VerkehrsRundschau-Index

VerkehrsRundschau-IndexVorkrisenniveau wieder erreichtZum fünften Mal hintereinander steigen die Transportpreise im Straßengüterverkehr. Damit hat im zweiten Quartal 2011 der VerkehrsRundschau-Index wieder das Vorkrisenniveau des Jahres 2008 erreicht und zugleich einen neuen Rekordwert erklommen.Jetzt ist es also so weit: Elf Quartale brauchte es, bis der VerkehrsRundschau-Index wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat. Positiv für die Transportdienstleister, die also im zweiten Quartal 2011 für ihre Leistung wieder das Geld bekommen, das sie schon mal vor drei Jahren erhalten haben. Schlecht für die verladende Wirtschaft, die für Frachtraum noch nie so tief in die Tasche greifen musste seit Bestehen des Index 2005. Preise steigen um zwei Prozent Doch deshalb sind die Transporteure noch längst nicht die Gewinner des Quartals. Dieser Rückschluss wäre nicht nur ein wenig gewagt, sondern so vor allem auch nicht zutreffend. Denn die Preise sind nur die eine Seite der Medaille, die Kosten die andere. Doch zunächst zu den Fakten des zweiten Quartals 2011: In diesen drei Monaten ist der VR-Index auf 119,11 Punkte nach 116,79 Punkten im Vorquartal gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs von 2,33 Punkten oder 2,0 Prozent. Dieses Plus ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil seit Bestehen des Index nur drei Mal ein größeres Wachstum zwischen zwei Quartalen zu verzeichnen war. Zum anderen ist damit der Index bereits zum fünften Mal hintereinander gestiegen. Seit der Krise Ende 2008 war der Index jedoch noch nie so stark in einem Quartal geklettert. Ein wesentlicher Grund für diese Verteuerung dürfte der Frachtraum-engpass sein, von dem viele Marktteilnehmer berichten (s. dazu VR 23, Seite 20). Die Nachfrage, so war zu hören, ist gestiegen, und es standen nicht immer ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Daher haben zahlreiche Transporteure versucht, diese Situation zu nutzen und von den Verladern höhere Entgelte zu verlangen. Dies scheint offenbar einigen von ihnen auch gelungen zu sein.Im Vergleich zum Vorjahresquartal beträgt der Zuwachs 5,98 Punkte. Das entspricht einem Plus bei den Frachtraten von 5,29 Prozent. Eine Teuerungsrate, die über der derzeitigen Inflationsrate in Deutschland liegt. Daher könnte man zu der am Anfang bereits geäußerten Auffassung kommen, dass die Fuhrbetriebe die Gewinner im letzten Jahr waren. Doch diese Aussage ist mit großer Vorsicht zu genießen, aus mehreren Gründen. Zum einen muss man den gestiegenden Einnahmen der Transporteure deren Kostenentwicklung gegenüberstellen. So haben sich zwischen Mai 2010 und Mai 2011 alleine die Dieselpreise für Großverbraucher nach Angaben des Statis-tischen Bundesamtes (Destatis) um 11,1 Prozent erhöht. Da die Kraftstoffkos-ten im Fernverkehr laut dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) etwa 25 Prozent ausmachen, haben in den letzten zwölf Monaten alleine die höheren Dieselpreise die Gesamtkosten im Fernverkehr um 2,8 Prozent in die Höhe schnellen lassen. Damit jedoch nicht genug, auch für andere Leistungen müssen die Transporteure zum Teil deutlich tiefer in die Tasche greifen. So sind zwischen April 2010 und April 2011 beispielsweise die Schmierstoffkosten um 18,5 Prozent und die Reifenkosten um 16,6 Prozent gestiegen. Angesichts des derzeit an Brisanz zunehmenden Fahrermangels dürften auch die Personalkosten geklettert sein. Hier gibt der BGL nur die Entwicklung der Tarifverdienste an (+0,83 Prozent). Die tatsächlich gezahlten Löhne sind jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit stärker gestiegen. Daher kann man davon ausgehen, dass ein Großteil der Preissteigerung von 5,29 Prozent oder sogar die komplette Summe bei den Transportdienstleistern von den höheren Kosten aufgefressen wurde. So richtig dramatisch wird es, wenn man die Kostenentwicklung zwischen dem bisherigen Höchststand im dritten Quartal 2008 und jetzt ansieht. Zwar waren damals die Dieselpreise ähnlich