Güterverkehrsleistung bei 49,7 Prozent, 2006 waren es noch 51,3 Prozent, rechnet die BVU vor. Dennoch seien die Steigerungen der Binnenverkehrsleistung von 6,3 Prozent (2006), 4,5 Prozent (2007) und 3,8 Prozent (2008) unerwartet hoch; sie kämen durch Aufkommenssteigerungen aus Seehafenhinterlandverkehren sowie durch die gute Konjunktur zustande. Gute Konjunktur? Richtig, da war doch was, damals zum Jahresanfang, als der Ölpreis noch niedrig und die Hoffnungen auf ein weiteres Boomjahr hoch waren. ❙❚■ Timour Chafik"Pünktlichkeit überlagert die direkten Kosten"Trotz schwächelnder Allgemeinkonjunktur punktet der Straßengüterverkehr weiter. BVU-Geschäfts-bereichsleiterin Kristina Birn über die entscheidenden Faktoren für die Transportmittelwahl"Mit Volldampf nach unten" oder "Ab-wärtssog erfasst deutsche Wirtschaft": Die deutsche Konjunktur kriselt, die BVU-Mittelfristprognose sagt dem Straßen-güterverkehr dennoch ein – wenn auch schwächeres – Wachstum vorher. Sind Ihre Annahmen inzwischen nicht zu optimistisch gewählt? Kristina Birn: Basis der Mittelfristprognose sind amtliche Statistiken und Prognosen. Das Wirtschaftsministerium BMWI geht in seiner aktuellsten Prognose der gesamtwirtschaftlichen Leitdaten für 2009 von einem gedämpften Wachstum des BIP um 1,2 Prozent aus. Der Wachs-tumsrückgang bei den Exporten wird mit einem dynamische-ren Wachstum der Importe ausgeglichen. Der Bauwirtschaft prognostiziert das BMWI mit einem Wachstum der Bruttowertschöpfung um 0,8 Prozent sogar eine Steigerung gegenüber 2008. Diese Annahmen bilden die Grundlage für das prognostizierte Wachstum des Straßen-güterverkehrs.Zunahme bei den Seehafenhinterland-verkehren und gute Konjunktur haben dem Straßengüterverkehr im Inland unerwartet hohe Wachstumsraten beschert. Kehrt sich dieser Trend mit schwächelnder Wirtschaft in den kommenden Jahren um? Die Leistung aller Landverkehrsträger auf allen Hauptverkehrsrelationen wird voraussichtlich 2009 im Vergleich zu den Vorjahren langsamer wachsen, als Reaktion auf die Dämpfung der Rahmenbedingungen. Nach wie vor sind die Wachstumsraten aber deutlich positiv, insofern kann hier noch nicht von einer Trendumkehr gesprochen werden.Auch 2008 wird die Schiene laut BVU prozentual stärker wachsen als die Straße, im darauffolgenden Jahr wendet sich das Bild. Grund sei ein "Auslaufen der Kostensteigerungen beim LKW". Wie lässt sich dies mit zunehmend hohen Dieselpreisen und einer für 2009 angekündigten Mauterhöhung vereinbaren?Bei den Gesamtkosten der Straße müssen neben Maut und Dieselpreis weitere Faktoren in Betracht gezogen werden – beispielsweise Substitutions- und Konzentrationseffekte innerhalb des Marktes als Reaktion auf gestiegene Preise. Daher wurde der relative Kostenvorteil der Straße gegenüber der Schiene auf vielen Relationen auch durch die kürzlichen Preisentwicklungen noch nicht kompensiert. Darüber hinaus spielt neben den Kosten eine Reihe weiterer Komponenten für die Transportmittelwahl eine Rolle, wie beispielsweise Transportdauer und Pünktlichkeit, die teilweise in ihrer Bedeutung die direkten Kosten sogar überlagern.Die Prognose für 2009 basiert auf der Annahme, dass sich die im Vergleich überproportionalen Kostensteigerungen der Straße nicht in gleichem Maße fortsetzen werden wie in diesem Jahr, sondern dass sich der relative Kostenvorsprung der Schiene im Vergleich zu 2008 eher wieder reduziert– diese Annahme wird unter anderem unterstützt durch die jüngsten Entwicklungen beim Rohölpreis. Für die Prognose des Modal Splits spielen nur die relativen Kostenänderungen der Straße im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern eine Rolle. tcAuch wenn der wirtschaftliche Rückgang in Deutschland noch am Anfang steht, sind seine Folgen für das Transportgewerbe schon zu erahnen. "Die konjunkturelle Abkühlung lässt sich bereits deutlich an rückläufigen Bestelleingängen der baden-württembergischen Industrie ablesen", stellt Timo Didier fest, Geschäftsführer des Verbands des württembergischen Verkehrsgewerbes. Und weiter: "Diese Entwicklung wird sich ohne Zweifel auf das Frachtangebot auswirken." Ähnlich