Ausbruch aus der Schockstarre

Aufgetaut: Nach den Turbulenzen im Vorjahr zeigt sich der Vermietmarkt in diesem Frühjahr wieder optimistischerAusbruch aus der SchockstarreKürzere Mietdauer, niedrige Raten, neue Kooperationen: Der Mietmarkt ist in Bewegung. Droht nach zahlreichen Insolvenzen unter Nutzfahrzeugvermietern nun die Pleitewelle unter den Transporteuren? Hoffen auf den Frühling: Während erste Sonnenstrahlen den letzten Schnee auftauen, hoffen die NFZ-Vermieter, dass der Frühjahr ihr zuletzt arg zusammengeschmolzenes Geschäft wieder aufblühen lässt. „Sobald der Schnee weg ist, wird sich die Nachfrage seitens der Bau- oder Industriekunden erhöhen“, gibt sich Helmut Preuhs, Inhaber von Truck Süd aus Bisingen, optimistisch. „Ab April rechnen wir mit einer nachhaltigen Nachfragebelebung, die nicht mehr wetterabhängig ist, sondern vom Markt getrieben sein wird“, pflichtet Frank Hoffmann, Betriebsleiter Multi-Truck-Center (MTC) bei. Die Schockstarre scheint beendet. Jetzt schon laufen abhängig vom Vermieter einige Segmente wie Transporter, 12-Tonner oder Sattelzugmaschienen ganz ordentlich. Dennoch ist längst nicht jeder Mietvertrag für den Anbieter ein lukratives Geschäft. „Bis zum Herbst im vergangenen Jahr hätten sie die Fahrzeuge auch verschenken können und keiner hätte eines genommen“, erklärt Hoffmann die Preismisere. Seit Oktober 2009 stabilisieren sich die Mietraten und steigen zumindest für Euro-5- oder EEV-Fahrzeuge. Anders sieht es bei Euro-3- oder Euro-4-Modellen aus. Die stehen zum Verkauf oder werden gegen kleines Geld weitervermietet. Die Vermietung wirkt als Puffer Mit dem nahenden Frühling ziehen zumindest die Auslastungsraten an. Die Quoten bei Kühl-, Koffer- und Kippfahrzeugen sowie Chassis liegen wieder bei knapp 90 Prozent, vermeldet Branchen-riese Euro-Leasing. „Problematisch ist nach wie vor der Markt für Planenauflieger“, schränkt Euro-Leasing-Vorstand Ralf Faust ein. Wie wechselhaft die letzten Monate für die Vermieter verliefen, zeigt das Beispiel Pac-Lease: Waren 2008 die Höfe quasi leer (Auslastung: 95 Prozent), schrumpfte die Quote im vergangenen Jahr auf rund 65 Prozent. Heute finden rund 85 Prozent der Pac-Lease-Fahrzeuge einen Abnehmer. Eine ähnliche Fieberkurve zeichnet der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsortung (BGL) in seiner Konjunkturanalyse (siehe Grafik).„Die Vermietbranche hat ihre Pufferfunktion erfüllt und Kapazitäten vom Markt genommen“, erklärt der Finanzexperte Matthias Lieschied, Vice President der DVB Bank (siehe Interview S. 24).Einige Mietflotten wachsen wiederAuch Scania hatte seine Vermietflotte verkleinert. Mit dem Frühling zeigen sich aber erste Wachstumspflänzchen. So wollen die Schweden künftig nicht nur die Flotte um bis zu 300 Einheiten auf 1100 Fahrzeuge aufstocken, sondern auch ins Vermietgeschäft mit Baufahrzeugen einsteigen. Die konzernunabhängige Konkurrenz von MTC kauft 2010 ebenfalls zusätzliche Sattelzugmaschinen. Im Sommer 2009 indes sah die Welt für viele Anbieter weniger erfreulich aus. Mit den Fuhrparkprofis, der Hama Group und Paul Günther stellten drei Branchengrößen Insolvenzanträge (siehe Kasten). Der Hamburger Trailervermieter Paul Günther schaffte aus eigener Kraft die Wende, wohingegen die Fuhrparkprofis bei Buchbinder ein neues Zuhause fanden. Bei Hama läuft weiterhin das Insolvenzverfahren. Auf dem ehemaligen Hama-Gelände ist nun ZM Nutzfahrzeuge Herr im Haus. Geschäftsführer Jörg Häussler ist mit dem Start zufrieden. „Die Gliederzüge laufen gut, die Sattelzugmaschinen immer besser, nur die Planauflieger finden im Moment wenige Abnehmer.