hoch wie im Mai 2011. Aber dafür gab es 2009 eine kräftige Mauterhöhung. Laut BGL müssen seitdem die Transportunternehmen im Fernverkehr für die Benutzung der Autobahn ein Drittel mehr an den Staat abdrücken. Dadurch haben sich die Gesamtkosten um 2,27 Prozent erhöht. Weitere Verteuerungen wurden seitdem vor allem beim Personal und in der Verwaltung registriert, sodass die Gesamtbelastung für die Fuhrbetriebe im Fernverkehr zwischen dem dritten Quartal 2008 und April 2011 um 5,5 Prozent gestiegen ist. Substanzverlust im TransportgewerbeDie Preise jedoch lagen in diesem Zeitraum permanent niedriger als im dritten Quartal 2008. Das hat an der Substanz der Unternehmen gezerrt, was sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Unternehmen im Transportgewerbe ablesen lässt. In keinem anderen Wirtschaftszweig ist das Insolvenzrisiko höher als in der Branche Logistik und Verkehr, wie Creditreform in ihrer jüngsten Ausgabe des Wirtschaftsindikators (erschienen im Mai 2011) feststellt. Die Gefahr eines Zahlungsausfalls ist in diesem Gewerbe fast doppelt so hoch im Vergleich zum durchschnittlichen Zahlungsausfall in Deutschland. Und das trotz spürbarer Aufwärts-tendenzen bei den Kennzahlen Umsatz und Ertrag. Keine außergewöhnliche Entwicklung war in den Teilmärkten zu beobachten. Die Frachtraten für Komplett-, Teilladungen und Paletten entwickelten sich im Gleichschritt. Damit bleibt es dabei: Seit Beginn der Erhebungen sind die Preise für Komplettladungen am stärksten gestiegen.Volle AuftragsbücherMaßgeblich beeinflusst wird die Frachtraumentwicklung auch von Angebot und Nachfrage im Transportmarkt. Die Zahlen zu den LKW-Neuzulassungen, die das Kraftfahrtbundesamt monatlich veröffentlicht, deuten auf eine leichte Kapazitätserhöhung hin. Zugleich war aber aus dem Markt immer wieder zu hören, dass nach einem ruhigeren ersten Quartal 2011 die Nachfrage nach Frachtraum im Frühjahr deutlich gestiegen ist. Diese Einschätzung wird durch die im Rahmen der VR-Index-Befragung erhobenen Daten bestätigt. Demnach sagen 53,7 Prozent der Verlader, dass ihr Transportaufkommen in den letzten drei Monaten nochmals gestiegen ist. 30,6 Prozent haben keine Veränderung festgestellt. 15,7 Prozent haben weniger Menge in den Markt gegeben als im Quartal zuvor.Noch eindeutiger fällt das Ergebnis bei den Transportdienstleistern aus. 71,2 Prozent berichten im letzten Quartal von steigenden Mengen. Bei 18,9 Prozent blieb das Aufkommen konstant und nur 9,9 Prozent hatten einen sinkenden Auftragseingang zu verkraften. Dieses eindeutige Ergebnis deutet in der Tat darauf hin, dass die steigende Nachfrage zu Kapazitätsengpässen am Markt geführt hat.Die bange Frage, die sich derzeit viele in Deutschland stellen: Geht es mit dem Wirtschaftswachstum – und damit auch mit dem Transportmengenwachstum – so weiter oder neigt sich die Boomphase dem Ende zu? Je nach Umfrage fällt das Ergebnis für das Logistikgewerbe unterschiedliche aus (s. VR 24, Seite 26). Auch die Befragung der VerkehrsRundschau zur Mengenentwicklung ergab kein einheitliches Bild. So geht die Mehrheit der Befragten (47,5 Prozent) davon aus, dass das Transportaufkommen in den nächsten drei Monaten konstant bleibt. 45,2 Prozent sagen ein Wachstum vorher, während 7,3 Prozent mit einer sinkenden Nachfrage rechnen. Auffällig dabei, dass die Logistikdienstleister sich ein wenig optimistischer zeigen. Bei ihnen sind es 50,5 Prozent, die kurzfristig von steigenden Mengen ausgehen, während bei den Verladern nur 39,8 Prozent diese Ansicht vertreten. Transportmengen und -preise steigenAuf Jahresfrist hingegen sind die befragten Unternehmen optimistischer. 56,5 Prozent, und damit eine klare Mehrheit, gehen davon aus, dass das Transportaufkommen in den kommenden zwölf Monaten nochmals steigt. Das sind gut zehn Prozentpunkte mehr als bei der Frage nach der kurzfristigen Entwicklung. 37,0 Prozent rechnen mit einer konstanten Nachfrage. 