äußert sich der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Wirtschaft, Verkehr und Logistik BWVL, Christian Labrot: "Ich sehe die Konjunkturaussichten nicht so düster, aber ein schwächeres Wachstum ist unverkennbar. Insoweit wird sich natürlich auch die Laderaumnachfrage der Verlader abschwächen."Die ersten potenziellen Opfer hat Verbandschef Didier schon ausgemacht: "Am schnellsten trifft es in der Regel diejenigen, die überwiegend am Spotmarkt aktiv sind. Sorgen bereitet mir allerdings auch der Bausektor. Viele unserer Unternehmen im Nahverkehr sind hier tätig." Verladervertreter Labrot kann dies bestätigen: "In bestimmten Branchen wie etwa der Bauwirtschaft und dem Baustoffhandel ist die Abschwächung schon seit einigen Monaten erkennbar."Nimmt man die Verteilung der Ladungs- und Laderaumangebote als Messgröße, ergibt sich ein aussagefähiges Bild. "Im Frühjahr gab es in Europa zumeist einen Frachtüberhang", berichtet Andreas Möllenbeck, Business Unit Director Sales bei der Frachtenbörse Timocom. "Erst ab Anfang Juni wendete sich das Blatt, und seitdem pendelt der Markt zwischen 'ausgeglichen' und einem leichten Überschuss an Laderaum." Der Experte verweist auf einen europaweiten Anteil von 44 Prozent Fracht- und 56 Prozent Laderaumangeboten auf seiner Börse, Stand 20. August. "In den kommenden Wochen und Monaten wird das Frachtangebot mit Sicherheit wieder zunehmen", macht er dem Transportgewerbe Mut. Denn ein sommerlicher Laderaumüberhang sei nichts Ungewöhnliches.Keine markanten Veränderungen bei Angebot und Nachfrage kann hingegen Volker Rösen erkennen, Sales and Keyaccount Manager Zentraleuropa bei Teleroute. Er beobachtet allerdings, dass viele Spediteure wegen der anhaltend hohen Kosten in der Urlaubszeit Fahrzeuge abgemeldet haben. "Ich hoffe, dass es sich dabei wirklich nur um kurzfristige Stilllegungen handelt. Denn wenn der Preisdruck so bleibt, wird zwangsläufig der Laderaum knapper werden", lautet seine Analyse.Ob weniger Ladung oder knapperer Frachtraum – einig sind sich die Befragten bei der Einschätzung der Preisentwicklung. "An Frachtpreissenkungen ist nicht zu denken", sagt Timo Didier kategorisch. Dafür sorgten als Kostentreiber die Maut, die Inflation der Dieselpreise und die voraussichtlich höheren Preise bei Neufahrzeugen. Didier: "Kostensteigerungen schlagen jeweils in Echtzeit beim Transportunternehmer durch, die Weitergabe der Kosten erfolgt hingegen stets zeitversetzt."Auch Teleroute-Fachmann Rösen erwartet keine sinkenden Frachtraten: "Es wird immer saisonale Schwankungen geben, aber ich glaube nicht, dass der Preis langfristig fallen wird." Im Gegenteil: "Viele Kunden sagen mir, es war schon mal viel schwerer, die Frachtpreise anzuheben, als zum jetzigen Zeitpunkt." Ein grundsätzliches Verständnis bei der verladenden Wirtschaft sei vorhanden, denn schließlich merke die gestiegenen Kosten "heute wirklich jeder am eigenen Geldbeutel".BWVL-Chef Christian Labrot bezweifelt zwar, dass "bei sich abzeichnenden Überkapazitäten" die gestiegenen Maut- und Treibstoffkosten an die Verlader weitergegeben werden können, rechnet aber ebenfalls nicht mit deutlich fallenden Preisen: "Die verladende Wirtschaft ist auf leistungsfähige Dienstleister angewiesen und daher zum Gespräch über nachgewiesene Belastungen zumeist bereit. Das letzte Wort spricht aber immer der Markt."Viel wichtiger für das wirtschaftliche Überleben der Transportunternehmer ist für Labrot eine verkehrspolitische Entscheidung, die in diesen Tagen heiß diskutiert wird: "Wenn zum Jahreswechsel tatsächlich auch noch die Mauterhöhung in Kraft treten sollte, sind angesichts der Kostenbelastungen Pleiten vorprogrammiert." Verbandschef Didier formuliert es noch schärfer: "Allein in unserem Verband hatten wir seit Jahresbeginn 25 Betriebsschließungen durch Stilllegung oder Insolvenz. Das sind mehr als zur Zeit der Mauteinführung. Sollten die Mauterhöhungspläne nicht gestoppt werden können, sehe ich schwarz." ghModal-Split-Anteile der Landverkehrsträger nach der Verkehrsleistung(Straße: nur Verkehr > 50 km)

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