Europa im Visier

Deutsche Anbieter sind im europäischen Stückgutmarkt Spitze: Kein anderes Land in Europa verfügt über so viele Unternehmen mit einer so hohen paneuropäischen Netzdichte in diesem 90 Millionen Tonnen transportierenden Marktsegment. Das zeigt die Studie "Lessthan-Truckload-Networks" der Nürnberger Forschungsgruppe Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services SCS, die die Leistungsfähigkeit von Speditionen im europäischen Stückgutmarkt erstmals untersucht und nun auf der Transport Logistic in München präsentiert hat. Zehn Anbieter sind flächendeckend Um die Leistungsfähigkeit der Anbieter zu untersuchen, ging Studienautor Martin Schwemmer, stellvertretender Leiter Logistics Market Intelligence beim Fraunhofer SCS, von der Fragestellung aus: Welchen Stückgutdienstleister kann ein Auftraggeber ansprechen, der zum Beispiel an fünf europäischen Standorten sitzt und diese sinnvoll logistisch miteinander verknüpfen will? Zudem wurde für die Studie Europa in elf Länder-Cluster gegliedert. Große Länder wurden als Einzelländer betrachtet, kleinere Länder wie die Benelux-Staaten, Vereinigtes Königreich (UK), Skandinavien, das Baltikum oder der Südosten Europas dagegen jeweils in einem Länder-Cluster. Die Studie zeigt: Insgesamt betreiben 37 Unternehmen und Kooperationen, davon allein 14 Anbieter mit Sitz in Deutschland, europaweit über 3000 Standorte. Pro Standort erwirtschaften sie im Schnitt jährlich sechs bis sieben Millionen Euro Umsatz. Von diesen 37 Anbietern sind derzeit laut der Untersuchung sieben Unternehmen mit eigenen Assets und drei Mittelstandsverbünde in der Lage, Kunden ad hoc einen europaweit flächendeckenden Service im grenzüberschreitenden Stückgutmarkt zu bieten. Hinweis: Die Studienrecherche der Standorte lief bis Februar 2015. In puncto Netzdichte vorne: DB Schenker Die Nase vorne haben im europäischen Stückgutmarkt in puncto Netzdichte ganz klar DB Schenker, Dachser und Deutsche Post DHL. Sie rangieren laut der Studie hier noch vor den internationalen Marktgrößen DSV, Kühne + Nagel und Panalpina. Über das dichtest-geknüpfte Stückgutnetz mit eigenen Assets in Europa verfügt also die Deutsche-Bahn-Tochter. Lediglich in UK Irland und Benelux muss DB Schenker sein Netz noch verfeinern, während Dachser in Skandinavien, im Baltikum und auch in UK an der Dichte feilen kann und Deutsche Post DHL unter anderem in Polen sowie in Spanien, Portugal und Italien. Einen europaweit flächendeckenden Stückgutservice können darüber hinaus die deutschen Mittelstandskooperationen System Alliance Europe, Cargoline und 24 Plus Systemverkehre ihren Kunden bieten - dank der Zusammenarbeit mit gezielten Partnerschaften. Speditionsverbünde wie Palletways (UK), Astre Group (Frankreich) und IDS Logistik (Deutschland) zählen zwar auch zu leistungsstarken Anbietern, haben aber im grenzüberschreitenden Stückgutverkehr Nachholbedarf, wenn es darum geht, in der Fläche anzubieten. Auf die Frage, ob Mittelstandskooperationen im europäischen Stückgutmarkt überhaupt in puncto Netzdichte auf gleicher Augenhöhe mit den großen integrierten Netzanbietern spielen können, sagt Schwemmer: "Die Kooperationen nehmen eine Sonderrolle ein. Vor allem in ihren Heimatländern sind diese jeweils sehr stark und auch sichtbar. In Deutschland sind die großen Kooperationen auf jeden Fall auf ähnlichem Niveau wie die integrierten Netze zu sehen." Im Ausland seien eher die Partner die Kontaktpunkte zum Kunden und könnten über die Kooperationsmitgliedschaft auf ein deutlich größeres Netz zurückgreifen. Schwemmer wörtlich: "Wenn es den Speditionsverbünden gelingt, die Partner so effektiv wie ein großes Unternehmen zu koordinieren, sind diese auf Augenhöhe mit den großen Anbietern einzuschätzen." Die Studie zeigt also: Deutsche Unternehmen sind im grenzüberschreitenden Stückgutverkehr vergleichsweise gut aufgestellt, was ihre internationale Netzdichte angeht. Ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil, da gerade diese in puncto Profitabilität ein wichtiger Hebel sein kann, wie Schwemmer betont. Gleichwohl bleibt den deutschen Stückgutanbietern angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks in ihrem Heimatmarkt keine andere Wahl. "Kein anderer Stückgutmarkt in Europa ist so umkämpft wie der in Deutschland", so der Logistikexperte. Deutschland biete zwar mit zehn Milliarden Euro das bei Weitem größte Umsatzpotenzial im Stückgutsegment. Gleichwohl empfinden Speditionen in Deutschland laut Studie hier auch den größten Preisdruck. Denn neben internationalen Frachtgiganten buhlen hier bekanntlich viele Tausend regionale Speditionen um den Stückgut-Umsatzkuchen. "In Deutschland sind die Auftragsmengen definitiv da, diese in eine auskömmliche Marge umzusetzen, ist die große Herausforderung", bringt es Schwemmer auf den Punkt. Der europäische Stückgutmarkt berge aber noch genügend Wachstums- und insbesondere Optimierungspotenzial für die Unternehmen, sagt er und stützt sich hier auf Zahlen, die die Studie ebenfalls erhoben hat. "Unser Ziel war es, erstmals mit einem neuen Ansatz Tonnagepotenziale sowie Rücklade-Wahrscheinlichkeiten auf einzelnen Relationen und Branchen heruntergebrochen zu eruieren", führt er aus. Dafür habe man auch die Branchen-Cluster "Industrie-Stückgut" (Maschinen- und Werkzeugbau), "Food", "Pharma und Chemie", "Weiße und Braune Ware" sowie "Other Industries" (wie Automotive, Textilien) untersucht. Konkrete Potenziale sieht die Studie hier: Die chemische Industrie hält ein grenzüberschreitendes Tonnagepotenzial von rund zehn Millionen Tonnen. Das Food-Segment hält rund 30 Prozent der insgesamt ermittelten Stückgut-Tonnagepotenziale von 90 Millionen Tonnen, ebenso wie das Industriestückgut. Geringe Mengen fließen dagegen im Bereich der Weißen/Braunen Ware, was sich eher als Nischenmarkt herausstellt. Konkret könnten deutsche Stückgutspeditionen im grenzüberschreitenden Stückgutmarkt also mit rund zwei Prozent Tonnage-Wachstum rechnen, sagt Schwemmer. Dies gelte, wenn die jährlichen Wachstumsraten der letzten fünf Jahre auch weiterhin erreicht werden. Die größten Wachstumstreiber seien da insbesondere die Länder Polen, der europäische Südosten oder auch das Baltikum.

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