6,5 Prozent befürchten, dass das Aufkommen im nächsten Jahr sinkt. Dabei fällt das Ergebnis bei den Logistikdienstleistern und den Verladern nahezu identisch aus.Je höher der Bedarf nach Frachtraum ist, desto besser sind in der Regel die Kapazitäten ausgelastet und desto eher kommt es zu Preissteigerungen. Dieser Regel folgt die Mehrheit der Befragten zum VR-Index bei der langfristigen Betrachtung: 64,9 Prozent der Befragten gehen für das kommende Jahr von steigenden Frachtraten aus (s. auch mittlerer Kasten Seite 27). Das sind nicht viel weniger als im ersten Quartal 2011. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die mit einer Verteuerung von mehr als drei Prozent rechnen, von 37,4 Prozent auf 30,8 Prozent gesunken. Das deutet darauf hin, dass der Trend zum Anstieg der Frachtraten etwas abflacht. Neben der Nachfrage dürften aber auch die prognostizierten Kostensteigerungen im Transportgewerbe ein wesentlicher Grund für den erwarteten Anstieg der Beförderungsentgelte sein. So werden sicher viele Unternehmen davon ausgehen, dass die steigenden Notierungen für Kraftstoff an den Rohstoffmärkten das Preisniveau im Straßengüterverkehr nach oben zieht. ❙❚■Michael CordesVeränderungen desVerkehrsRundschau-Index(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)4/091/102/103/10 4/101/112/11Pkte.120115110Index Für TeilmärkteEntwicklung der Indexwertein den Teilmärkten(1. Quartal 2005: Index = 100 Punkte)4/091/102/103/10 4/101/112/11Pkte.120115110105VerkehrsRundschau-IndexVR-Index nach EntfernungsklassenAuf allen Distanzen waren im zweiten Quartal 2011 Preissteigerungen zu beobachten. Doch je nach Entfernung fallen diese unterschiedlich aus. Je länger die Strecke ist, desto geringer sind im zweiten Quartal die Frachtraten gestiegen. So kletterten bei den Transporten über 50 Kilometer die Entgelte um 2,7 Prozent, während über 600 Kilometer die Zunahme mit 1,7 Prozent deutlich geringer ausfiel. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die seit Erhebung der Zahlen zu beobachten ist: Preisanhebungen lassen sich im Nah- und Regionalverkehr eher durchsetzen als im Fernverkehr.Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Konkurrenz durch billige ausländische Anbieter im Fernverkehr größer ist und dies zu einem größeren Preisdruck führt. Ein Indiz, dass dies auch zu dem schwächeren An-stieg der Frachtraten auf langen Distanzen im aktuellen Quartal geführt hat, sind die Mautzahlen des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG): Die Fahr-leistungen der ausländischen Mautfahrzeuge sind im April 2011 um 6,2 Prozent gegen-über dem Vorjahresmonat gestiegen, die der inländischen Maut-LKW hingegen sind um 1,1 Prozent gesunken. cdPreise im Fernverkehr steigen unterdurchschnittlichkm 507510015020040060013012011010090Preisentwicklung nach EntfernungsklassenPkte.VR-IndexDie wichtigsten ErgebnisseZukünftige PreisentwicklungNach wie vor deuten alle Zeichen darauf hin, dass sich Transporte in naher Zukunft weiter verteuern werden. So rechnen 64,9 Prozent der Befragten damit, dass die Frachtraten in den kommenden zwölf Monaten klettern. Das sind nur unwesentlich weniger als im Quartal zuvor (65,3 Prozent). Eine leichte Eintrübung lässt sich jedoch feststellen. Denn im letzten Quartal prognostizierten immerhin 37,4 Prozent aller Befragten Preissteigerungen von drei Prozent und mehr. Dieser Ansicht sind jetzt „nur“ noch 30,8 Prozent. Ein Hauptgrund, warum so viele Unter-nehmen sich auf eine Verteuerung einstellen, dürften die Preiserwartungen bei den Dieselpreisen sein. Auch hier deutet alles darauf hin, dass die Kosten für Treibstoff weiter steigen, auch wenn im Mai die Dieselpreise bei Abgabe an Großverbraucher gegenüber dem April sogar leicht rückläufig waren. Da die Dieselkosten nach Personal der größte Kostenblock bei den Frachtbetrieben sind, führen steigende Dieselpreise auch schnell zu höheren Frachtraten.Keine großen Unterschiede hinsichtlich der Preiserwartungen sind zwischen Logistik- dienstleistern und Verladern festzustellen. Das bedeutet aber, dass immerhin 64 Prozent der Auftraggeber sich darauf einstellen, in