“Für Häussler wird die Finanzierung bei den kleinen und mittleren Transportunternehmen das entscheidende Thema des weiteren Jahres. „Aufgrund der schwierigen Finanzierungsmöglichkeiten in der Branche werden künftig vermehrt Mietangebote wahrgenommen“, hofft er. Mit steigender Nachfrage werden sich, so Häuss-lers Prognose, im zweiten Halbjahr die Mietpreise wieder anheben lassen. „Die Probleme aus den geringeren Restwerten der Fahrzeuge sowie die eigenen Risiken bei der Fremdmittelbeschaffung müssen an den Kunden weitergegeben werden“, fordert der Unternehmer. Den Spielraum sieht Häussler bei bis zu zehn Prozent Preisaufschlag. An dieser Stellschraube würden viele Vermieter gern drehen. „Noch liegen die Mietpreise unter den eigentlichen Kosten“, bestätigt auch Preuhs von Truck Süd. Dem stimmt Wettbewerber Pac-Lease aus Dieburg zu. „Von dem Niveau der Vorjahre sind wir weit entfernt. Wir gehen nicht davon aus, dass dieses in absehbarer Zeit wieder zu erwirtschaften sein wird“, zeigt sich Pac-Lease-Geschäftsführer Ronald Hahn skeptisch.Insolvenzangst unter den SpediteurenEine drohende Pleitewelle unter den Transporteuren könnte die Finanzlage der Vermieter weiter verschlechtern. Fürchteten im vergangenen Jahr viele Spediteure die Insolvenz ihres Vermietpartners, wendet sich nun das Blatt. „In diesem Jahr könnte es genau andersherum sein. Die wesentliche Marktbereinigung erwarte ich eher unter den Transporteuren als im Vermietmarkt“, prognostiziert Finanzexperte Lieschied. Ähnliches weiß MTC-Manager Hoffmann zu berichten: „Schon im vergangenen Jahr haben wir einige Bestandskunden durch Insolvenzen verloren. Dies werden wir wohl auch in diesem Jahr erleben.“ Auch die Reihen der Vermieter werden sich 2010 neu ordnen. „Weitere Konsolidierungen sind nicht auszuschließen“, glaubt Pac-Lease-Leiter Hahn. Allerdings werde die Auswahl der passenden Partner immer geringer. „Nachdem die großen Deals gelaufen sind, stehen mit Sicherheit noch Einzelfälle bevor“, kommentiert Euro-Leasing-Chef Faust die Lage.Länger als 1 Jahr bindet sich fast keinerMit der Übernahme der Fuhrparkprofis hat Buchbinder bereits im vergangenen Jahr einen solchen Deal unter Dach und Fach gebracht. Die Integration der Marke „Die Fuhrparkprofis“ ist laut Jürgen Juchner, Geschäftsführung Buchbinder, abgeschlossen. Damit wuchs die Buchbinder-Flotte um knapp 1000 Einheiten.Die Fahrzeuge finden derzeit kaum längerfristig einen Mieter. So gibt es laut Buchbinder-Manager Juchner derzeit klare Tendezen, dass sich die Transportunternehmer eher kürzer binden und nur bis zu maximal ein Jahr mieten. „Am häufigsten nutzen unsere Kunden die mittlere Vermietdauer von zwei bis sechs Monaten“, meint auch Christian Teichmann, Direktor Verkauf LKW Scania Deutschland und Österreich. „Die Kunden greifen aber nicht nur auf die Vermietung zurück, um Spitzenzeiten abzudecken, sondern immer öfter auch, um ihren Fuhrpark zu optimieren“, erklärt Teichmann die neue Strategie der Mieter. Der Nutzfahrzeughersteller will deshalb den eigenen Vermietservice verstärkt mit zusätzlichen Dienstleistungen gebündelt