Chemielogistik

ChemielogistikVom Logistiker zum ChemikerWarum Chemielogistik immer komplexer wird – und wie Dienstleister davon profitieren können, indem sie Teile der Wertschöpfung übernehmen.Am 4. Juni ging die Meldung durch die Presse: In Schönebeck, Sach-sen-Anhalt, entsteht eine neue Anlage zur Produktion von Pflanzenschutzmitteln und Feinchemikalien. Die Baukosten werden mit 20 Millionen Euro veranschlagt. Das Besondere an dem Projekt: Bauherr ist die Firma Schirm, eine 100-prozentige Tochter des Logistikkonzerns Lehnkering. Das Traditionsunternehmen beschränkt sich nämlich schon lange nicht mehr darauf, Ladungen von A nach B zu transportieren. Für Kunden aus der chemischen Industrie werden immer größere Teile der Wertschöpfung übernommen. Man beschafft Rohstoffe, verarbeitet sie, konfektioniert Produkte und sorgt für die Distribution. All das läuft im Hintergrund ab, Lehnkering tritt auf dem Markt selbst nicht in Erscheinung. Für CEO Uwe Willhaus liegt darin ein Erfolgsrezept. „Dass Lehnkering neben Logistik- auch Produktionsdienstleistungen anbietet, ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb.“ Eingriff in das Geschäft der Kunden Der Spediteur wird zum Chemiker – solche Meldungen wird es in Zukunft häufiger geben. Das zumindest sagt eine Studie der Kompetenzgruppe Chemielogistik voraus, die unlängst vorgelegt wurde. Darin haben Wissenschaftler und Experten untersucht, welche Entwicklungen in den kommenden Jahren die Chemielogistik prägen werden. Kernpunkte: Die Sicherheitsanforderungen steigen, es wird mehr Outsourcing geben und Logistiker bieten zunehmend Mehrwertdienste an, die – wie im Fall Lehnkering – tief in das Geschäft der Kunden reichen. Ein Weg führt über den Mittelstand Insgesamt sind die Aussichten in der Chemielogistik gut. 33,5 Milliarden Euro hat die Branche zuletzt umgesetzt — das entspricht 15 Prozent des gesamten Logistikmarktes. Dabei profitieren die Dienstleister davon, dass sich nahezu alle Chemiefirmen in den letzten Jahren gut entwickeln konnten. Der Aktienkurs von BASF zum Beispiel hat sich seit der Finanzkrise fast verdoppelt, der von Lanxess vervierfacht. „Trotz einer leichten aktuellen Flaute wird die Industrie weiter wachsen, vor allem die Spezialchemie“, erwartet Carsten Suntrop von der Unternehmensberatung CMC2, Köln, und Co-Autor der Studie. Dabei hat die Chemiebranche traditionell nicht viel mit hektischen Trends am Hut. Jahrzehntelang galt sie als Verkäuferindustrie, in der die Hersteller ihre Produkte auf dem Markt quasi nur verteilten. Diese geringe Dynamik spiegelte sich auch in der Logistik wider. In der Top Ten der Anbieter (siehe Kasten nächste Seite) finden sich seit Jahren die gleichen Namen wieder. Wie können Dienstleister in die Branche vordringen? Ein Weg führt über den Mittelstand, schließlich entfällt ein Drittel des Umsatzes in der chemischen Industrie auf KMU. „Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es große Chancen“, sagt Michael Kriegel, Fachbereichsleiter von Dachser Chem-Logistics. Der bekannte Kemptener Konzern entwickelt das Geschäft mit der Chemieindustrie gezielt weiter. 2007 wurde mit Chem-Logistics eine spezielle Branchenlösung eingeführt, seit 2009 arbeitet das Unternehmen mit dem Verband der chemischen Industrie (VCI) zusammen und wird von ihm als Logistikpartner für den Mittelstand empfohlen. Ein Neukunde ist Meyer-Chemie aus Enger: Das westfälische Unternehmen mit 29 Mitarbeitern stellt unter anderem Reinigungs- und Frostschutzmittel her, die über Baumärkte vertrieben werden. Die nötige Verteillogistik übernimmt seit Ende 2011 Dachser.Mehr Komplexität bei der Distribution Viele Dienstleister profitieren von einem grundsätzlichen Wandel in der Chemieindustrie. „Die Kunden bestellen in kleineren Mengen und kürzeren Abständen“, beobachtet Frank Jenner von der Unternehmensberatung Ernst & Young. Die Folgen dieses Trends sind vielfältig: Die Zahl der Lagervorgänge steigt, es muss anders kommissioniert werden, die Frequenz von Transporten nimmt zu, Lkw fahren nicht mehr voll und sortenrein. „Die Lager- und Distributions-Komplexität steigt über Gebühr an – das ist man so in der Industrie nicht gewohnt“, erklärt Berater Jenner. Vor allem mittelständische Betriebe gingen deshalb dazu über, mehr Wertschöpfung an Dienstleister auszulagern. Für Marktkenner Suntrop ist sogar denkbar, dass in Zukunft Teile der Produktion beim Logistiker stattfinden. „Das wäre zum Beispiel bei sogenannten Batch-Prozessen möglich, wo es um das Ansetzen oder Abfüllen von Produkten geht.