den kommenden zwölf Monaten für Transporte tiefer in die Tasche greifen zu müssen.Generell mit weniger Veränderungen rechnen die Befragten bezüglich der Entwicklung der Frachtraten in den kommenden drei Monaten. Mit 55,5 Prozent geht dann auch die Mehrheit von konstanten Preisen aus. Aber: Diesmal ist der Anteil derjenigen, die im nächsten Quartal steigende Entgelte erwarten, überraschend hoch. 41,3 Prozent der Befragten vertreten diese Ansicht und damit deutlich mehr als noch vor drei Monaten (36,5 Prozent). Bezüglich der Preiserwartungen für die nächsten drei Monate gibt es zwischen den Einschätzungen der Dienstleister und denen der Verlader keinen nennenswerten Unterschied. cd% > -12- 12 bis -9- 9 bis -6 - 6 bis -3 -3 bis 000 - 33 - 66 - 99 - 12> 12%706050403020100Erwartete Preisentwicklung in drei beziehungsweise zwölf Monaten (Umfrage 2. Quartal 2011, befragt: Dienstleister und Verlader) Ausprägung desPreisanstiegs(in Prozent)Ausprägung derPreissenkung(in Prozent)VerkehrsRundschau-IndexTeilnehmer für VR-Index gesucht Sie sind Logistikdienstleister oder Verlader und wollen mitmachen beim VR-Index? Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Sie brauchen sich dazu nur an das Meinungsforschungsinstitut Kleffmann, Herr Overländer (Tel.: 02591/9188-309), wenden. Das Mitmachen wird mit einer Benchmark-Auswertung und einem Geschenk belohnt, das umso größer ausfällt, je regelmäßiger Sie teilnehmen. Mehr dazu finden Sie im Internet auf der Website der VerkehrsRundschau unter dem Link www.verkehrsrundschau.de/index. cdErhebungsmethodikWas man zur Methodik des VerkehrsRundschau-Index wissen muss Wer wurde befragt? Im zweiten Quartal 2011 haben 220 Unternehmen bei der Befragung mitgemacht, jeweils etwa zur Hälfte Logistikdienstleister und Verlader. Die Dienstleister sind in der Mehrheit typische Mittelständler. 55,4 Prozent haben bis zu 50 Mitarbeiter. 82 Prozent besitzen einen eigenen Fuhrpark. 17 Prozent der Dienstleister fahren ausschließlich im Selbsteintritt, beauftragen also keine Subunternehmen. Im Gegensatz zu der Unternehmensstruktur bei den Logistikdienstleistern hat die Mehrzahl der befragten Verlader (76 Prozent) mehr als 100 Mitarbeiter – doch spiegelt dieses Kräfteverhältnis die Marktgegebenheiten wider. Die Betriebe der verladenden Wirtschaft sind in der Regel deutlich größer als die klein- und mittelständischen Firmen, die das Bild der Transportwirtschaft prägen. Der überwiegende Anteil der Verlader stammt aus der Metall verarbeitenden Industrie, dem Handel, der Chemieindustrie/Pharma, der Lebensmittelindustrie, dem Maschinenbau und der Fahrzeugbauindustrie. Welche Transportleistungen wurden abgefragt? Die zugrunde gelegten Aufträge beziehen sich auf unspezifische, palettierbare Güter, die keine besondere Handhabung verlangen. Folgende Faktoren nehmen Einfluss auf die Preisgestaltung:EntfernungenSendungsgrößenQuell- und Zielraum – Transporte innerhalb und zwischen BallungsgebietenArt des Vertragsverhältnisses zwischen Verlader und Transporteur – keine langfristigen KontraktePreisbildung der Aufträge ohne Annahme einer RückfrachtWie häufig erscheint der Index?Die Daten werden vierteljährlich vom Meinungsforschungsinstitut Kleffmann erhoben. Der nächste Index zum dritten Quartal 2011 erscheint im September 2011 (VR 39/2011). cdMehr Infos zu TransportpreisenMehr Informationen rund um das Thema Transportpreise gibt es im Internet unter www.verkehrsrundschau.de unter „Transport + Logistik“. Dort finden Sie die wichtigsten Ergebnisse im Überblick, Nachrichten zu den Einflussgrößen der Frachtraten und Meldungen zu dem Verlauf anderer Indizes und zu Marktumfragen im Güterverkehr. Außerdem können Sie in unserem Index-Blog mitdiskutieren: Wie entwickeln sich die Preise aus Ihrer Sicht? Was sagen Verlader, was die Spediteure? Zudem erfahren Sie, unter welchen Rahmenbedingungen Sie mitmachen können beim VR-Index. Mehr unter: www.verkehrsrundschau.de/index. cdVerkehrsRundschau-Index

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