Bonn/Frankfurt. Der Kurs des Papiers konnte im frühen Handel leicht zulegen, opulente Zeichnungsgewinne konnten die Anleger damit aber nicht realisieren. Dennoch war der wichtigste Börsengang des laufenden Jahres doch noch ein Erfolg. Allerdings lag der Ausgabepreis am unteren Ende der von 31,50 bis 36,50 Euro auf 28,00 bis 32,00 Euro gesenkten Bookbuildingspanne. Die Börsenkapitalisierung liegt damit bei über 4,67 Milliarden Euro. Das Emissionsvolumen beträgt auf der Basis des festgelegten Aktienpreises bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 1,55 Milliarden Euro. Gleichzeitig wurde eine Umtauschanleihe im Gesamtvolumen von 0,98 Milliarden Euro auf 27,5 Millionen Postbank Aktien bei institutionellen Investoren platziert. Die Umtauschanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist mit einem Kupon von 2,65 Prozent versehen. Die Umtauschprämie beträgt 38 Prozent.
Postbank-Aktienemission nach Preissenkung erfolgreich
23.06.2004 14:44 Uhr
Die Postbank-Aktie sowie die Umtauschanleihe wurden erfolgreich platziert. Die Aktie ist etwa zweieinhalbfach gezeichnet. Der Emissionspreis für die Aktie wurde nach Abschluss des Bookbuilding auf 28,50 Euro festgelegt.