anbieten. Kampf zwischen beiden LagernGegen solche Paketlösungen müssen sich künftig auch jene unabhängigen Mehrmarkenanbieter behaupten, die keine große Konzernmutter im Rücken haben. Diesen Wettkampf sieht Stefan Kaltenhauser, Inhaber von KLV-Rent, entspannt. „Die Vermietabteilungen der Nutzfahrzeughersteller stehen im direkten Wettkampf mit den jeweils hauseigenen Vertriebs- und Gebrauchtfahrzeughandelsabteilungen. Sie müssen also auch auf ein profitables Preisniveau achten“, weiß der Unternehmer aus Trostberg. Einen zusätzlichen Preisdruck seitens dieser Vermietorganisationen erwartet der Bayer nicht. In den Vermiettöchtern der NFZ-Anbieter sieht ZM-Nutzfahrzeuge-Chef Häussler zwar eine starke Konkurrenz, dennoch spreche das markenunabhängige Angebot der freien Wettbewerber naturgemäß all jene Kunden an, die sich nicht an eine Marke binden wollen. Aus Sicht von Unternehmensberater Johann Hiltmair ist die Vermietung für die Nutzfahrzeughersteller ein zweischneidiges Schwert: „Einerseits können die ihre Vermiettöchter über günstige Verrechnungspreise fördern. Andererseits sind die unabhängigen Vermieter in der Regel gute Kunden.“ Bevorzugen die Hersteller also zu stark die eigenen Tochtergesellschaften, drohen treue Fahrzeugabnehmer vom Markt zu verschwinden. Mit dem Frühjahrserwachen wandelt sich also auch der Vermietmarkt: Weniger Anbieter, kürzere Laufzeiten und höhere Preise – der Kampf wird härter. ❙❚■ Rocco Swantusch, Serge Voigtder Fuhrparkabbau setzt sich fort4/061/072/073/074/071/082/083/084/081/092/093/094/0920100-10-20-30-40Anteil derjenigen, die Fuhrparkkapazitäten abgebaut haben -46, -28,5 und zweimal -19 Prozent: So las sich der Abbau an Fuhrparkkapazitäten in der BGL-Konjunkturanalyse in den vier Quartalen 2009. Besorg-niserregend: Im 4. Quartal wollten nur 2,5 Prozent der Befragten den Fuhrpark vergrößern. Im Vorquartal waren es noch 7 Prozent. rs Gerettet, gebunden, gestrandet Mitte letzten Jahres erreichte die Pleitewelle die Nutzfahrzeugvermieter. Innerhalb weniger Tage meldeten drei namhafte Anbieter Insolvenz an (siehe VerkehrsRundschau 27/28/2009). Damals zählte auch die Paul Günther AG zu den Krisenopfern. Mit neuem Personal soll nun die Wende an der Elbe geschafft werden. Der neue Vorstand um Dirk Graszt und Anselm Brackert löste Horst Markus an der Spitze des Unternehmens ab. Mit verkleinerter Mannschaft (von knapp 70 blieben rund 40 Mitarbeiter) und abgespecktem Mietpark (3000 statt 5000 Einheiten) wurden Kosten gesenkt. Zudem zogen sich die Norddeutschen aus Estland und Tschechien zurück. Eine neue Heimat haben die damals ebenfalls angeschlagenen Fuhrparkprofis bei Buchbinder gefunden. Die Integration der Marke ist laut Jürgen Juchner, Geschäftsführung Buchbinder, abgeschlossen. „Die Marke lebt im gleichen Geschäftsfeld weiter. Lediglich der Besitzer hat sich geändert“, beschreibt Juchner den Übergang. Rund 1000 Mietfahrzeuge betreut die Organisation nun aus dem Stamm der Fuhrparkprofis-Kundschaft. Das Buchbindernetz mit 120 Stationen umfasst knapp 12.000 Einheiten. Das Insolvenzverfahren gegen die Hama Group läuft immer noch. Auf dem ehemaligen Firmengelände in Zusmarshausen ist nun ZM Nutzfahrzeuge zu Hause. Neben vier ehemaligen Hama-Mitarbeitern sind auch Kunden zum neuen Anbieter gewechselt. 