“ Auch Dachser kann sich vorstellen, das Geschäft noch stärker in Richtung Mehrwertdienste voranzutreiben. „Wir würden gerne von der reinen Abwicklung zu mehr Planung und Gestaltung kommen“, so Kriegel. Aufholpotenzial gibt es reichlich. Aktuell sind nur 44 Prozent der logistischen Tätigkeiten an Dienstleister vergeben. „Das sind sechs Prozentpunkte weniger als auf anderen Märkten, daran lässt sich das Aufholpotenzial ablesen“, erklärt Experte Suntrop. Reine Transportleistungen sind zwar zu 95 Prozent ausgelagert, doch dass Kontraktlogistiker ganze Wertschöpfungsketten planen und steuern – wie etwa in der Automobilindustrie – ist noch die Ausnahme. Ein weiterer Trend, den die Kompetenzgruppe Chemie in ihrer Studie identifiziert hat, sind die weiter steigenden Sicherheitsanforderungen. Die Kunden erwarten einen immer professionelleren Umgang mit chemischen Produkten und Gefahrgütern. Ein Indikator dafür ist die Zahl der Transportdienstleister, die sich nach SQAS-Norm haben beurteilen lassen (Safety and Quality Assessment System): Sie ist seit 2006 um gut ein Drittel auf über 400 angestiegen. „Das ist die Eintrittskarte“, bestätigt Marktkenner Kriegel, „ohne SQAS machen Sie kein Geschäft mit großen Chemiekonzernen“. Dachser selbst hat bereits 15 Niederlassungen in Deutschland beurteilen lassen; 9500 Mitarbeiter wurden letztes Jahr durch interne Gefahrgutbeauftragte geschult. Wer so ein zentrales Sicherheitssystem vorweisen kann, verschafft sich Vorteile im Wettbewerb – übrigens auch über Deutschland hinaus. Ein Beispiel: Als Dachser unlängst ein Gefahrgutlager in der Nähe von Bukarest errichtet hat, bestand der Kunde darauf, dass dies nach den deutschen Richtlinien geschieht – und nicht nach lokalen Vorgaben. Folge: Vor Ort wird doppelt so viel Löschwasser vorgehalten wie gefordert, außerdem wurde in dem Lager doppelt so viel Stahl verbaut wie üblich. Die Hochregale widerstehen sogar einem Erdbeben der Stärke 8 auf der Richterskala. Rückbesinnung auf Kernkompetenzen Soweit die Chancen. Doch klar ist auch: Die neue Welt der Chemielogistik kommt nicht über Nacht. Gerade beim Thema Outsourcing hält sich die Branche sehr zurück. „Wir würde ja gerne mehr planen und steuern“, klagt ein Dienstleister, „aber die Kunden wollen das nicht“. Gerade im internationalen Geschäft, etwa in Ländern wie Indien oder China, rudern die Konzerne sogar wieder zurück. „Man hat erkannt, dass Logistik und Supply Chain Management Kernkompetenzen darstellen und investiert in eigene logistische Fähigkeiten“, beobachtet Berater Jenner. ❙❚■ Constantin Gillies, freier Journalist Gerade mittelständische Betriebe lagern aufgrund zunehmender Komplexität mehr aus Die größten Anbieter in der Chemielogistik Umsatz in D (Mio. Euro) Anzahl Mitarbeiter in D 1. Lehnkering GmbH 442 2000 2. Hoyer GmbH Internationale Fachspedition 380 2000 3. Karl Schmidt Spedition 202 700 4. Bertschi AG 200 250 5. Transpetrol GmbH Internationale Eisenbahnspedition 163 96 6. Rinnen GmbH & Co. KG 147 490 7. Alfred Talke GmbH & Co. KG Logistic Services 125 k.A. 8. Chemion Logistik GmbH 124 1000 9. Reederei Jaegers GmbH 120 50 10. Infraserv Logistics GmbH 78 570 Quelle: Die Top 100 der Logistik, Kennzahlen für 2011, Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services, eigene Angaben der Unternehmen Aufholpotenzial: Bisher sind nur 44 Prozent der logistischen Tätigkeiten an Dienstleister vergeben

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