200 Einheiten stehen zur Vermietung bereit. rsIm Juni 2009 berichteten wir über drei prominente Krisenopfer in der Vermietbrancheso ging es nach der Insolvenz weiter„Wesentliche Marktbereinigung unter den Transporteuren“Matthias Lieschied, Vice President bei der DVB Bank, sieht anders als im vergangenen Jahr nicht die Vermieter, sondern deren Kunden von Insolvenzen bedroht. Der Transportmarkt bleibt 2010 schwach. Hat die Nutzfahrzeugvermietung an Bedeutung für die Transporteure gewonnen?Matthias Lieschied: Eine große Trendwende zur Vermietung hat es sicherlich noch nicht gegeben. Richtig ist, dass die Fahrzeugvermietung für die Transporteure eine Pufferfunktion erfüllt hat, in dem über auslaufende Mietverträge viele Fahrzeuge zurückgegeben worden sind. Dies hat sich am schnellsten und heftigsten in der Kurzfristvermietung niedergeschlagen. Auf der anderen Seite wird, sobald die Konjunktur wieder dauerhaft anzieht, der Vermietsektor überproportional wachsen. Wird die Konsolidierung auf dem Vermietmarkt weitergehen? Im vergangenen Jahr hat die Konsolidierungswelle sicherlich die Vermieter stärker getroffen als die Transportunternehmen. In diesem Jahr könnte das genau andersherum sein. Die wesentliche Marktbereinigung erwarte ich eher unter den Transporteuren als im Vermietmarkt. Welche Vermieter haben die besten Überlebenschancen?All jene Anbieter, welche einen starken Partner im Rücken haben, sei es ein Nutzfahrzeughersteller oder ein anderer finanzkräftiger Gesellschafter, haben die besten Überlebenschancen. Leider wuchsen viele kleinere und mittlere Vermieter flottenmäßig schneller, als es der finanzielle Hintergrund zuließ. Dies rächt sich nun. Wie wird sich dieser Markt zwischen den Vermiettöchtern der Nutzfahrzeughersteller und den freien, unabhängigen Vermietern weiter aufteilen? Gerade im Bereich von Spezialequipment haben die Mehrmarkenanbieter ihre Vorteile. Zudem hat ein einzelner Nutzfahrzeughersteller nicht immer in jedem Segment automatisch die beste Lösung. Hier bedienen sich die Kunden gern bei mehreren Marken. Beide Anbietergruppen gewinnen vor allem mit Mehrwertdienstleistungen neue Kunden. Und hier ist nicht die Größe des Vermieters oder der Preis das Entscheidende, sondern dass der versprochene Mehrwert auch beim Kunden ankommt. Das ist der Maßstab für alle Vermieter. Wann kommt der Transportmarkt wieder in Schwung? Momentan gibt es immer noch Überkapazitäten im Transportmarkt, die in der abstrusen Situation münden, dass Transportleistungen zu nicht kostendeckenden Preisen angeboten werden. Dies führt zwar in Einzelfällen dazu, dass Verluste im Vergleich zu einem nicht bewegten Fahrzeug begrenzt werden, reicht aber nicht für einen nachhaltigen Erfolg der Transportunternehmen. Dass sich hieran etwas ändert, ist lediglich mittelfristig zu erwarten, also nicht in diesem Jahr. Die Weichen sind zwar durch den starken Produktionsrückgang der Hersteller schon gestellt, es fehlt jedoch noch das deutliche Anziehen der Nachfrage nach Transportkapazitäten. rsInterviewMatthias Lieschied

Ausbruch aus der Schockstarre

Checkliste: Was tun bei Anzeige wegen Falschparken?

Checkliste: Worauf bei betriebsbedingten Kündigungen zu achten ist

MEISTGELESEN

Kögel stellt speziell für Elektro-Zugmaschinen entwickelten Trailer vor

Was der Iran-Krieg für Schiffe, Häfen und den Außenhandel bedeutet

UVL ruft nach einer Dieselpreisbremse

NEWSLETTER